O uso correto dos filtros no BI garante que os dados analisados reflitam a realidade do seu time e do período desejado, permitindo decisões estratégicas baseadas em evidências.
Filtros Disponíveis
Para iniciar qualquer análise na dashboard de leads, você deve configurar os quatro pilares de filtragem:
1. Data de Criação
Define o período em que o lead ingressou no CRM.
Padrão: Exibe automaticamente os últimos 30 dias.
Limite Histórico: Disponível para consultas a partir de 01/01/2023.
Dica de Atualização: Os dados são processados em D-1 (D menos um). Isso significa que as informações de hoje só estarão disponíveis para consulta amanhã.
2. Tipo de Negócio
Filtra os leads com base no interesse transacional:
Venda: Apenas leads interessados em comprar.
Locação: Apenas leads interessados em alugar.
Venda ou Locação: Leads com interesse híbrido.
Nota: Se nenhum filtro for aplicado, o sistema exibirá o volume total de leads da base.
3. Time
Este filtro é dinâmico e respeita a hierarquia de permissões. Você visualizará apenas os times aos quais está vinculado.
4. Corretor
Exibe a lista de profissionais pertencentes aos times que você gerencia ou integra. Permite analisar a performance individual dentro de um grupo.
Como Aplicar as Alterações
Diferente de outras telas, a dashboard de BI não atualiza automaticamente ao selecionar uma opção. Para consolidar sua busca:
Selecione os parâmetros desejados nos menus suspensos.
Clique obrigatoriamente no botão "Atualizar".
Aguarde o carregamento dos novos gráficos e tabelas.
Ajuda adicional
Caso precise de suporte técnico ou tenha sugestões, entre em contato pelo WhatsApp: (47) 9250-0574.