CRM de cobranças - Gerenciamento de contatos com clientes Inadimplentes

Descrição:
O CRM de Cobranças é uma ferramenta essencial para gerenciar o contato com clientes inadimplentes. Com ele, você pode registrar o histórico de interações e agendar próximos contatos, garantindo que todos funcionários da imobiliária tenham acesso ao histórico de comunicação com cada cliente e possam seguir um fluxo organizado de atendimento, evitando contatos desnecessários ou repetidos.

O que pode ser feito pelo CRM de Cobrança:

• Registrar contatos feitos com clientes Inadimplentes;
• O locatário abrir solicitação com a imobiliária pelo APP Owli;
• Fazer acordo pela tela do CRM, no momento em que estiver em contato com o cliente.

Solução

1. Acessar o CRM de cobranças, no menu, vá em "Receitas" e selecione "CRM de Cobrança":

2. Nessa tela constam os agendamentos realizados com os clientes inadimplentes e como está o status de cada agendamento:
   
   
   

3. Clique em 'Novo Histórico' para registrar um novo histórico de cobrança:

   
4. Preencha todos os campos destacados;
5. Na parte superior a esquerda estão as informações do cliente:
   
6. Os campos: ''Resultado do contato'' e ''Anotações'' precisam estar preenchidos para poder salvar;
7. Na coluna da esquerda estão os 'dados do contrato', seguido do 'histórico de contato' já registrados e, por último, as 'cobranças atrasadas' com a opção de realizar o 'Acordo':
   
   
   
   

    

8. Clique em 'Agendamentos' para visualizar os os contatos realizados e contatos programados:
   

9. Na página de agendamentos é possível visualizar os contatos em atraso, contatos para o dia atual e contatos para os próximos dias, além de poder visualizar quem é o responsável pelo agendamento realizado:

10. Também é possível realizar esse passo a passo acessando a tela de 'Receitas > Inadimplência':
    

11. Nessa tela consta um resumo das inadimplências:
    

12. Também consta a lista dos clientes inadimplentes, onde é possível realizar o acordo selecionando: ''Efetuar Acordo'', ''Abrir Ticket'', ''Protesto'', ''Registrar contato no CRM'' e ''Acessar histórico de contato com o cliente'':
    
    
    
    

Importante: Para que o usuário possa acessar o CRM de cobranças, é necessário ativar as permissões abaixo:

• CRM de cobrança - consulta (1350);
• CRM de cobrança - alteração (1351);
• CRM de cobrança - exclusão (1352);
• Jurídico consulta (1240).

Observações: Acompanhe o histórico e as anotações para otimizar a comunicação e evitar duplicidade de contatos.

Utilize o agendamento para organizar as interações e garantir que todos os clientes inadimplentes sejam contatados conforme planejado.