Como criar e configurar times no CRM
Visão geral
Após criar um usuário no CRM, é obrigatório vinculá-lo a um time para garantir que ele tenha acesso à base de imóveis e possa receber leads corretamente. Geralmente, quando o processo de implantação da imobiliária é concluído, um time padrão é criado para demonstrar a funcionalidade, cadastrando o gestor principal com acesso total.
Este guia detalha o processo completo de configuração de times de atendimento no CRM. Aqui você aprenderá a cadastrar a equipe, configurar limites de leads, definir o raio geográfico de atuação, vincular imóveis exclusivos, aplicar regras de rodízio e ajustar os horários de atividade.
Quando usar este artigo
Utilize este guia sempre que precisar criar um novo time de corretores, reestruturar as regras de distribuição automática (roleta), segmentar equipes por nichos de mercado (alto padrão, locações, etc.) ou ajustar a escala e horário de recebimento de leads da operação comercial.
Sintoma ou cenário
Novo colaborador: O gestor cadastrou um novo usuário e precisa incluí-lo em um time para que ele comece a receber leads.
Especialização de equipe: Necessidade de limitar o atendimento de um time a determinados bairros, raios físicos (quilômetros) ou tipos de imóveis específicos.
Sobrecarga de corretores: Ajustar o teto máximo de leads que cada integrante pode receber de forma concomitante.
Benefício para o usuário ou operação
Centralização de Processos: Todas as regras da equipe em um único fluxo intuitivo.
Distribuição Justa e Automatizada: Elimina a triagem humana manual de leads, direcionando o contato certo para o corretor certo.
Especialização por Nicho: Leads de empreendimentos ou tipologias específicas caem direto na carteira de quem entende do assunto.
Controle Gerencial: Visualização em tempo real das regras de atendimento e dos últimos leads distribuídos.
Onde acessar / contexto de uso
No formato antigo, a tela de times ficava solta diretamente no menu principal. Com o Novo Menu, organizamos de forma muito mais lógica e centralizada:
O Caminho: Vá até Preferências > Times.
Pré-requisitos (Antes de começar)
Perfil de Acesso: Exclusivo para usuários com permissão de "Gestor", "Administrador" ou "Diretor" (corretores padrão não visualizam estas parametrizações).
Insumos Necessários: Lista de corretores participantes, limite desejado de leads por profissional, tipologias de imóveis atendidas e coordenadas/endereço para o raio de geolocalização.
Como fazer ou corrigir (Passo a Passo)
Acesse Preferências > Times e clique em + Novo registro para começar a criar seu time (ou clique em editar em um time já existente). Agora, basta seguir o preenchimento das abas do formulário:
1. Aba — Informações Gerais
Preencha os dados estruturais e geográficos do time:
Nome do time: Identificação interna do time (sugerimos utilizar
Nome da Imobiliária + Tipo de Negócio/Região. Ex: Imobiliária Exemplo — Vendas Zona Sul).Tipo de negócio: Selecione se o time atende Venda, Locação ou Venda e Locação.
Tipo de time: Para que a equipe receba leads automaticamente na roleta, selecione a opção Account Executive (AE).
Máximo de leads por corretor: Estipule o limite de leads ativos que cada corretor desse time pode ter na base ao mesmo tempo.
Pulo do lead (Drop): Recurso ativado mediante solicitação ao suporte. Após liberado, defina o tempo limite (ex: 30 minutos) para que o corretor altere o status do lead para "Aguardando atendimento". Se ele estourar o tempo, o lead é repassado automaticamente para o próximo corretor da fila (válido para regras de Rodízio e Angariador).
Raio de atuação: Clique no mapa para ativar, digite a cidade ou endereço de referência e defina a distância física limite (em quilômetros) que o time irá cobrir.
OU
Busca por bairro: Uma nova função disponibilizada para definir a locação do time, é possível visualizar a listagem de bairros cadastrados na base da imobiliária e realizar a seleção para que o time atue apenas nos bairros selecionados.
2. Aba — Usuários
Adicione quem fará parte da equipe e personalize seus comportamentos individuais: Clique em + adicionar corretores ao time e ajuste as colunas:
Usuário: Selecione o usuário desejado (que já deve estar cadastrado no CRM).
Recebimento de leads: Marque se ele deve ou não receber leads da roleta.
Acesso às regras do time: Permite que este usuário edite as regras do time (ideal para gestores e diretores).
Acompanha o atendimento do time: Permite visualizar os leads e atendimentos de todos os demais membros da equipe.
Privar o acesso aos atendimentos: Oculta as interações deste usuário, impedindo que outros membros (mesmo os que acompanham o time) vejam seus atendimentos.
Tipo de negócio e Máximo de leads (por usuário): Puxam as regras gerais definidas no Passo 1, mas podem ser customizados de forma única para cada corretor.
