Resumo: Este artigo orienta sobre a criação de cargos, definição de permissões por categoria e a organização de usuários em times dentro do sistema.
O que é necessário?
Permissão de acesso Gestor ao menu de configurações do sistema.
Definição prévia dos níveis de acesso que serão atribuídos a cada perfil.
Passo a passo
Acesse o menu "Configurações > Cargo de Usuário".
Clique para criar um novo cargo e insira o "Nome do cargo".
Selecione o "Nível correspondente" entre as opções pré-setadas: "Gestor", "Corretor", "SDR" (primeiro nível de atendimento comercial) ou "Administrativo".
Defina quais "Categorias" este perfil de usuário poderá visualizar na interface.
Após salvar o cargo, selecione quais usuários existentes farão parte deste perfil.
Para finalizar a organização, acesse a área de criação de times e escolha o "Formato de time" desejado para agrupar esses usuários.
Assista o passo a passo e a explicação completa deste cadastro no vídeo a seguir:
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