Como alterar ou editar cobranças já geradas no sistema (Invalidar e Clonar)

Descrição:
Este artigo orienta sobre como invalidar e clonar uma cobrança em um contrato, permitindo que ajustes sejam realizados. Em alguns casos, pode ser necessário modificar uma cobrança já emitida, como cancelá-la ou cloná-la para gerar uma nova versão corrigida. Realizar essas modificações de forma correta e eficiente é fundamental para evitar erros ou prejuízos financeiros.

Solução:

1. Acesse o contrato em que deseja realizar a correção do boleto;

2. Role até a seção 'Cobranças do Contrato' e localize a cobrança que deseja invalidar;

3. Passe o mouse sobre a cobrança até que o ícone em forma de X apareça, clique sobre ele:

   

4. Ao clicar no ícone X, será aberta uma tela onde você poderá justificar o motivo do cancelamento. Selecione a opção desejada (lembrando que essa informação será registrada apenas internamente);

5. Em seguida, clique em 'Clonar/Substituir Cobrança' e depois em 'Salvar' para confirmar a ação:

   

6. Após salvar, será aberta a aba 'Nova Cobrança', onde você poderá fazer todos os ajustes necessários, como:

   • Vencimento: Alterar a data de vencimento, se necessário;
   • Serviços: Modificar um serviço já lançado ou excluí-lo. Para excluir, clique no ícone de lixeira ao lado da despesa;
   • Adicionar novo serviço: Para incluir uma nova despesa, clique em 'Mais Um', se aplicável;
   • Incluir desconto: Caso deseje incluir uma nova despesa ou alterar uma existente para funcionar como desconto, preencha o campo 'Valor' com o sinal de menos (-) antes do valor. No campo "Crédito", informe quem está concedendo o desconto. Dessa forma, o valor entrará como desconto para o inquilino:
   • Alterar conta bancária: Para modificar a conta bancária em que o boleto deve ser creditado, clique em 'Mais opções' e selecione a nova 'Conta bancária':
     
     

7. Ao finalizar, clique em 'Salvar' e o novo boleto estará pronto!

Registro da nova cobrança:

1. 1. Se a forma de recebimento for via PJBank, aguarde o registro da nova cobrança para então enviá-la ao locatário;
   2. Se o recebimento for por uma conta homologada com o banco, será necessário gerar uma nova remessa para que o banco processe a cobrança.

Observação: Invalidar e clonar uma cobrança é uma maneira prática de corrigir erros sem precisar excluir e recriar a cobrança original. A nova cobrança clonada refletirá as edições feitas no contrato, garantindo que os ajustes sejam aplicados com precisão.

Atenção: Se o boleto estiver com mais de 58 dias de atraso e a forma de recebimento for via PJBank, é necessário invalidar e clonar a cobrança para que o sistema possa processá-la corretamente.