Como dar Baixa de Boletos

Descrição:

Quais são os procedimentos para dar baixa em boletos no ERP Imobiliárias, considerando cobranças invalidadas ou editadas e diferentes métodos de integração bancária?

Solução:

Para realizar a baixa de boletos no ERP Imobiliárias, siga os procedimentos abaixo, de acordo com o método de integração utilizado:

Situações que geram a baixa do registro de um boleto:

• A cobrança foi invalidada.
• A cobrança foi editada.

Caso utilize o PJBank:

1. Cobranças invalidadas: O PJBank envia automaticamente o pedido de baixa para o banco;
2. Prazo: A baixa será confirmada no seguinte dia útil do pedido;
3. Cobranças editadas: O PJBank invalida o nosso número anterior do boleto e gera um novo;
4. Baixa automática por vencimento: Após 58 dias do vencimento, o boleto será baixado automaticamente pelo sistema.

Caso utilize convênio com o banco (conta homologada):

Cobranças invalidadas: O sistema gera uma remessa com o pedido de baixa.

1. Acesse "Receitas > A Receber";
2. Faça o download do arquivo de remessa;
3. Envie o arquivo ao site do banco para processamento.

Cobranças editadas:

1. 1. 1. Realize a baixa manual no banco com as informações do boleto antigo;
      2. Edite o boleto no sistema;
      3. Gere uma nova remessa após as edições.

Observações:

Alternativa (não recomendada): Caso o banco permita, atualize as informações diretamente no sistema bancário, alinhando com as alterações realizadas no sistema.

Prazo de baixa após vencimento:Esse prazo deve ser acordado entre a sua imobiliária e o banco utilizado.