Como realizar a cotação e contratação em lote

Essa funcionalidade permite selecionar um grupo de contratos e realizar a cotação do Seguro Incêndio para todos, de uma só vez, diretamente na tela do produto.

Como funciona

Existem três formas de realizar a cotação em lote, divididas por tipos de contrato. 

1. Botão Contratação em Lote

Botão “Contratação em Lote” na tela do Seguro Incêndio, direciona para a página com o compilado de contratos sem cobertura e/ou com cobertura de terceiros, que estejam aptos ou não para a contratação.

2. Contratos com cobertura de terceiro

No campo “Contratos com cobertura”, o item “Seguro de terceiros” leva até a tela com o compilado de contratos com cobertura do seguro incêndio de terceiros.

3. Contratos aptos sem seguro incêndio

No campo “Contratos aptos sem cobertura”, o item “Seguro de terceiros” leva até a tela de contratos que estão aptos à contratação do seguro, mas ainda não possuem nenhuma cobertura.

Tela de cotação em lote

Nesta tela, é possível ver o número do contrato, imóvel, vencimento, data de início, tipo de uso do imóvel e tipo de seguro. 

Para iniciar a cotação clique no botão “cotar contratos filtrados” - essa ação vai considerar e selecionar os contratos aptos listados na página.

Para escolher contratos específicos, basta selecionar os contratos na caixa de seleção e clicar no botão “cotar selecionados”.

Visualizando as cotações

Para visualizar uma cotação realizada clique no botão “histórico de cotação” na página inicial do Seguro Incêndio.

Clique na opção “Detalhes da cotação” e veja a devolutiva de cada contrato do lote: valores, planos e alerta caso o contrato não esteja

Contratação

Para contratar, basta clicar na opção “concluir lote” disponível na tela de histórico de cotação ou acessar a cotação e selecionar o plano e os contratos e clicar no botão “contratar selecionados”.

Após a contratação os detalhes ficam disponíveis na mesma tela de histórico. Para visualizar, na cotação concluída em “detalhes da contratação”.

STATUS

• Cotando - carregando cotação em lote (habilita somente edição do nome)

• Pendente - cotação concluída aguardando contratação (habilita os detalhes da cotação)

• Concluído - contratação realizada para a cotação em lote

• Detalhes da cotação

Mostra a cotação dos contratos selecionados 

Clicando no nome da cotação o grid exibe o status de cada contrato:

• Cotação pendente

Uma cotação pode constar como “Pendente”, mesmo que alguns contratos estejam com o seguro contratado (status ativo), isto acontece caso tenham outros contratos com erro/não contratado dentro da mesma cotação.

• Cotação carregando

Enquanto uma cotação carrega, é possível navegar por outras telas enquanto a ação é finalizada. Caso o clique em detalhes, a mensagem de carregamento aparece:

• Cotação concluída

Esse status irá aparecer quando a contratação for efetivada para todos os imóveis de uma cotação.

• Alertas

Contrato não apto: contratos que não atendem aos requisitos para contratação serão sinalizados com um ícone de alerta na linha do contrato.

• Contratação

A contratação leva alguns minutos na tela de carregamento e após aprovação, ao acessar novamente os detalhes da cotação o contrato terá as informações de plano, valores e o status ATIVO.

• Apólice

A apólice de cada um ficará disponível na tela do contrato, que pode ser acessada clicando no nome do contrato.