A tela de movimentações está somente disponível para clientes do plano Enterprise Pro e que utilizam o conta corrente do proprietário.
Configuração e acesso
Por que na ficha do proprietário aparece a mensagem “A forma como você visualiza as movimentações mudou”? Este aviso indica que a imobiliária ativou a nova experiência. Basta clicar no botão indicado para abrir a nova tela dedicada de movimentações do conta corrente.
Quais permissões controlam o que eu vejo? As funções de cadastrar, editar ou excluir movimentações avulsas e despesas para terceiros seguem os perfis de acesso já existentes no app. Se o usuário não tiver permissão, as opções correspondentes não aparecerão no menu lançar.
Lógica de funcionamento e saldos
O que é a nova tela “movimentações do proprietário”?
É uma visão unificada e estratégica da conta corrente. Ela reúne em um só lugar o resumo em cartões (KPIs), a lista completa de histórico, a lista restrita ao que falta repassar e atalhos para lançar, repassar ou bloquear saldos.
A nova tela muda as regras de repasse ou de saldo?
Não. Ela reorganiza a experiência visual, mas consome os mesmos fluxos centrais e motores de cálculo do sistema. É uma camada de modernização sobre as regras que você já conhece.
Qual a diferença entre as abas “todas as movimentações” e “movimentações a repassar”?
Todas as movimentações: Mostra o histórico completo do período, incluindo repasses já finalizados e as linhas de saldo cronológico.
Movimentações a repassar: Restringe a visão apenas ao que está pendente, permitindo uma operação de pagamento mais rápida.
O que significam os cartões (KPIs) do topo? Eles resumem a situação financeira do período filtrado:
Quantidade: Total de movimentações pendentes de repasse.
Créditos/débitos em aberto: Valores totais de entradas e saídas pendentes.
Saldo acumulado: O valor líquido na data de referência do filtro.
Saldo bloqueado: Valor reservado conforme o cadastro do proprietário ou lançamentos manuais de bloqueio.
O que são as linhas de “Saldo acumulado” e “Saldo anterior”?
Saldo acumulado: É o saldo consolidado ao fim de cada dia, permitindo uma leitura cronológica similar a um extrato bancário.
Saldo anterior: Aparece no final da lista e representa o valor acumulado imediatamente antes do primeiro dia do período que você está consultando.
Repasses e operações
Como criar um repasse a partir da nova tela? Selecione as movimentações desejadas na aba correspondente, orientado que utilizem sempre "movimentações a repassar". Para facilitar a seleção pode usar a opção de selecionar todas as pendentes da página e clique em criar repasse. O sistema abrirá o assistente de repasse já preenchido com as informações selecionadas.
Por que não consigo marcar movimentações de formas de pagamento diferentes no mesmo repasse? Para garantir a consistência do pagamento, a interface restringe a seleção a uma única forma de recebimento por operação. Se você selecionar um item do "Banco X", o sistema desabilitará temporariamente itens de outros bancos.
Como fica a visualização das movimentações que entraram para um repasse? Ao visualizar um repasse finalizado na aba "todas as movimentações", você pode expandir a linha para conferir exatamente quais movimentações compuseram aquele pagamento.
Como imprimir, enviar o extrato via e-mail ou estornar um repasse? Na aba todas as movimentações, localize a linha do repasse e utilize os ícones de ação para imprimir extrato, enviar por e-mail ou estornar o repasse.
Comunicação e treinamento
O que treinar com a equipe antes da virada ? Foque nos seguintes pontos: troca de proprietário no título, leitura dos cinco cartões de indicadores, uso das abas de navegação, seleção múltipla inteligente e as funções de bloqueio de saldo.
Como explicar ao proprietário o que mudou? A explicação é simples: as regras de valores e contratos continuam as mesmas. A mudança é interna e tecnológica, permitindo que a imobiliária tenha ferramentas muito mais precisas para conferir pendências e históricos antes de realizar qualquer pagamento, garantindo ainda mais segurança e transparência na gestão do patrimônio dele. Essa tela é de visão exclusiva da imobiliária, proprietários não possuem acesso.