O cliente pediu para ligar em outro dia? Que tal agendar essa tarefa no próprio lead?!
Existem duas formas de criar uma tarefa no CRM:
Tutorial 1
1. No menu à esquerda do CRM, clique em 'Leads'. Vá no botão à direita "Ver Tarefas":
Quando a janela abrir, clique no botão "Criar nova tarefa":
Preencha as informações da tarefa relacionado ao lead, qual é o tipo de tarefa, o título que ficará em destaque na sua listagem de "minhas tarefas", data e horário e mais uma observação se desejar.
Tutorial 2
Você pode clicar no status do lead. Neste caso, em "aguardando atendimento", que abrirá o card do lead:
No card do lead, à direita, você vai ler qual é a próxima tarefa agendada e poderá adicionar novas tarefas, junto ao histórico do lead:
Clicando em cima da tarefa agendada, você consegue editar, cancelar ou marcar como concluída a sua tarefa para organizar suas notificações: