Para garantir a total consistência dos dados financeiros e evitar divergências de saldos na sua operação, implementamos uma melhoria importante no fluxo de tratamento de despesas.
A partir de agora, o sistema conta com uma regra de segurança que bloqueia a edição direta de dados sensíveis de despesas dentro do Contas a Pagar (Caixa), caso esses lançamentos tenham sido gerados na origem de Contratos, Imóveis ou na Conta Corrente do Proprietário.
Por que essa mudança é necessária?
Anteriormente, realizar alterações de valores ou históricos diretamente no módulo de Contas a pagar, gerava uma série de problemas invisíveis que impactavam a auditoria e a conciliação da imobiliária.
Divergência de valores: Alterar uma conta no Caixa criava uma quebra de braço com o valor originalmente lançado na origem do contrato, fazendo com que o relatório de repasse não batesse com o valor efetivamente pago.
Falsa Expectativa de Replicação: O sistema funciona de forma encadeada. Alterar um dado no contas a pagar não altera a despesa na origem. Portanto, corrigir o Caixa deixava o contrato de locação com o dado errado.
Impacto em Vínculos: Modificações manuais quebravam o rastro do sistema no momento de realizar trocas de proprietários de imóveis ou recalcular divisões.
Regra de Ouro: Despesas criadas em Contratos, Imóveis ou Proprietários devem ter seus dados sensíveis editados exclusivamente no local onde foram criadas, mantendo o histórico íntegro.
O que muda na prática?
Quando você abrir uma despesa que se enquadre nessa regra, o sistema exibirá uma mensagem informativa explicando a restrição. O formulário passará a se comportar da seguinte forma:
✅ Alterações que CONTINUAM PERMITIDAS no Caixa:
Recursos estritamente operacionais da liquidação e agendamento bancário não são afetados:
Cabeçalho da despesa
- Forma de pagamento
Guia Centro de custo
- Centro de custo
- Participação
- Valor
Guia Mais campos
- Observações
Guia Documento
- Emissão
- Tipo
- Nº doc
- Linha digitável
- CPF/CNPJ pagador original
Guia Anexos
- Inclusão e remoção de anexos e comprovantes
Ações disponíveis
- Marcar / desmarcar da remessa
- Clonar despesa
- Liquidar despesa
Guia Cheque (quando a forma de pagamento for cheque)
- Código de barras
- Código de cheque
- Conta bancária
- Anexos
❌ Alterações que FICAM BLOQUEADAS no Caixa:
Dados que alteram a estrutura do lançamento original precisam ser ajustados na raiz, ou seja no local onde criou a despesa
Cabeçalho da despesa
- Fornecedor
- Vencimento
- Complemento
- Quantidade
- Valor
Guia Valores
- Conta (categoria)
Guia Desconto
- Toda a guia permanece bloqueada
Guia Mais campos
- Histórico (bloqueado para preservar o hiperlink com a origem da despesa)
Guia Impostos retidos
- Vencimento
- Imposto
- Valor
- Conta bancária
- Complemento
Despesas avulsas
Despesas lançadas diretamente no Contas a Pagar, sem vínculo com contratos, imóveis ou proprietários, não são afetadas por essa regra. Todos os campos permanecem disponíveis para edição normalmente.
Cronograma de Liberação Gradual
Para garantir uma adaptação tranquila de toda a nossa base de clientes, essa implementação obrigatória será feita em etapas:
Fase 1 (Piloto): Aplicado inicialmente a um grupo restrito de 10 licenças para monitoramento de comportamento e ajustes finos.
Fase 2 (Rollout Geral): Expansão gradual para as demais imobiliárias da plataforma após o período de homologação.
Perguntas Frequentes
P: Preciso mudar o valor de uma despesa de condomínio lançada no contrato. Como faço agora? Em vez de abrir o Contas a Pagar, vá até o menu do Contrato ou Imóvel onde o lançamento foi gerado, realize a edição do valor por lá e salve. O sistema atualizará o contas a pagar automaticamente de forma correta e síncrona.
P: Posso desativar esse bloqueio se minha imobiliária preferir o modelo antigo? Não. Esta mudança é uma atualização estrutural do ERP focada em conformidade contábil, auditoria interna e segurança patrimonial da carteira de seus proprietários.
Ficou com dúvidas sobre como localizar a origem de uma despesa específica para realizar uma edição? Entre em contato com nosso time de atendimento!