(NEURA) Extrato de saldos do proprietário
Visão geral
Este artigo orienta como consultar o relatório de Saldos disponíveis da Conta Corrente do Proprietário, permitindo visualizar os valores disponíveis conforme o período, o tipo de saldo e os proprietários selecionados.
Quando usar este artigo
Utilize este guia quando for necessário consultar ou gerar um relatório dos saldos disponíveis dos proprietários por meio da ferramenta Conta Corrente do Proprietário.
Sintoma ou cenário
- O usuário precisa consultar os saldos disponíveis de um proprietário.
- É necessário gerar um relatório dos saldos disponíveis, sejam positivos, negativos ou todos.
- O usuário precisa consultar os saldos de proprietários específicos.
Benefício para o usuário ou operação
- Facilita a consulta dos saldos disponíveis dos proprietários.
- Permite definir o período que será considerado no relatório.
- Permite selecionar o tipo de saldo disponível que será apresentado.
- Permite filtrar os proprietários que serão considerados no relatório.
Onde acessar / contexto de uso
A funcionalidade está disponível na ferramenta Conta Corrente do Proprietário, acessada pela tela de repasses.
Importante: A Conta Corrente do Proprietário está disponível para licenças que possuem o plano Enterprise PRO. Caso a opção não esteja disponível no sistema, valide se a licença possui o plano contratado.
Pré-requisitos (Antes de começar)
- Possuir uma licença com a ferramenta Conta Corrente do Proprietário disponível no plano Enterprise PRO.
- Ter acesso à tela de repasses e aos saldos disponíveis.
Causas prováveis
Necessidade de consultar os valores disponíveis dos proprietários ou gerar um relatório para conferência e acompanhamento dos saldos.
Como fazer ou corrigir
Acesse Despesas > Repasses.
Acesse a tela de Repasses da Conta Corrente do Proprietário.
Clique no ícone da impressora e selecione a opção Saldos Disponíveis.
Configure o Período que deseja consultar.
Selecione o Tipo de saldo disponível que deseja visualizar (Saldo positivo, negativo ou todos).
Caso necessário, clique em Filtrar proprietários para selecionar os proprietários que deverão ser considerados no relatório.
Clique em Visualizar.
Resultado esperado
O relatório de Saldos disponíveis será apresentado considerando o período, o tipo de saldo e os proprietários selecionados nos filtros.
Quando escalar
Caso a licença possua a ferramenta Conta Corrente do Proprietário e o relatório de Saldos disponíveis não esteja disponível, apresente erro durante a consulta ou exiba informações diferentes do esperado após a aplicação dos filtros, reúna as evidências da ocorrência e encaminhe o caso para análise.
Informações para escalonamento
- Print da tela em que a funcionalidade não está disponível ou apresenta o comportamento inesperado.
- Identificação do contrato ou proprietário envolvido, quando aplicável.
- Evidência de que a licença possui a ferramenta Conta Corrente do Proprietário.
- Data e hora da ocorrência.
- Descrição do comportamento apresentado.
Regras importantes / Observações
A consulta e geração do relatório de saldos disponíveis dependem da utilização da ferramenta Conta Corrente do Proprietário, disponível para licenças com o plano Enterprise PRO.
Os dados apresentados no relatório dependem dos filtros selecionados antes de clicar em Visualizar.
Problemas comuns e como resolver
Problema: A opção de Saldos Disponíveis não está disponível.
Causa provável: A licença não possui a ferramenta Conta Corrente do Proprietário.
Ação recomendada: Verifique se a licença possui o plano Enterprise PRO e se a ferramenta Conta Corrente do Proprietário está disponível.
Dúvidas relacionadas (FAQ)
P: Quais filtros estão disponíveis no relatório de Saldos disponíveis?
R: O relatório permite configurar o Período, o Tipo de saldo disponível e, se necessário, utilizar a opção Filtrar proprietários.
P: É possível consultar os saldos de um proprietário específico?
R: Sim. Utilize a opção Filtrar proprietários para selecionar os proprietários que deverão ser considerados na consulta.
P: Quem possui acesso a esse relatório?
R: A funcionalidade está disponível para licenças que possuem a ferramenta Conta Corrente do Proprietário, disponível no plano Enterprise PRO.
Palavras-chave de busca
Saldo disponível, extrato de saldos do proprietário, relatório de saldos, Conta Corrente do Proprietário, filtrar proprietários, Enterprise PRO.