Notificar os clientes que existem cobranças pendentes é uma tarefa muito importante para a imobiliária. Porque se o cliente não souber que existe uma cobrança para ele, não terá pagamento de aluguel, e com isso a imobiliária poderá ter prejuízos na hora de fazer o repasse ou de pagar alguma despesa \o
Pensando nisso, o Superlógica Imobiliárias possui uma ferramenta que automatiza esse processo, trazendo não só a agilidade e facilidade mas também a tranquilidade de que os boletos serão entregues para os clientes nos seus e-mails respectivos. Essa ferramenta está disponível para o plano Essencial, então se você não possui esse plano entre em contato com o comercial para obter mais informações :D
1. Acessando o menu Receitas e clicando em Régua de cobrança, você pode configurar essas notificações:
2. O sistema permite que sejam feitas até 4 notificações diferentes que podem ser configuradas com dias: antes do vencimento, no vencimento e tantos dias depois do vencimento:
3. Essa notificação automática é feita por e-mail, então no cadastro do inquilino ou do proprietário deve ter o e-mail cadastrado corretamente, caso contrário o cliente não receberá a notificação dessa cobrança.
A notificação é feita de madrugada, próximo das 2h e só ocorre 3 dias após da cobrança gerada, ou seja, se você gerar a cobrança hoje o sistema só respeitará a Régua de Cobrança daqui a 3 dias \o
Isso porque caso você tenha que fazer alguma modificação na cobrança, ou até mesmo um prazo para registrá-la você poderá fazer dentro desses 3 dias corridos!
4. Dentro da tela de Régua de cobrança > Mais > Notificação por E-mail > Editar.
- Primeiramente você deve configurar o número de dias que você deseja notificar o seu cliente e como será essa notificação se será antes do vencimento, no vencimento (Nesse caso você não declara um número de dias) ou se será após o vencimento.
- Caso você não queira que o sistema faça alguma dessas notificações basta você desmarcá-la da seleção, mas no campo de dias deve haver algum valor (O número ‘1’ por exemplo).
Lembre-se que essa notificação é padrão para o sistema, ou seja, se você cancelar uma notificação esse cancelamento será feito para todos os clientes.
5. Além disso você também pode configurar o Texto dessas notificações. Do lado direito da tela existe esse quadro de configuração:
6. Clicando em E-mai’ para editar qualquer uma dessas notificações você será direcionado para um editor de texto do sistema:
- O cliente será notificado para recebendo no e-mail um link para imprimir o boleto. Esse link acompanha o sistema, então se o boleto chegar a vencer e o cliente notificado tentar imprimir o boleto por esse link não se preocupe o boleto já estará atualizado \o
MEU CLIENTE NÃO FOI NOTIFICADO :(
Bom, ai vai uma lista de possíveis motivos:
- Verifique se no cadastro de seu cliente existe o cadastro do e-mail, e se existe verifique se está corretamente cadastrado;
- Verifique se o e-mail de seu cliente está em bounce, resumidamente bounce é uma lista de e-mails onde o sistema rejeita qualquer notificação. O e-mail pode ir para a lista de bounce porque as notificações estão indo para o spam com frequência, ou porque o cliente clicou para não receber mais notificações do sistema.
Para validar se o e-mail do cliente está ou não em bounce, siga os passos do link: Remover e-mail da lista de bounce - Verifique se o e-mail do seu cliente está com a caixa de entrada lotada, ou se existe algum filtro que omita a visualização da notificação;
- Valide se você gerou a cobrança a mais de 3 dias;
- Valide se a tela da régua de notificação está corretamente configurada e se a notificação que você deseja está marcada na seleção;
- Verifique se seu plano possui essa ferramenta \o
Essa lista já resolve a maioria dos casos que são reportados para o nosso suporte. Mas caso nenhum desses itens tenha resolvido por favor não deixe de entrar em contato \o
Então é isso, espero que tenha lhe ajudado, e até o próximo artigo Super Cliente :D
Assista o vídeo abaixo e entenda o processo explicado acima: