Como preencher e gerar propostas

Visão geral

Este conteúdo detalha o processo de como preencher uma proposta, fornecendo uma orientação clara e prática para a execução correta dessa rotina no sistema.

Quando usar este artigo

Utilize este guia sempre que houver necessidade de preencher uma proposta comercial ou quando surgirem dúvidas sobre as regras de negócio e etapas associadas a este procedimento.

Sintoma ou cenário

O usuário precisa registrar ou atualizar as etapas de uma proposta para garantir que as informações do lead e do imóvel sejam associadas corretamente e deem seguimento ao fluxo de locação ou venda.

Benefício para o usuário ou operação

• Padronização no registro de negociações.

• Redução de erros manuais e retrabalho.

• Maior agilidade e autonomia na gestão de propostas e contratos.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o sistema com suas credenciais e navegue até o menu de Imóveis, Propostas ou Leads.

Pré-requisitos (Antes de começar)

• Perfil Exato: É necessário possuir permissões de escrita e gestão no módulo de Negociações/Propostas.

• Recursos Sistêmicos: Módulo de Propostas ativo na base.

• Insumos e Dados Técnicos: Cadastro prévio ou dados em mãos do lead e do imóvel que farão parte da negociação.

Causas prováveis

Necessidade de iniciar uma nova negociação, anexar documentações da proposta ou converter uma negociação aprovada em contrato.

Como fazer ou corrigir

O fluxo de propostas permite vincular leads a imóveis de forma ágil, organizar documentos por perfil (Pessoa Física ou Jurídica) e converter negociações aprovadas em contratos automaticamente.

1. Gerando uma Nova Proposta

Não é necessário que o lead já esteja vinculado previamente ao imóvel para iniciar a negociação.

1. Na tela de Imóvel, Proposta ou Lead, clique no botão Gerar nova proposta.

2. Selecione o Lead e o Imóvel desejados na sua base de dados.

3. Clique em Preenchimento manual. O vínculo entre as partes será realizado automaticamente.

4. Preencha o campo Data de previsão de entrega (campo informativo para acompanhamento do processo).

2. Gestão de Anexos e Documentos

Os documentos da proposta contam com uma aba dedicada para facilitar a organização e a auditoria.

1. Dentro da proposta criada, acesse a aba Anexos.

2. Clique em Adicionar anexo.

3. Selecione a Parte relacionada:

   • Pessoa Física (PF): O sistema exibirá os campos e documentos exigidos para pessoas físicas.

   • Pessoa Jurídica (PJ): O sistema adaptará a estrutura para o envio de documentos da empresa e seus responsáveis.

4. Conclua o envio. O histórico exibirá o tipo de anexo, quem realizou o upload e a data/hora do registro.

3. Conversão de Proposta em Contrato

Se você utiliza a plataforma Superlógica para gestão financeira/administrativa, pode automatizar a criação do contrato a partir da proposta aprovada.

1. No detalhe da proposta aprovada, clique no botão Gerar contrato.

2. O sistema realizará uma validação automática das informações. Caso existam pendências ou inconsistências, elas serão listadas para correção.

3. Após a validação, um modal exibirá o progresso da transferência de dados.

4. Clique em Acessar contrato para ser redirecionado à plataforma Superlógica.

Importante: O contrato será criado inicialmente com o status Pendente, exigindo a conferência e ativação manual no módulo administrativo.

Ajuda adicional

Caso precise de suporte técnico ou tenha sugestões, entre em contato pelo WhatsApp: (11) 91573-4091.

Resultado esperado

Ao concluir os passos, a proposta será gravada e vinculada corretamente no sistema. Você visualizará a confirmação na tela e poderá dar sequência à coleta de documentos ou à geração do contrato com total transparência e histórico registrado.

Quando escalar

Escale o atendimento caso o sistema apresente mensagens de erro impeditivas ao salvar a proposta, falhas na validação de documentos ou quando a conversão para contrato divergir do esperado.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

• Print da tela inteira exibindo o erro ou comportamento inesperado.

• ID ou nome do Lead e do Imóvel envolvidos.

• Data e hora do ocorrido.

Regras importantes / Observações

• Mantenha todos os campos cadastrais e dados de proposta atualizados para evitar falhas no momento da conversão em contrato.

• Certifique-se de selecionar corretamente o perfil (PF ou PJ) antes de subir os anexos para garantir a validação adequada dos documentos.

Problemas comuns e como resolver

• Problema: Botão de salvar/gerar proposta inativo.

  • Causa provável: Campo obrigatório não preenchido ou falta de permissão no usuário.

  • Ação recomendada: Revise a tela em busca de campos sinalizados com asterisco ou em vermelho e confirme se seu perfil possui permissão de escrita.

Dúvidas relacionadas

• P: Como conferir se a proposta foi salva corretamente?

  • R: Verifique a listagem do módulo de Propostas ou acesse a aba de histórico/logs do Lead e do Imóvel vinculados.

• P: Restrições de acesso impedem a criação ou edição de propostas?

  • R: Sim. Apenas usuários com permissão de escrita no módulo de Propostas/Negociações conseguem criar ou alterar dados. Para os demais, os botões de ação ficarão bloqueados ou ocultos.

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