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CRM de cobranças - Gerenciamento de contatos com clientes Inadimplentes

Anabel
Atualizado

Descrição:
O CRM de Cobranças é uma ferramenta essencial para gerenciar o contato com clientes inadimplentes. Com ele, você pode registrar o histórico de interações e agendar próximos contatos, garantindo que todos funcionários da imobiliária tenham acesso ao histórico de comunicação com cada cliente e possam seguir um fluxo organizado de atendimento, evitando contatos desnecessários ou repetidos.

O que pode ser feito pelo CRM de Cobrança:

  • Registrar contatos feitos com clientes Inadimplentes;
  • O locatário abrir solicitação com a imobiliária pelo APP Owli;
  • Fazer acordo pela tela do CRM, no momento em que estiver em contato com o cliente.

Solução

  1. Acessar o CRM de cobranças, no menu, vá em "Receitas" e selecione "CRM de Cobrança":

  2. Nessa tela constam os agendamentos realizados com os clientes inadimplentes e como está o status de cada agendamento:


  3. Clique em 'Novo Histórico' para registrar um novo histórico de cobrança:

  4. Preencha todos os campos destacados;
  5. Na parte superior a esquerda estão as informações do cliente:
  6. Os campos: ''Resultado do contato'' e ''Anotações'' precisam estar preenchidos para poder salvar;
  7. Na coluna da esquerda estão os 'dados do contrato', seguido do 'histórico de contato' já registrados e, por último, as 'cobranças atrasadas' com a opção de realizar o 'Acordo':



     

  8. Clique em 'Agendamentos' para visualizar os os contatos realizados e contatos programados:

  9. Na página de agendamentos é possível visualizar os contatos em atraso, contatos para o dia atual e contatos para os próximos dias, além de poder visualizar quem é o responsável pelo agendamento realizado:

  10. Também é possível realizar esse passo a passo acessando a tela de 'Receitas > Inadimplência':

  11. Nessa tela consta um resumo das inadimplências:

  12. Também consta a lista dos clientes inadimplentes, onde é possível realizar o acordo selecionando: ''Efetuar Acordo'', ''Abrir Ticket'', ''Protesto'', ''Registrar contato no CRM'' e ''Acessar histórico de contato com o cliente'':



Importante: Para que o usuário possa acessar o CRM de cobranças, é necessário ativar as permissões abaixo:

  • CRM de cobrança - consulta (1350);
  • CRM de cobrança - alteração (1351);
  • CRM de cobrança - exclusão (1352);
  • Jurídico consulta (1240).

Observações: Acompanhe o histórico e as anotações para otimizar a comunicação e evitar duplicidade de contatos.

Utilize o agendamento para organizar as interações e garantir que todos os clientes inadimplentes sejam contatados conforme planejado.

 

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