Como separar os anexos das despesas por categoria?

Você sabia que é possível categorizar os anexos adicionados nas despesas lançadas?

Através dessa funcionalidade você poderá adicionar informações de forma muito mais organizada e controlar quais documentos ainda faltam para comprovação da despesa em sua prestação de contas.

Para começar a usar a funcionalidade é muito simples! Basta que você acesse a tela de Despesas > Pagas ou Despesas > A pagar e localize a despesa na qual deseja adicionar a informação.

Será exibido junto as despesas opções para lançamento dos anexos, onde será possível separar entre:

• Documento Fiscal - Poderá ser utilizado para identificar os anexos de notas emitidas para pagamento da despesa e retenções.
• Documento de pagamento - Poderá ser utilizado para identificar, por exemplo, o boleto gerado para pagamento do fornecedor.
• Outros - Poderá ser utilizado para identificar o anexo de orçamentos e outras informações que desejar
• Comprovante - Essa opção estará disponível apenas após a liquidação da despesa e poderá ser utilizada para identificar o anexo dos comprovantes dos pagamentos realizados.

Caso você adicione o anexo através do ícone  e não determine nenhuma categoria, será atribuído automaticamente a classificação 'Outros'.

• cinza: sem documento anexado.
• verde: com documento anexado;
• vermelho: a despesa foi liquidada sem a inclusão ou classificação correta do comprovante do pagamento e documento fiscal.