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Como ativar o plugin BI CRM na Store (licença ARBO), exportar relatórios de leads e imóveis em Excel e gerar tokens de API (Leads, Imóveis e Zapier)

Passo a passo oficial para ativar e acessar o plugin BI CRM na Store da Superlógica selecionando a licença correta (arboXXXXX), exportar relatórios de leads (até 2.000 registros por vez ou base completa) e imóveis por angariador em Excel, gerar tokens de integração para as APIs de Leads, Imóveis e Zapier, e consultar regras de exportação para o ERP e Órulo.

Visão geral

Os painéis analíticos de desempenho do Imobiliárias CRM foram centralizados no plugin gratuito BI CRM dentro da Store da Superlógica (Nexus). Além do BI visual, o gestor pode extrair planilhas operacionais diretamente nas telas de Gestão de Leads e Gestão de Imóveis, ou conectar o CRM a plataformas externas e CRMs parceiros utilizando os tokens nativos de API (Leads, Imóveis e Zapier).

Quando usar

Utilize este procedimento sempre que:

  • Você tentar acessar os relatórios de BI/Desempenho e precisar ativar o plugin BI CRM na Store;
  • Possuir duas licenças (uma do ERP imobXXXXX e outra do CRM arboXXXXX) e o plugin BI CRM não carregar os dados;
  • Precisar exportar uma planilha Excel com seus leads (para campanhas de público no Meta Ads) ou exportar os imóveis cadastrados com o nome do angariador para ranking de captação;
  • Precisar gerar os tokens de autenticação para a API LEADS, API IMÓVEIS ou API ZAPIER.

Sintoma ou cenário comum

A gestora acessa a Store da Superlógica para abrir o BI CRM, mas como a licença do ERP está selecionada no topo da tela, o plugin apresenta falha de carregamento; ou a equipe de marketing tenta exportar toda a base de leads em uma única planilha e esbarra no limite de 2.000 registros por exportação em tela.

Benefício da resolução

  • Acesso imediato aos dashboards do BI CRM sem qualquer custo adicional no plano;
  • Extração rápida de planilhas de leads e de captação de imóveis por corretor/angariador;
  • Configuração autônoma de tokens de API com acesso direto à documentação técnica oficial (Postman);
  • Clareza sobre as regras de integração com o ERP Superlógica e com a plataforma Órulo.

Onde acessar no sistema

Acesse a Store da Superlógica em https://store.superlogica.com/#/marketplace, e dentro do Imobiliárias CRM acesse Leads > Gestão de leads > (...), Imóveis > Gestão de Imóveis > (...) e Engrenagem (Preferências) > Integrações > Integrações personalizadas.

Pré-requisitos e permissões

  • E-mail do gestor com acesso liberado ao Score/Store e seleção obrigatória da licença arboXXXXX;
  • Permissão de Exportar Leads habilitada no perfil de usuário (Gestor/Diretor).

Causas prováveis

  • Seleção da licença do ERP (imobXXXXX) em vez da licença do CRM (arboXXXXX) no canto superior esquerdo da Store ao obter o plugin BI CRM;
  • Permissão de exportação de leads desmarcada nas configurações do perfil Gestor ou cache de navegador desatualizado;
  • Limite de segurança da exportação em tela (fixado em 2.000 leads por planilha);
  • Tentativa de exportar para o ERP propostas de tipos de imóveis não suportados pela integração automática (como Terreno/Lote ou Galpão).

