Como cadastrar o lead no aplicativo

Visão geral

Este conteúdo detalha o procedimento para o cadastro e a gestão de leads diretamente pelo aplicativo móvel do CRM Superlógica Imobiliárias. O objetivo é orientar corretores e gestores sobre como registrar novas oportunidades de negócio em tempo real durante atendimentos de campo, acompanhar o histórico de conversas e agendar atividades.

Quando usar este artigo

Utilize este guia sempre que precisar cadastrar um novo cliente potencial (lead) recebido fora do escritório, vincular imóveis de interesse, agendar visitas ou registrar histórico de atendimentos pelo smartphone.

Sintoma ou cenário

O corretor atende um cliente presencialmente ou via plantão de vendas externo e precisa registrar a oportunidade imediatamente no CRM para garantir a atribuição do atendimento, iniciar o acompanhamento no funil e agendar tarefas.

Benefício para o usuário ou operação

• Agilidade no atendimento: Registro imediato da oportunidade diretamente do smartphone, sem necessidade de computador.

• Histórico centralizado: Todas as interações, comentários e agendamentos ficam sincronizados em tempo real entre o app e a versão web.

• Organização do funil: Vínculo direto com imóveis de interesse e definição da origem do contato para métricas imobiliárias.

Onde acessar / contexto de uso

Abra o aplicativo móvel do CRM Superlógica no seu smartphone (Android ou iOS) e faça login com suas credenciais.

Pré-requisitos (Antes de começar)

• Perfil Exato: Permissões de escrita e atendimento no módulo de Leads (Corretor, SDR, Gestor ou Diretor).

• Recursos Sistêmicos: Aplicativo instalado no dispositivo e acesso à internet (dados móveis ou Wi-Fi).

• Insumos: Nome, telefone e e-mail do cliente potencial, além das preferências de imóvel de interesse.

Causas prováveis

Captação de clientes em visitas presenciais, eventos, plantões de vendas ou atendimentos externos da imobiliária.

Como fazer ou corrigir

1. Cadastrar um novo lead pelo aplicativo

1. Na tela inicial do aplicativo, toque na opção Leads ativos.

2. Toque no botão Cadastrar leads.

3. Preencha os dados obrigatórios do cliente (Nome, E-mail e Telefone/WhatsApp).

4. Se necessário, adicione contatos adicionais (como cônjuges, sócios ou procuradores) e selecione a Origem do cliente (ex.: Placa, Indicação, Plantão).

5. Defina o perfil de interesse do lead e vincule o código ou ficha do imóvel que faz sentido para a busca.

6. Agende a data e o horário da visita ou do próximo contato no calendário integrado.

7. Toque em Salvar para concluir o registro.

2. Gerenciar e acompanhar leads existentes pelo app

1. Acesse a seção Leads ativos na página inicial do aplicativo.

2. Visualize a lista com o resumo dos atendimentos (Nome do cliente, Origem, Corretor responsável e Status da etapa).

3. Toque em Ver Lead para abrir a ficha completa do atendimento.

4. Utilize a opção Adicionar Comentário para registrar atualizações sobre conversas, propostas ou feedbacks de visitas.

5. Acesse o Histórico de Atendimento para consultar todas as interações passadas registradas pela equipe.

Suporte e Atendimento

Se você encontrar dificuldades técnicas no uso do aplicativo móvel, entre em contato pelo WhatsApp:

Suporte: (11) 91573-4091

Resultado esperado

Ao tocar em salvar, o lead será registrado na base do CRM com um número de ID exclusivo. A oportunidade aparecerá na listagem de Leads Ativos do aplicativo e da versão web, permitindo o acompanhamento imediato das tarefas agendadas.

Quando escalar

Escale a demanda ao suporte caso o aplicativo apresente travamentos no momento do salvamento, erro de sincronização com a base web ou falha ao buscar imóveis para vinculo na ficha do cliente.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

• Print da tela de erro no aplicativo.

• Modelo do dispositivo móvel e versão do sistema operacional (Android ou iOS).

• E-mail do usuário logado no app.

• Data e hora da tentativa de cadastro.

Regras importantes / Observações

• Os dados gravados no aplicativo móvel são espelhados imediatamente na plataforma desktop do CRM (sujeito à conexão de internet do dispositivo).

• A atribuição de regras de rodízio ou distribuição automática de leads cadastrados manualmente no app obedece às configurações estabelecidas pelos perfis de Gestor ou Diretor.

Problemas comuns e como resolver

• Problema: O botão de salvar permanece inativo no app.

  • Causa provável: Falta de preenchimento de algum campo obrigatório (como nome ou telefone).

  • Ação recomendada: Revise a tela de formulário do lead e certifique-se de que todos os itens essenciais foram preenchidos.

• Problema: O lead cadastrado no celular não aparece no computador.

  • Causa provável: O aplicativo estava sem conexão de dados/Wi-Fi no momento do salvamento ou a conta logada é diferente.

  • Ação recomendada: Verifique a conexão do celular, force a atualização deslizando a tela para baixo e certifique-se de estar usando o mesmo e-mail de login na web e no app.

Dúvidas relacionadas

• P: Consigo cadastrar um lead desassociado de um imóvel específico?

  R: Sim. O vínculo do imóvel no ato do cadastro é opcional. Você pode salvar os dados do cliente e realizar o vínculo posteriormente após identificar as preferências dele.

• P: Perfis de Corretor conseguem visualizar leads cadastrados por outros colegas no aplicativo?

  R: Por padrão, o corretor visualiza no app apenas os seus leads atribuídos. A visualização de carteira global depende de permissões concedidas por Gestores ou Diretores.

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