Como fazer o cadastro de leads – Superlógica para imobiliárias

Gerencie seus contatos diários através de visualizações em lista ou Kanban, automatize a distribuição de leads e utilize a inteligência do sistema para recomendar imóveis ideais.

1. Visualização e Organização da Carteira

A página de leads oferece uma visão estratégica da sua jornada de vendas através de dois formatos:

Listagem: Ideal para buscas rápidas e filtros específicos por corretor, imóvel ou status.
Kanban: Fluxo visual que divide os leads por etapas: "Aguardando atendimento", "Em atendimento", "Aguardando visita", "Visita agendada", "Proposta enviada", "Fechado" ou "Inativo".

2. Cadastro de Novos Leads

Você pode inserir novos clientes na base de duas formas:

Cadastro Manual (Individual)

Acesse o menu "Leads" e clique em "Cadastrar cliente".
Preencha os campos obrigatórios (*): "Nome", "E-mail" e "Telefone" (com DDD).
Informe a "Origem" (ex: Instagram, Facebook, Plantão) e vincule o "Imóvel de Interesse".
Após salvar, complemente a ficha com dados avançados (RG, Nacionalidade, Sexo) para facilitar a futura geração de contratos.

Importação em Massa

Utilize o botão "Importar lista de leads".
Faça o download do modelo de arquivo CSV disponível no sistema.
Suba o arquivo estruturado para cadastrar múltiplos contatos simultaneamente.

3. Ações em Lote e Transferências

Para otimizar a gestão da equipe, o gestor pode realizar ações coletivas:

Transferência de Responsável: Só é possível transferir leads para corretores ativos.
Regras de Gestão: O gestor deve ter permissão nos times de origem e destino (ex: do Residencial para o Comercial).
Redistribuição: Leads com status "Aguardando Atendimento" permanecem no fluxo de redistribuição automática (drop de leads).

4. Ficha do Lead e Recomendação Inteligente

Ao acessar a ficha detalhada do lead, você dispõe de ferramentas avançadas:

Recomendação Inteligente: O sistema analisa o perfil do lead e sugere automaticamente 4 imóveis similares, permitindo ajustar critérios de valor e distância.
Histórico e Anexos: Centralize documentos (RG, comprovantes), visualize propostas iniciadas e registre cada interação ou comentário.
Agendamento de Visitas: Vincule datas e horários diretamente ao calendário do corretor.

Assista ao vídeo e saiba o passo a passo de como realizar o cadastro de leads: