Para garantir a total consistência dos dados financeiros e evitar divergências de saldos na sua operação, implementamos uma melhoria importante no fluxo de tratamento de despesas.
A partir de agora, o sistema conta com uma regra de segurança que bloqueia a edição direta de dados sensíveis de despesas dentro do Contas a Pagar (Caixa), caso esses lançamentos tenham sido gerados na origem de Contratos, Imóveis ou na Conta Corrente do Proprietário.
Por que essa mudança é necessária?
Anteriormente, realizar alterações de valores ou históricos diretamente no módulo de Contas a pagar, gerava uma série de problemas invisíveis que impactavam a auditoria e a conciliação da imobiliária.
Divergência de valores: Alterar uma conta no Caixa criava uma quebra de braço com o valor originalmente lançado na origem do contrato, fazendo com que o relatório de repasse não batesse com o valor efetivamente pago.
Falsa Expectativa de Replicação: O sistema funciona de forma encadeada. Alterar um dado no contas a pagar não altera a despesa na origem. Portanto, corrigir o Caixa deixava o contrato de locação com o dado errado.
Impacto em Vínculos: Modificações manuais quebravam o rastro do sistema no momento de realizar trocas de proprietários de imóveis ou recalcular divisões.
Regra de Ouro: Despesas criadas em Contratos, Imóveis ou Proprietários devem ter seus dados sensíveis editados exclusivamente no local onde foram criadas, mantendo o histórico íntegro.
O que muda na prática?
Quando você abrir uma despesa que se enquadre nessa regra, o sistema exibirá uma mensagem informativa explicando a restrição. O formulário passará a se comportar da seguinte forma:
✅ Alterações que CONTINUAM PERMITIDAS no Caixa:
Recursos estritamente operacionais da liquidação e agendamento bancário não são afetados:
Alterar a conta bancária de pagamento.
Realizar liquidações ou estornos.
Informar ou editar o código de barras.
Informar o número de cheque.
Vincular ou remover anexos/comprovantes da despesa.
❌ Alterações que FICAM BLOQUEADAS no Caixa:
Dados que alteram a estrutura do lançamento original precisam ser ajustados na raiz, ou seja no local onde criou a despesa
Alterar data de vencimento.
Alterar o fornecedor.
Alterar valores brutos.
Alterar descontos aplicados.
Alterar o texto do histórico da despesa.
Cronograma de Liberação Gradual
Para garantir uma adaptação tranquila de toda a nossa base de clientes, essa implementação obrigatória será feita em etapas:
Fase 1 (Piloto): Aplicado inicialmente a um grupo restrito de 10 licenças para monitoramento de comportamento e ajustes finos.
Fase 2 (Rollout Geral): Expansão gradual para as demais imobiliárias da plataforma após o período de homologação.
Perguntas Frequentes (FAQ)
P: Preciso mudar o valor de uma despesa de condomínio lançada no contrato. Como faço agora?
R: Em vez de abrir o Contas a Pagar, vá até o menu do Contrato ou Imóvel onde o lançamento foi gerado, realize a edição do valor por lá e salve. O sistema atualizará o contas a pagar automaticamente de forma correta e síncrona.
P: Posso desativar esse bloqueio se minha imobiliária preferir o modelo antigo?
R: Não. Esta mudança é uma atualização estrutural do ERP focada em conformidade contábil, auditoria interna e segurança patrimonial da carteira de seus proprietários.
Ficou com dúvidas sobre como localizar a origem de uma despesa específica para realizar uma edição? Entre em contato com nosso time de atendimento!