3. Aba — Regras de Atribuição
Escolha como o sistema distribuirá as oportunidades que entrarem para o time:
Fixo: Todos os leads são enviados a um único usuário definido, que fará o direcionamento de forma manual. Nota: Esta regra funciona estritamente sozinha. Se combinada, ela anula as outras.
Rodízio: Distribuição automática em formato de fila. Recebe primeiro quem está há mais tempo sem receber novos leads.
Angariador: Prioriza a entrega do lead para o corretor que captou/angariou o imóvel buscado, desde que ele pertença a este time.
Dica de Ouro: É possível combinar Rodízio + Angariador no mesmo time! Basta marcar "Priorizar angariação no rodízio de leads" na regra do Angariador. Caso atenda Venda e Locação, configure uma regra de atribuição específica para cada modelo de negócio (ex: Angariador — Venda e Angariador — Locação).
4. Abas — Imóveis & Tipos de Imóveis
Especialize e filtre o que este time comercial está apto a vender ou alugar:
Aba — Tipos de Imóveis: Selecione quais categorias de imóvel o time pode atender (Ex: Apartamento, Terreno, Casa Comercial). A distribuição automática seguirá exatamente o que estiver marcado aqui.
Aba — Imóveis (Exclusividade por Código): Se você quer que o time atenda apenas imóveis específicos por código:
Acesse a aba Imóveis e adicione o código completo do imóvel (Ex: AP0001_CRM).
Retorne à aba Tipos de Imóveis e remova todas as categorias marcadas.
Resultado: O time passará a receber leads exclusivamente destes códigos listados.
5. Aba — Horários de Atividade
Cadastre os turnos de atendimento da equipe. Esses horários são cruciais para:
Definição de funcionamento das notificações e do Pulo do lead (Drop). Leads que caírem fora do horário de atendimento do time só começarão a contar o prazo de atendimento no início do próximo período ativo cadastrado.
6. Aba — Últimos Leads Recebidos
Uma área de auditoria rápida para o gestor. Exibe os últimos 15 leads recebidos pelo time, mostrando:
Qual corretor recebeu a oportunidade.
Se o lead sofreu drop (pulo) ou foi atendido dentro do tempo regulamentar.
Qualquer dúvida, sugestão ou problema, entre em contato com o nosso time de suporte via WhatsApp clicando diretamente no link do sistema ou adicionando nosso número oficial aos seus contatos: (11) 91573-4091.
Resultado esperado
Ao salvar, o sistema processará e validará todas as regras instantaneamente. A partir desse momento, a roleta de distribuição de leads de entrada começará a operar de forma automatizada, respeitando a geolocalização, limites de leads por usuário e as segmentações de imóveis configuradas.
Quando escalar
Acione o suporte técnico especializado se o botão de salvar persistir inativo mesmo com todas as informações obrigatórias preenchidas, se o mapa não carregar ou se as regras de distribuição (como o rodízio ou o drop de leads) não estiverem sendo executadas de acordo com as parametrizações salvas.
Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento
Para nos ajudar a resolver seu caso com o máximo de agilidade:
Print/gravação da tela inteira demonstrando o erro.
Nome ou ID do Time que está configurando.
Exemplos de leads (IDs ou nomes) que foram distribuídos de forma incorreta ou sofreram falha de distribuição.
Data e hora do ocorrido.
Regras importantes / Observações
Perfis com nível de acesso "Diretor" conseguem ver de forma nativa e global todos os leads, imóveis e relatórios. Adicione um Diretor ao time somente se ele também for atuar na roleta de distribuição direta para receber novos leads da carteira.
Se o botão de salvar estiver inativo, revise o formulário aba por aba: verifique se há ao menos um tipo de negócio marcado, se a quantidade máxima de leads não está zerada e se há membros adicionados ao time. Confirme também se seu perfil possui permissões de escrita/gestão.
Para conferir se o time está ativo, acesse Preferências > Times e verifique o painel do time, ou consulte a aba "Últimos Leads Recebidos" para confirmar se novos leads das tipologias configuradas já estão sendo distribuídos.
Problemas comuns e como resolver
Problema: O botão de salvar está inativo ou bloqueado.
Causa provável: Falta de preenchimento de campos obrigatórios (como não marcar nenhum tipo de negócio, deixar a quantidade máxima de leads zerada ou não adicionar membros ao time).
Ação recomendada: Revise o formulário aba por aba, certifique-se de que todos os dados essenciais estão preenchidos e de que seu perfil possui permissões de escrita/gestão.
Dúvidas relacionadas
P: Como conferir se o time criado já está ativo no sistema?
R: Acesse Preferências > Times e localize o painel do time. Você também pode verificar se novos leads das tipologias configuradas já estão caindo na aba de auditoria "Últimos Leads Recebidos".
Palavras-chave de busca
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