Como criar Checklist de Contratos

Existem processos na imobiliária que precisam seguir um procedimento padrão, por exemplo, quando vamos dar entrada em um contrato de locação temos tarefas que devem ser feitas como por exemplo assinar o contrato, trazer documentos, etc. 

Para controlar tudo isso temos a ferramenta de Checklist. Com ela você cria e organiza processos que devem ser feitos nos contratos de locação e os vincula nos contratos, e na medida que for sendo feita as tarefas elas são riscadas dentro do sistema. 

Além disso é possível configurar a ferramenta para notificar as pessoas responsáveis por cada tarefa.

1. No sistema acesse o menu Contratos e clique em Contratos:

2. Depois, clique em Checklists pendentes:

3. Clique em Modelos de checklists:

4. Por padrão o sistema traz dois checklist, o de Entrada e o de Saída.

Para criar um novo checklist, clique em Novo Checklist:

5. Informe um Nome para o checklist, e escolha se ele será notificado aos responsáveis n Período de notificação, pelos itens ou não. Caso você escolha notificar informe se as notificações serão feitas de 15 em 15 dias ou semanalmente. Se você escolher não notificar a janela de período de notificação não aparecerá. Cadastre os itens que devem ser feitos para concluir a tarefa. Após cadastrar os itens e seus respectivos responsáveis, clique em salvar:

Pronto seu checklist está criado :D