Como extrair relatório de leads em Excel
Visão geral
Este conteúdo detalha o processo de exportação de relatórios de leads no CRM para planilhas em formato Excel, focando em fornecer uma orientação clara e prática para a execução correta da rotina no sistema.
Quando usar este artigo
Utilize este guia sempre que houver necessidade de extrair dados e métricas sobre potenciais clientes (leads), analisar a carteira de contatos da operação imobiliária ou quando surgirem dúvidas sobre os filtros e regras de exportação de relatórios no CRM.
Sintoma ou cenário
O usuário precisa gerar uma planilha em Excel contendo as informações dos leads cadastrados no CRM para auditoria, controle comercial, análise de desempenho de corretores ou integração com outras ferramentas operacionais.
Benefício para o usuário ou operação
Facilidade na análise e manipulação de dados em planilhas customizadas.
Maior agilidade e autonomia na gestão comercial e de atendimento.
Padronização no acompanhamento dos leads capturados.
Precisão na extração de relatórios segmentados por filtros operacionais.
Onde acessar / contexto de uso
Acesse o sistema com suas credenciais, navegue até o módulo de CRM e entre na aba Leads.
Pré-requisitos (Antes de começar)
Perfil Exato: É necessário possuir permissões de acesso e exportação no módulo de CRM/Leads.
Recursos Sistêmicos: Módulo de CRM ativo no plano contratado.
Insumos e Dados Técnicos: Parâmetros ou período definidos para aplicar os filtros de exportação desejados.
Causas prováveis
Necessidade de consolidação de relatórios de vendas, análise periódica do funil de atendimento ou acompanhamento das mídias imobiliárias.
Como fazer ou corrigir
Veja como realizar a extração do relatório de leads dentro do CRM em formato de planilha Excel:
Acesse o Módulo de Leads: Entre no sistema e acesse a aba Leads.
Aplique os Filtros Desejados: Utilize os filtros disponíveis na tela para selecionar exatamente o grupo de leads que deseja exportar (ex.: por período, corretor, etapa do funil ou status).
Inicie a Exportação: Após finalizar a aplicação dos filtros, clique no ícone de três pontos na leteral superior e depois escolha a opção Exportação Leads.
Defina o Destino do Relatório: Uma janela será exibida solicitando o meio de recebimento do arquivo:
Por e-mail: Informe o endereço de e-mail onde deseja receber o link para download.
Download direto: O arquivo será baixado diretamente na sua pasta de downloads no computador.
Selecione os Campos do Relatório: Na tela seguinte, marque quais informações devem constar na planilha. Por padrão, todas as opções de dados vêm pré-selecionadas.
Conclua o Processamento: Clique em OK. Se optou por e-mail, você receberá uma mensagem com o link para baixar a planilha em formato Excel.
Regra de Negócio Importante
Atenção: O relatório de exportação engloba apenas os leads provenientes de mídias Imobiliárias. Leads originados de mídias Arbo não são exportados neste tipo de relatório.
Suporte adicional
Em caso de dúvidas, sugestões ou problemas no processo de exportação, entre em contato com o time de suporte especializado via WhatsApp através do número: (11) 91573-4091.
Resultado esperado
Ao concluir os passos, o sistema processará a solicitação de exportação de dados com sucesso. Você receberá o arquivo em Excel baixado em seu computador ou o link no e-mail indicado, permitindo a análise completa da base de leads selecionada.
Quando escalar
Caso o sistema apresente mensagens de erro no momento da exportação, o e-mail com o link de download não seja entregue ou o arquivo gerado venha em branco/corrompido após seguir todos os passos.
Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento
Print da tela do erro ou dos filtros aplicados.
E-mail cadastrado do usuário que solicitou a extração.
Data, hora e quantidade estimada de registros a serem exportados.
Telefone do Suporte para Contato: (11) 91573-4091.
Regras importantes / Observações
Certifique-se de validar se o volume de dados filtrados atende às suas necessidades antes de disparar o relatório.
Atente-se à restrição de origens de mídia (leads Arbo não entram nesta extração padrão).
Problemas comuns e como resolver
Problema: O e-mail com o link de download do relatório não chegou.
Causa provável: O e-mail foi direcionado para as pastas de Spam/Lixo Eletrônico ou houve falha temporária no processamento da fila de e-mails.
Ação recomendada: Verifique a pasta de Spam do seu e-mail. Caso não encontre em alguns minutos, refaça o processo optando pelo download direto no computador.
Problema: Faltam colunas ou dados na planilha baixada.
Causa provável: Nem todas as opções de campos foram selecionadas na etapa de configuração de colunas.
Ação recomendada: Refaça a exportação garantindo que todas as caixas de seleção de informações estejam marcadas antes de clicar em OK.
Dúvidas relacionadas
P: Como conferir se a ação em ‘Como extrair um relatório de leads no CRM (Planilha Excel)’ foi validada no sistema?
R: O sistema exibirá uma mensagem de confirmação do envio do relatório na tela e enviará a notificação correspondente por e-mail ou disponibilizará o arquivo para download.
P: Restrições de acesso implicam no salvamento ou extração dessa rotina?
R: Sim. Apenas perfis com permissões específicas de gestão de leads e exportação de dados têm autorização para utilizar o recurso de exportação para Excel.
Palavras-chave de busca
Como extrair um relatório de leads no CRM (Planilha Excel), exportar leads CRM, relatório de leads Excel, mídias imobiliárias, suporte, ajuda, manual