Como realizar o Repasse

Assim que uma cobrança é liquidada, é gerado o repasse da mesma. Podemos encontrar esse repasse, dentro do sistema, de duas formas.

Vamos à primeira forma que, inclusive, é ótima caso você precise realizar apenas um repasse em específico!

1. Acesse o contrato e desça a página até a ala Cobranças do contrato do ano:

2. Encontre a cobrança a qual deseja fazer o repasse para o proprietário. Repare que a mesma estará com uma tag de Repasse pendente. Basta clicar nessa tag e você será redirecionado para a página de repasse a realizar:

3. A segunda forma é acessando, diretamente, a tela de repasses a realizar. Para isso, passe o mouse em Despesas e clique em Repasses:

4. Nessa página, você encontrará a relação de repasses a serem realizados no mês. Você pode simular os repasses, para conferir se estão todos de acordo, antes de realizá-los. Nessa mesma tela, selecione os repasses, clique em Repasse e depois em Simular:

5. Se estiver tudo certo, ao clicar em Processar em lote, você irá realizar todos os repasses de uma única vez:

6. Caso você queira realizar ou simular apenas um repasse em específico, também é possível! Basta posicionar o mouse no repasse desejado. Uma opção (repassar), simbolizada por um certinho, irá aparecer. Clique nela:

7. Nessa tela você poderá conferir os Detalhes da Cobrança, bem como os Detalhes do Repasse. Além disso, clicando em Mais opções, você pode alterar a taxa de administração, a data do pagamento ou incluir uma observação externa. Conferiu tudo e está tudo certo? Ótimo! Clique em Lançar no financeiro:

Eu utilizo repasse garantido. Como é o procedimento nesses casos?

Exatamente igual. A diferença é que a opção de repassar será disponibilizada mesmo antes de a cobrança ser liquidada. 

Fiz um acordo e o mesmo não está gerando repasse no sistema. O que aconteceu?

• Nesse caso, verifique se você não está utilizando a opção de repasse garantido. Quando o repasse é garantido, as cobranças de origem é que são repassadas, não as cobranças de acordo. ;)

O que acontece quando um repasse é lançado no financeiro? 

• Quando um repasse é lançado no financeiro, você o encontrará em Despesas > A pagar e também na tela Despesas > Repasses realizados.

Na tela de Despesas > A pagar, ao passar o mouse no repasse, você pode liquidá-lo, ver os detalhes ou clonar:

Na tela de Repasses Realizados, ao selecionar o(s) repasse(s) desejado(s), você pode enviar por email, imprimir extrato, desfazer ou, clicando em Mais > Imprimir demonstrativo, retirar o demonstrativo do mesmo:

Existem alguns relatórios que podem te ajudar a ter o controle de tudo que foi ou será repassado. Para isso, acesse Despesas > Repasses, clique na impressora que fica localizada, num botão amarelo, no canto superior direito e escolha o relatório que melhor te agrada:

Não podemos esquecer também do relatório da taxa de administração ou de locação! Para isso, passe o mouse em Empresa e clique em Relatórios. Clique em  Despesas por categoria ou Movimentações por categoria. Filtre pela conta categoria desejada (Taxa de administração, por exemplo) e clique em Visualizar.