Guia completo para administração de usuários e permissões no Imobiliárias CRM: diferenças entre os perfis Corretor, Gestor e Diretor, como liberar pesquisa e edição de imóveis ou alteração de status de leads, procedimento seguro para inativação de corretores desligados sem perder o histórico de leads e regras de desbloqueio do aplicativo mobile.
Visão geral
O controle de segurança do Imobiliárias CRM é estruturado por perfis de acesso (Corretor, Gestor e Diretor) e pelo vínculo dos colaboradores aos Times. Com o login unificado da plataforma, cada usuário deve possuir sua própria credencial individual. Além disso, o sistema protege a integridade histórica da carteira impedindo a exclusão definitiva de usuários: colaboradores desligados devem ser inativados, preservando todo o histórico de negociações e transferindo os leads ativos.
Quando usar
Utilize este procedimento sempre que:
- Um colaborador bloquear seu usuário no Aplicativo Mobile após errar a senha repetidas vezes;
- Um usuário não conseguir pesquisar imóveis no CRM ou não conseguir editar a descrição/dados de um imóvel cadastrado por outro angariador;
- Você precisar desligar (inativar) um corretor da imobiliária transferindo a carteira de leads dele para outro profissional sem perder a visualização dos leads antigos;
- A equipe precisar de permissão para alterar a situação de leads que estão em "Aguardando Atendimento".
Sintoma ou cenário comum
A administradora da imobiliária tenta editar o texto de um anúncio cadastrado pelo diretor, mas os campos ficam bloqueados porque o perfil dela está como Corretor; ou o gestor tenta inativar o único corretor ativo de um time e o sistema exige a destinação dos leads e a manutenção de pelo menos um membro ativo na equipe.
Benefício da resolução
- Autonomia para gestores e administradores editarem qualquer imóvel e gerenciarem usuários em Preferências > Usuários;
- Preservação integral do histórico de leads e angariações ao inativar corretores desligados;
- Restabelecimento seguro do acesso mobile respeitando a janela de segurança de 24 horas.
Onde acessar no sistema
No Imobiliárias CRM, acesse Preferências > Usuários e Preferências > Times.
Pré-requisitos e permissões
- Estar logado com perfil de Gestor ou Diretor com permissão de escrita em gestão de pessoas;
- Para salvar qualquer edição de imóvel, o cadastro deve conter todos os campos obrigatórios e pelo menos uma foto.
Causas prováveis
- Colaborador cadastrado com perfil de Corretor (que por padrão só edita os imóveis dos quais ele próprio é o Angariador e não visualiza cadastros de outros usuários);
- Corretor recém-cadastrado que ainda não foi inserido dentro de nenhum Time (o que impede a pesquisa de imóveis no sistema);
- Bloqueio temporário automático do App Mobile por excesso de tentativas de login com senha incorreta;
- Remoção acidental de um corretor inativado de dentro do Time, ocultando os leads antigos vinculados a ele.
Passo a passo: Como fazer ou corrigir
- Liberar Pesquisa e Edição de Imóveis (Elevar Perfil para Gestor ou Vincular a um Time):
- Para liberar a pesquisa de imóveis para um Corretor: Acesse Preferências > Times, edite o time correspondente e insira o corretor na equipe;
- Para permitir editar imóveis de outros angariadores e gerenciar usuários: Com um usuário Gestor ou Diretor, acesse Preferências > Usuários, localize o colaborador, clique no ícone de lápis (Editar) à direita, altere o campo Perfil de Corretor para Gestor (ou Diretor) e clique em Salvar.
- Inativar um Usuário no CRM e Transferir Leads com Segurança:
- Acesse Preferências > Usuários e busque o colaborador pelo nome, e-mail, CPF ou filtros de situação;
- Clique no ícone de edição (lápis) à direita do registro;
- No campo Situação, altere de Ativo para Inativo;
- Quando solicitado pelo sistema, escolha o que fazer com os leads atuais do corretor (a transferência em massa na inativação direciona os leads para um único corretor de destino) e clique em Salvar;
- Atenção às duas regras de Time:
- Se o corretor for a única pessoa ativa no time, inclua outro corretor ativo no time antes de desabilitar o recebimento de leads dele;
- Inative o corretor no rodízio do time, mas NUNCA remova (exclua) o usuário inativado de dentro do Time — se você removê-lo do time, a equipe deixará de visualizar os leads históricos que estavam atrelados a ele.
- Procedimento em Caso de Bloqueio de Acesso no Aplicativo Mobile:
- Se o corretor errar a senha repetidas vezes no celular e bloquear o aplicativo, o acesso via navegador no computador continuará funcionando normalmente com a senha correta;
- Para o aplicativo mobile, o bloqueio de segurança dura até 24 horas. Oriente o corretor a não realizar novas tentativas de login no app durante esse período (pois novas tentativas reiniciam o bloqueio) e utilizar o CRM pelo computador até a liberação automática.
- Separar Logins Compartilhados e Ajustar Permissões de Status de Lead:
- Caso duas pessoas utilizem o mesmo e-mail de login (especialmente em licenças integradas ao ERP), crie um cadastro individual para cada colaborador em Preferências > Usuários > + Novo registro;
- Caso uma equipe específica precise de permissão especial no perfil para alterar o status de leads de outros corretores (ex.: retirar de "Aguardando Atendimento"), solicite a habilitação da permissão do perfil diretamente ao Suporte CRM.
Como validar se funcionou
Em Preferências > Usuários, filtre pela situação Inativo para confirmar que o ex-colaborador perdeu totalmente o acesso ao sistema e liberou a licença, ou peça ao colaborador promovido a Gestor que faça logout e login novamente para editar qualquer imóvel da carteira.
Erros comuns e como evitar
- Remover o corretor desligado de dentro do Time: Mantenha o usuário inativo vinculado ao time (apenas com o recebimento de leads desligado) para que o gestor continue enxergando todo o histórico de leads dele.
- Tentar salvar alterações de imóvel sem foto: O CRM exige obrigatoriamente ao menos 1 imagem anexada ao imóvel para permitir salvar a ficha.
Boas práticas
- Ao desligar um colaborador que também atuava como captador, lembre-se de transferir tanto os Leads em atendimento quanto a Angariação dos imóveis captados por ele.
- Utilize senhas individuais para cada corretor ou assistente administrativo, garantindo auditoria completa nos logs de alterações.
Quando acionar o suporte
Acione o Suporte CRM (menu CRM Imobiliárias > Suporte CRM > Usuários) caso precise habilitar permissões customizadas para um perfil inteiro (como alterar status de leads de terceiros ou habilitar exportação de leads no perfil Gestor).
Perguntas frequentes (FAQ)
1. Um usuário inativado ainda consegue fazer login no CRM ou no aplicativo?
Não. A partir do momento em que a situação é alterada para Inativo em Preferências > Usuários, o colaborador perde imediatamente todo o acesso ao CRM web e ao aplicativo mobile.
2. É possível excluir definitivamente um usuário do CRM?
Não. Por segurança e rastreabilidade do histórico comercial, usuários não são excluídos do banco de dados, apenas ficam com o status Inativo, o que já libera a vaga de usuário no seu plano.
3. Por que não consigo editar a descrição que a IA gerou em um imóvel?
Porque o seu usuário provavelmente está configurado com o perfil de Corretor e o imóvel foi cadastrado por outro angariador. Solicite a um Gestor ou Diretor que edite o imóvel ou altere seu perfil para Gestor.
Exemplos práticos
Cenário: A gestora da imobiliária precisa desligar um corretor que saiu da empresa, garantir que ele não acesse mais o sistema, transferir os leads dele e manter o histórico visível para a supervisão.
Resolução aplicada: A gestora acessa Preferências > Usuários, edita o cadastro do corretor para Inativo, seleciona o corretor substituto para receber os leads em andamento e desativa o corretor na roleta do Time sem excluí-lo da equipe. O acesso é revogado na hora e o histórico permanece 100% preservado.
Resumo rápido
- Para editar imóveis de outros usuários ou gerenciar cadastros, altere o perfil para Gestor em Preferências > Usuários;
- Para que o corretor consiga pesquisar imóveis, insira-o em um Time;
- Ao inativar um usuário, não o remova do Time para não ocultar os leads históricos dele;
- Em caso de bloqueio no App Mobile por senha incorreta, acesse pelo computador e aguarde até 24h sem novas tentativas no celular.