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Como fazer o cadastro de leads

Ricardo dos Santos
Atualizado

Como fazer o cadastro de leads

Visão geral

Este conteúdo detalha o procedimento de cadastro e gestão de leads no CRM Superlógica Imobiliárias. O objetivo é orientar sobre como registrar novas oportunidades de negócio via desktop e aplicativo mobile, utilizar exibições em lista ou Kanban, realizar importações em massa, gerenciar transferências em lote e explorar recursos de recomendação inteligente de imóveis.

Quando usar este artigo

Utilize este guia para cadastrar novos clientes potenciais de forma individual ou em massa, organizar as etapas do funil de vendas, transferir atendimentos entre corretores, consultar recomendações automáticas de imóveis ou registrar interações e agendamentos na ficha do cliente.

Sintoma ou cenário

O corretor ou gestor comercial precisa cadastrar um novo lead recebido na imobiliária, importar uma lista de contatos oriunda de campanhas externas, redistribuir carteiras de atendimento entre a equipe ou buscar imóveis compatíveis com o perfil do cliente.

Benefício para o usuário ou operação

  • Organização do funil: Visualização clara das etapas de negociação por modo Lista ou Kanban.

  • Escalabilidade na captação: Possibilidade de cadastro individual rápido ou importação massiva via arquivo CSV.

  • Inteligência de vendas: Sugestão automática de imóveis parecidos para acelerar o match comercial com o cliente.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o CRM pelo computador no menu lateral Leads (ou Atendimentos) ou abra o aplicativo móvel e acesse a opção Leads.

Pré-requisitos (Antes de começar)

  • Perfil Exato: Permissões de escrita e atendimento no módulo de Leads (Corretor, SDR, Administrativo, Gestor ou Diretor).

  • Dados Necessários: Nome, e-mail, telefone/WhatsApp (com DDD), origem do contato e código do imóvel de interesse (se houver).

  • Arquivo (para importação em massa): Planilha em formato CSV estruturada conforme o modelo fornecido pelo sistema.

Causas prováveis

Entrada de novas oportunidades por canais de atendimento presenciais, telefônicos ou de tráfego pago, redistribuição de carteira de vendas ou atualização de dados cadastrais para geração de propostas e contratos.

Como fazer ou corrigir

1. Visualização e Organização da Carteira

A página de gestão de leads oferece duas formas estratégicas de acompanhamento da jornada do cliente:

  • Listagem: Permite realizar buscas rápidas e aplicar filtros por corretor, imóvel de interesse, período de criação ou status.

  • Kanban: Quadro visual interativo organizado por colunas de etapas (Aguardando atendimento, Em atendimento, Aguardando visita, Visita agendada, Proposta enviada, Fechado ou Inativo).

2. Cadastro de Novos Leads

Cadastro Manual (Individual)

  1. No menu lateral, acesse Leads e clique no botão Cadastrar cliente.

  2. Preencha os campos obrigatórios (marcados com asterisco *): Nome, E-mail e Telefone (com DDD).

  3. Selecione a Origem do contato (ex.: Instagram, Facebook, Plantão, Placa) e vincule o Imóvel de Interesse.

  4. Clique em Salvar.

  5. Complementação: Acesse a ficha do lead criado para incluir dados avançados (RG, CPF, Estado Civil, Profissão) que serão reaproveitados automaticamente na emissão de propostas e contratos.

Importação em Massa (CSV)

  1. No menu de leads, clique em Importar lista de leads.

  2. Baixe o modelo de arquivo CSV padronizado disponibilizado pela plataforma.

  3. Insira os dados dos contatos na planilha conforme o cabeçalho do modelo.

  4. Faça o upload do arquivo salvo para cadastrar múltiplos leads de forma simultânea.

3. Ações em Lote e Transferências de Responsável

Para otimizar o gerenciamento de equipes, os gestores podem executar alterações coletivas:

  • Transferência de Responsável: Selecione múltiplos leads e altere o corretor atribuído (a transferência só pode ser feita para usuários ativos).

  • Regras de Gestão de Times: Para realizar transferências entre setores (ex.: Residencial para Comercial), o usuário logado deve possuir privilégios de gestão nos times de origem e de destino.

  • Redistribuição Automática (Drop): Leads mantidos com o status Aguardando Atendimento permanecem sujeitos às regras de rodízio e tempo limite configurados na imobiliária.

4. Ficha do Lead e Recomendação Inteligente de Imóveis

Ao abrir a ficha completa do atendimento, você conta com os seguintes recursos:

  • Recomendação Inteligente: O CRM analisa o perfil de busca do lead e sugere automaticamente 4 imóveis similares na carteira, permitindo ajustar critérios de valor e localização para apresentação.

  • Histórico e Anexos: Centralize documentos do cliente (RG, comprovantes de renda), consulte propostas geradas e registre comentários sobre cada conversa realizada.

  • Agendamento de Visitas: Crie compromissos e tarefas vinculados diretamente à agenda do corretor responsável.

Suporte e Atendimento

Se tiver dúvidas operacionais ou se encontrar dificuldades no cadastro de leads, entre em contato pelo WhatsApp:

Suporte: (11) 91573-4091

Resultado esperado

Ao concluir a gravação, o lead estará cadastrado com um código de ID único e disponível na listagem e no quadro Kanban da equipe, permitindo o acompanhamento do funil e a atribuição de tarefas imediatas.

Quando escalar

Escale o suporte técnico caso ocorra erro ao subir a planilha de importação em massa, se a recomendação inteligente não carregar sugestões de imóveis ativos ou se o botão de salvamento não responder.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

  • Print da tela com a mensagem de erro.

  • Arquivo CSV utilizado na tentativa de importação (caso seja falha em massa).

  • E-mail e perfil do usuário logado.

  • Data e hora do ocorrido.

Regras importantes / Observações

  • A inserção de DDD no número de telefone é obrigatória para assegurar a integração com o disparo de mensagens via WhatsApp.

  • Certifique-se de que os corretores recebedores estão vinculados a times ativos para evitar que o lead fique sem responsável atribuído.

Problemas comuns e como resolver

  • Problema: Botão de salvar inativo ou bloqueado.

    • Causa provável: Falta de preenchimento de campo obrigatório (sinalizado com asterisco *), como nome, telefone ou origem.

    • Ação recomendada: Revise o formulário de cadastro e preencha todos os campos sinalizados com asterisco.

  • Problema: Erro ao realizar a importação de arquivo CSV.

    • Causa provável: Alteração nos nomes das colunas do cabeçalho ou uso de formatação/caracteres incompatíveis na planilha.

    • Ação recomendada: Faça o download de um novo modelo limpo de CSV no sistema, copie apenas os dados de texto sem alterar os títulos das colunas e tente o upload novamente.

Dúvidas relacionadas

  • P: Como identificar se um lead foi cadastrado via integração do site ou manualmente?

    R: Abra a ficha do cliente e consulte o campo Origem. Leads vindos do site exibirão a indicação da página de entrada correspondente.

  • P: Corretores conseguem transferir leads diretamente para outros colegas?

    R: A permissão para transferir leads em massa ou reatribuir contatos diretamente é restrita aos perfis de Gestor ou Diretor da imobiliária.

Palavras-chave de busca

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