Passo a passo: Como fazer ou corrigir

  1. Ativar e Acessar o Plugin BI CRM na Store (Selecionando a Licença ARBO):
    • Acesse a Store da Superlógica pelo link https://store.superlogica.com/#/marketplace;
    • Passo indispensável: No canto superior esquerdo da tela, no campo Licença, troque a licença para o identificador do seu CRM no formato arboXXXXX (caso deixe selecionada a licença do ERP, o plugin não funcionará);
    • Localize o plugin BI CRM e clique no botão OBTER para ativar (o recurso já faz parte do plano e não gera cobrança adicional);
    • Para acessar os indicadores por dentro do plugin, utilize os ícones da barra lateral esquerda do BI CRM.
  2. Exportar Planilha de Leads e Relatório de Captação de Imóveis por Angariador:
    • Para exportar Leads: Acesse Leads > Gestão de leads, aplique os filtros desejados, clique no ícone de três pontinhos (...) e selecione Exportar Leads. O sistema exporta até 2.000 leads por vez em tela (caso sua base seja maior e você precise de um arquivo único ou Backup XML + planilha completa no Google Drive, solicite a extração completa ao Suporte CRM);
    • Para exportar Imóveis e levantar o Ranking de Captação por Corretor: Acesse Imóveis > Gestão de Imóveis, filtre pela Data de criação (ex.: 01/09/2026 a 30/09/2026), clique nos três pontinhos (...) e selecione Exportar imóveis. A planilha trará todos os imóveis do período com a coluna do Angariador (você também pode consultar o menu Imóveis > Qualidade do anúncio).
  3. Gerar Tokens de Autenticação para API LEADS, API IMÓVEIS e API ZAPIER:
    • No CRM, acesse o ícone de Engrenagem > Integrações > Integrações personalizadas > + Novo registro e gere o token correspondente à API que irá consumir:
    • API LEADS (Consulta de Leads do CRM): Documentação oficial em https://documenter.getpostman.com/view/20302231/Uz5CNeHd (exige gerar o token API LEADS no CRM);
    • API IMÓVEIS (Consulta de Imóveis do CRM): Documentação oficial em https://documenter.getpostman.com/view/17050484/UVBzpAZ8 (exige gerar o token API IMÓVEIS no CRM);
    • API ZAPIER (Criação de Leads no CRM a partir de sistemas externos): Documentação oficial em https://documenter.getpostman.com/view/17050484/U16bx9Wm (exige gerar o token ZAPIER no CRM).
  4. Observar as Regras de Exportação de Propostas para o ERP e Integração Órulo:
    • Propostas CRM para o ERP: No CRM, o fechamento de negócio ocorre alterando o status do imóvel/lead e gerando a proposta na aba Propostas para envio do contrato ao ERP. Atenção: os tipos de imóveis Ilha, Terreno (incluindo Lote), Pousada, Galpão, Prédio, Ponto, Hotel, Resort, Outro, Box/Garagem, Haras, Comercial, Unidade e Edícula não são enviados automaticamente para o ERP e devem ser cadastrados manualmente no ERP;
    • Integração Órulo: A integração nativa com a Órulo importa as informações básicas das tipologias e consolida os detalhes do empreendimento no campo de Comentário Interno do imóvel (dados de proprietário/incorporadora e angariador devem ser consultados diretamente na plataforma da Órulo).

Como validar se funcionou

Verifique se os gráficos do plugin BI CRM carregam normalmente após selecionar a licença arboXXXXX na Store e faça o download de teste da planilha em Gestão de Leads > (...) > Exportar Leads.

Erros comuns e como evitar

  • Tentar ativar o BI CRM com a licença imobXXXXX selecionada: Sempre confira o seletor no canto superior esquerdo da Store antes de clicar em Obter.
  • Não visualizar o botão "Exportar Leads" nos três pontinhos: Se o botão não aparecer para um usuário Gestor, saia do CRM, limpe o cache do navegador e entre novamente; caso persista, solicite ao suporte a ativação da permissão de exportação no perfil Gestor da imobiliária.

Boas práticas

  • Para exportar bases grandes de leads sem aguardar chamado técnico, utilize os filtros de data de criação (ex.: mês a mês) na tela de Gestão de Leads, mantendo cada lote abaixo de 2.000 registros.
  • Gere tokens separados em Integrações personalizadas para cada parceiro tecnológico, facilitando a revogação caso encerre o contrato com o fornecedor.

Quando acionar o suporte

Acione o Suporte CRM (menu CRM Imobiliárias > Suporte CRM > API / Outros) quando precisar liberar o acesso de novos e-mails ao Score/Store para o BI CRM, habilitar a permissão de exportação no perfil Gestor ou solicitar o backup completo da base (acima de 2.000 leads + XML de imóveis).

Perguntas frequentes (FAQ)

1. O plugin BI CRM na Store tem algum custo adicional na mensalidade?
Não. A migração dos relatórios para o plugin BI CRM na Store faz parte do seu plano contratado e não gera nenhuma cobrança adicional.

2. Solicitar a exportação completa de mais de 2.000 leads pelo suporte altera ou apaga algum dado no meu CRM?
Não. A extração realizada pela equipe técnica gera apenas uma cópia em planilha (com prazo de até 5 dias úteis, geralmente entregue antes por e-mail), sem alterar nada na sua base ativa.

3. Por que meu lote/terreno fechado em uma proposta no CRM não subiu para o ERP?
Lotes entram na categoria Terreno, que faz parte da lista de 14 tipologias que não possuem importação automática para o ERP. Nesses casos, conclua o cadastro manualmente direto no ERP.

Exemplos práticos

Cenário: Uma imobiliária que possui ERP e CRM tenta acessar o BI CRM mas a tela fica em branco, e precisa também descobrir qual corretor captou mais imóveis no mês fechado.
Resolução aplicada: Após liberação do e-mail no Score, a gestora acessa store.superlogica.com, altera a licença no canto superior esquerdo para arbo15347 e clica em Obter no plugin BI CRM. Em seguida, vai em Imóveis > Gestão de Imóveis, filtra pela data de criação do mês e exporta a planilha nos três pontinhos, contabilizando os imóveis pela coluna de Angariador.

Resumo rápido

  • No BI CRM (Store), selecione sempre a licença arboXXXXX no canto superior esquerdo;
  • Exporte leads em Leads > Gestão de leads > (...) > Exportar Leads (até 2.000 por vez em tela);
  • Exporte imóveis por período em Imóveis > Gestão de Imóveis > (...) > Exportar imóveis;
  • Gere tokens de integração (API Leads, Imóveis e Zapier) em Engrenagem > Integrações > Integrações personalizadas > + Novo registro.