Como acessar o menu financeiro no CRM?
Visão geral
Este conteúdo detalha o processo de acesso ao menu financeiro na plataforma CRM, fornecendo orientações práticas e diretas para a consulta de boletos pendentes, emissão de segunda via e acompanhamento do faturamento.
Quando usar este artigo
Utilize este guia sempre que precisar acessar a área financeira da sua conta no CRM, consultar a situação financeira do contrato, baixar 2ª via de boletos ou quando houver dúvidas sobre o caminho de navegação no sistema.
Sintoma ou cenário
O gestor ou usuário responsável precisa acessar o módulo financeiro para verificar boletos em aberto, emitir relatórios de faturamento ou gerenciar a inadimplência/cobranças da conta no CRM.
Benefício para o usuário ou operação
Agilidade no atendimento: Acesso rápido à segunda via de boletos e dados de faturamento.
Autonomia na gestão: Visualização clara do histórico financeiro e pendências sem dependência de intermediários.
Padronização do processo: Orientações alinhadas às atualizações de interface do sistema.
Onde acessar / contexto de uso
Acesse o CRM da Superlógica com suas credenciais de usuário (perfil com permissões de gestão).
Pré-requisitos (Antes de começar)
Perfil Exato: É necessário possuir perfil de acesso com permissão de "Gestor" ou permissões administrativas financeiras ativas.
Recursos Sistêmicos: Módulo financeiro habilitado no plano contratado.
Insumos e Dados Técnicos: Login (e-mail) e senha cadastrados no sistema.
Causas prováveis
Necessidade de consulta de boletos em aberto ou vencidos.
Atualização de dados de cobrança ou verificação de faturas do CRM.
Como fazer ou corrigir
Você pode acessar o menu financeiro para identificar boletos pendentes ou emitir a segunda via diretamente pelo CRM Superlógica:
Acesse o menu do perfil: No canto superior direito da tela do CRM, clique no ícone do seu nome de usuário.
Selecione a opção Financeiro: No menu suspenso que será exibido, clique na opção Financeiro
Acesso à tela de faturamento: Você será redirecionado para o portal/link de faturamento. Insira seu e-mail e senha cadastrados para visualizar a lista de boletos e faturas pendentes.
Nota: Caso tenha dúvidas relacionadas ao e-mail ou senha de acesso ao portal financeiro, entre em contato com nosso time para a atualização cadastral.
Atendimento via WhatsApp / Suporte: Entre em contato com o nosso time financeiro pelo número (11) 91573-4091.
Resultado esperado
O sistema direcionará o usuário para a área financeira, permitindo a visualização e o download de boletos pendentes e o acompanhamento do histórico de faturamento com sucesso.
Quando escalar
Caso encontre mensagens de erro ao tentar acessar o portal, se as credenciais de e-mail/senha forem recusadas mesmo após a redefinição, ou se o menu financeiro não for exibido no perfil do gestor.
Informações para escalonamento
Print da tela do erro ou da ausência do menu.
E-mail do usuário afetado e nome da empresa/imobiliária no CRM.
Data e hora da tentativa de acesso.
Regras importantes / Observações
Somente usuários com permissão de Gestor ou acesso administrativo possuem permissão para visualizar e acessar a aba financeira do CRM.
Mantenha os dados cadastrais (e-mail do gestor) atualizados para garantir o recebimento de notificações de faturamento.
Problemas comuns e como resolver
Problema: A opção "Financeiro" não aparece ao clicar no nome de usuário.
Causa provável: O perfil logado não possui permissão de Gestor.
Ação recomendada: Solicite ao usuário administrador da conta a alteração do perfil de acesso ou a liberação da permissão correspondente.
Problema: Falha no login ao ser redirecionado para a tela de boletos.
Causa provável: Senha incorreta ou e-mail cadastrado divergente.
Ação recomendada: Entre em contato com o suporte financeiro via WhatsApp pelo número (11) 91573-4091 para validar e atualizar o e-mail de acesso.
Dúvidas relacionadas (FAQ)
P: Como conferir se o acesso ao menu financeiro foi validado no sistema?
R: Ao clicar no ícone do usuário e selecionar "Financeiro", o sistema abrirá a tela com os boletos e o histórico de faturamento sem exibir mensagens de restrição.
P: Usuários comuns podem acessar e baixar boletos?
R: Não. Por padrão, restrições de acesso impedem que perfis operacionais visualizem informações financeiras da conta; apenas gestores ou administradores possuem acesso.
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