Como cadastrar e vincular proprietário ao imóvel no CRM
Visão geral
Este conteúdo detalha o passo a passo para cadastrar um novo proprietário no sistema e realizar a sua vinculação ao imóvel correspondente, garantindo a organização da carteira e a rastreabilidade dos contatos da captação.
Quando usar este artigo
Utilize este guia sempre que captar um novo imóvel que pertença a um proprietário ainda não registrado no CRM, ou quando for necessário alterar/atualizar o proprietário responsável por um imóvel já cadastrado.
Sintoma ou cenário
O corretor ou gestor precisa inserir um novo proprietário na base de dados para associá-lo à ficha técnica de um imóvel recém-captado ou em edição.
Benefício para o usuário ou operação
Centralização dos dados de contato, endereço e documentos do proprietário.
Vinculação direta entre a captação e o titular do imóvel.
Facilidade para a emissão de relatórios, termos de publicação e comunicação direta.
Onde acessar / contexto de uso
Acesse o CRM com suas credenciais e utilize o menu superior para navegar em Imóveis > Proprietários (para o cadastro do titular) e Imóveis > Gestão de imóveis (para a vinculação).
Pré-requisitos (Antes de começar)
Perfil Exato: Permissão de Gestor ou permissão de escrita/edição no módulo de Imóveis/Proprietários.
Recursos Sistêmicos: Módulo de Proprietários e Gestão de Imóveis ativo na base.
Insumos e Dados Técnicos: Dados pessoais (CPF/CNPJ, Nome/Razão Social) e contatos telefônicos e de e-mail do proprietário.
Causas prováveis
Inclusão de uma nova captação na imobiliária ou necessidade de transferência de titularidade de um imóvel cadastrado.
Como fazer ou corrigir
O procedimento é dividido em duas etapas principais: o cadastro do proprietário e a posterior vinculação ao imóvel.
1. Cadastrar um novo proprietário
No menu superior, navegue até Imóveis > Proprietários.
No canto direito da tela, clique no botão para criar um Novo registro.
Dados do Proprietário: Preencha as informações básicas de identificação (CPF/CNPJ, Nome Completo ou Razão Social, E-mail) e clique em Próximo.
Endereço: Informe os dados de CEP, logradouro e número do proprietário. (Etapa opcional: caso não possua os dados no momento, clique em "Próximo" para avançar).
Contatos:
Clique no botão Novo registro para incluir os telefones.
Preencha o nome do contato, tipo de telefone (Celular, Comercial), DDI, DDD + Telefone e o melhor horário para contato.
Clique em Salvar contato e em Próximo.
Anexos: Faça o upload de documentos digitalizados (RG, CNH, Comprovante de Residência), se houver.
Clique em Concluir cadastro para finalizar o registro.
2. Vincular o proprietário ao imóvel
No menu superior, acesse Imóveis > Gestão de Imóveis (Lista de Imóveis).
Localize o imóvel desejado e clique para abrir a tela de Visualização/Ficha do Imóvel.
No topo da ficha, clique na opção Editar.
Na tela de edição, localize a seção Informações detalhadas (posicionada abaixo do bloco de Localização).
No campo Proprietário, digite o nome ou CPF/CNPJ do proprietário cadastrado na Etapa 1 e selecione-o na lista suspensa.
Confira os demais dados e clique em Salvar cadastro.
Ajuda adicional
Caso precise de suporte técnico ou tenha sugestões, entre em contato pelo WhatsApp: (11) 91573-4091.
Resultado esperado
Ao concluir os passos, o proprietário estará cadastrado na base e associado corretamente ao imóvel. A ficha do imóvel passará a exibir o titular vinculado e a aba de Imóveis vinculados no perfil do proprietário listará a captação.
Quando escalar
Escale o atendimento caso o proprietário cadastrado não apareça na busca suspensa da tela de edição do imóvel, se o sistema apresentar erros ao salvar os contatos ou se o botão de conclusão não responder.
Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento
Print da tela inteira exibindo a mensagem de erro ou comportamento inesperado.
Nome e CPF/CNPJ do Proprietário cadastrado.
Código/ID do Imóvel que tentou vincular.
Data e hora do ocorrido.
Regras importantes / Observações
Lembre-se de realizar o cadastro do proprietário na tela de Proprietários antes de tentar vinculá-lo no formulário de edição do imóvel.
A edição e alteração de dados de proprietários é um privilégio gerenciado por permissões de escrita/gestão no CRM.
Problemas comuns e como resolver
Problema: Digito o nome do proprietário no imóvel e o sistema não o encontra.
Causa provável: O cadastro do proprietário na Etapa 1 não foi concluído/salvo ou houve erro de digitação no nome/CPF.
Ação recomendada: Acesse Imóveis > Proprietários no menu superior, confirme se o registro do proprietário está salvo na lista e utilize o CPF para fazer a busca na ficha do imóvel.
Problema: Botão de "Concluir cadastro" inativo.
Causa provável: Algum campo obrigatório da aba de Dados do Proprietário (como CPF ou Nome) deixou de ser preenchido.
Ação recomendada: Revise as abas do cadastro e preencha todos os campos destacados em vermelho ou marcados com asterisco.
Dúvidas relacionadas
P: Como conferir se o vínculo entre o proprietário e o imóvel foi realizado?
R: Acesse a ficha do imóvel e verifique o campo Proprietário, ou acesse a aba Imóveis vinculados no perfil do proprietário.
P: É possível vincular mais de um imóvel ao mesmo proprietário?
R: Sim. Basta selecionar o mesmo proprietário já cadastrado na tela de edição de quantas unidades forem necessárias.
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