Como gerenciar, criar e inativar usuários no CRM
Visão geral
Este conteúdo detalha o processo de gestão de usuários no CRM Superlógica, focando em fornecer uma orientação clara e prática para a criação, edição, alteração de permissões e inativação de contas (corretores, gestores e administradores) no sistema.
Quando usar este artigo
Utilize este guia sempre que precisar cadastrar um novo integrante na equipe, atualizar dados cadastrais de um colaborador (e-mail, senha, CRECI, telefone), inativar contas por motivos de desligamento ou quando surgirem dúvidas sobre filtros e limites de licenças de usuários no CRM.
Sintoma ou cenário
Alteração nos dados cadastrais, perfil de acesso, foto ou telefone de um usuário existente.
Desligamento de um funcionário, exigindo a inativação imediata da conta para segurança da imobiliária.
Necessidade de consultar a lista de usuários ativos/inativos ou filtrar por times e perfis de acesso.
Benefício para o usuário ou operação
Segurança e Controle de Acesso: Garantia de que apenas pessoas autorizadas tenham acesso à base de clientes e imóveis.
Agilidade na Gestão de Pessoas: Facilidade para cadastrar, atualizar dados e inativar acessos em poucos cliques.
Organização Operacional: Mapeamento claro de quais colaboradores pertencem a cada perfil e time de atendimento.
Onde acessar / contexto de uso
No menu superior do CRM, acesse Preferências > Usuários.
Pré-requisitos (Antes de começar)
Perfil Exato: É necessário possuir permissão de perfil de nível "Gestor" ou "Diretor" com atributos de escrita na gestão de pessoas.
Recursos Sistêmicos: Limite de usuários disponíveis no plano contratado da imobiliária.
Insumos Técnicos: Dados completos do colaborador: Nome, E-mail corporativo válido, CPF, Senha inicial e definição do perfil de acesso (e CRECI, caso seja corretor).
Causas prováveis
Contratação de novos corretores ou equipe administrativa, movimentação/promover colaboradores, atualização de senhas ou desligamento de funcionários.
Como fazer ou corrigir
Siga o passo a passo para consultar, cadastrar ou editar usuários no CRM:
1. Localizar, editar ou inativar um Usuário Existente
Acesse Preferências > Usuários.
Utilize a barra de buscas e filtros no topo da página (Nome, E-mail, CRECI, Perfil do usuário, Time ou Situação).
Na lista de usuários, localize o cadastro e clique no ícone de edição (lápis) localizado no canto direito do registro.
Na tela de edição, é possível alterar:
Nome, E-mail, CPF e Senha
CRECI, Perfil de Usuário, Foto e Biografia
Telefone e vínculo de Times
Situação (Ativo ou Inativo): Para remover o acesso de um funcionário que se desligou, mude a Situação para Inativo.
Clique em Salvar para confirmar as alterações.
2. Cadastrar um Novo Usuário
Na tela de listagem, clique no botão Cadastrar usuário.
Preencha os campos obrigatórios (marcados com asterisco
*):Nome*
E-mail* (deve ser um e-mail válido e único na base)
CPF*
Senha*
Perfil do usuário* (ex: Corretor, Gestor, Administrador)
Após selecionar o perfil, preencha os campos complementares apresentados na tela:
CRECI (exibido conforme o perfil de corretor selecionado)
Biografia (exibida conforme o perfil selecionado)
Foto de perfil
Mantenha a Situação como Ativo.
Clique em Salvar para concluir.
💡 Passo Essencial de Suporte: Cadastrar o usuário é metade da missão! Para que ele consiga receber leads na roleta e visualizar a carteira de imóveis da equipe, é obrigatório vinculá-lo a um time em Preferências > Times!
Resultado esperado
Ao concluir os passos, o sistema processará e atualizará o cadastro com sucesso. Se for um novo usuário, ele já poderá realizar login no CRM com os dados cadastrados. Caso tenha sido inativado, seu acesso ao CRM será suspenso na hora, preservando todo o histórico de atendimentos já realizados na base.
Quando escalar
Acione o suporte técnico especializado se o botão de salvar permanecer bloqueado mesmo com todos os campos obrigatórios preenchidos, se a mensagem de limite de usuários for exibida quando ainda houver licenças contratadas, ou se forem exibidas mensagens de erro impeditivas durante o salvamento.
Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento
Para que nosso time técnico atue com agilidade, colete:
Captura de tela (print) inteira da mensagem de erro apresentada.
E-mail ou CPF do usuário que está tentando cadastrar ou editar.
Nome do perfil de acesso selecionado.
Data e hora do ocorrido.
Regras importantes / Observações
Inativação vs Exclusão: Para manter a integridade de relatórios e histórico de leads/atendimentos antigos, os usuários não são excluídos definitivamente, mas sim marcados como Inativos. Isso bloqueia o acesso do colaborador e libera a licença no plano contratado.
Limite de Licenças: Caso necessite ampliar a quantidade de usuários do seu plano além do limite contratado, entre em contato com nosso time de suporte.
Problemas comuns e como resolver
Problema: Botão de salvar inativo ou bloqueado.
Causa provável: Ausência de preenchimento de algum campo obrigatório (marcado com asterisco
*) ou e-mail/CPF já existente no sistema.Ação recomendada: Revise a tela de cadastro e confirme se todos os campos com asterisco foram preenchidos e se o e-mail/CPF não pertencem a um usuário inativo na base.
Problema: O novo usuário não recebe leads nem visualiza imóveis.
Causa provável: O colaborador foi cadastrado como usuário, mas não foi inserido em nenhum Time de Vendas ou Locação.
Ação recomendada: Acesse Preferências > Times, abra o time correspondente e adicione o novo usuário na aba de membros.
Dúvidas relacionadas
P: Posso clonar um perfil de usuário existente?
R: Não. Cada novo usuário exige a inserção individual de seus dados cadastrais. Caso deseje ajustar as permissões em lote de uma categoria, acesse Preferências > Pessoas > Perfis de usuários.
Precisa de suporte ou ficou com alguma dúvida?
Nossa equipe está super à disposição para te ajudar a manter a gestão de acessos da sua imobiliária impecável! Se precisar de auxílio, é só chamar a gente no WhatsApp:
WhatsApp Suporte: (11) 91573-4091 🚀
Atendimento de segunda a sexta-feira, em horário comercial.
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