O fluxo de propostas permite vincular leads a imóveis de forma ágil, organizar documentos por perfis (PF/PJ) e converter negociações em contratos automaticamente.
1. Gerando uma Nova Proposta
Agora não é necessário que o lead já esteja vinculado a um imóvel para iniciar a negociação.
Na tela de "Imóvel", "Proposta" ou "Lead", clique no botão "Gerar nova proposta".
Selecione qualquer lead e qualquer imóvel da sua base de dados.
Clique em "Gerar proposta" ou "Preenchimento manual". O vínculo entre as partes será realizado automaticamente pelo sistema.
Preencha a "Data de previsão de entrega", agora disponível como campo informativo.
2. Gestão de Anexos e Documentos
Os documentos agora possuem uma aba dedicada, abandonando o modelo de pasta única para facilitar a auditoria.
Dentro da proposta, acesse a aba "Anexos".
Clique em "Adicionar anexo".
Selecione a "Parte relacionada":
Pessoa Física (PF): O sistema exibirá campos específicos para dados de indivíduos.
Pessoa Jurídica (PJ): O sistema adaptará os campos para informações de CNPJ.
O envio é automático e o histórico exibe o tipo de anexo, quem o incluiu e a data.
3. Conversão de Proposta em Contrato
Se você utiliza a plataforma Superlógica para gestão financeira/administrativa, pode automatizar a criação do contrato.
No detalhe da proposta aprovada, clique em "Gerar contrato".
O sistema realizará uma validação de dados. Caso existam inconsistências, elas serão listadas para correção imediata.
Após a validação, um modal mostrará o progresso da transição de dados.
Clique em "Acessar contrato" para ser redirecionado à plataforma Superlógica.
Importante: O contrato será criado com o status "Pendente", exigindo a ativação manual no módulo administrativo.
Ajuda adicional
Caso precise de suporte técnico ou tenha sugestões, entre em contato pelo WhatsApp: (47) 9250-0574.