Tudo o que você precisa saber sobre a nova tela de movimentações

Visão geral

A nova tela de Movimentações do Proprietário é uma interface modernizada e estratégica para gerenciar a Conta Corrente do Proprietário (CCDP) no Superlógica Imobiliárias. Ela oferece uma visão unificada, consolidando o resumo financeiro em cartões de indicadores (KPIs), o histórico completo, a lista de movimentações pendentes de repasse e atalhos rápidos para lançamentos, repasses e bloqueio de saldos. Esta funcionalidade visa otimizar a experiência operacional da sua imobiliária, sem alterar as regras de repasse ou os motores de cálculo existentes.

Quando usar este artigo

Utilize este artigo para compreender a nova tela de movimentações do proprietário após sua ativação. Ele é essencial se você recebeu o aviso “A forma como você visualiza as movimentações mudou” e busca entender a nova interface, seus indicadores (KPIs) e as diferenças operacionais para realizar repasses e outras ações.

Sintoma ou cenário

• O aviso “A forma como você visualiza as movimentações mudou” é exibido na ficha do proprietário.
• Necessidade de compreender a nova interface e suas funcionalidades após a ativação.
• Dúvidas sobre a lógica de saldos, repasses e a interpretação dos indicadores (KPIs) apresentados.

Benefício para o usuário ou operação

• Agilidade: Mais rapidez na conferência e gestão das movimentações da Conta Corrente do Proprietário.
• Visão Estratégica: Acesso a uma visão consolidada e estratégica das finanças do proprietário através de indicadores claros.
• Otimização: Simplificação e otimização do processo de criação de repasses.
• Segurança e Transparência: Ferramentas mais precisas para auditar pendências e históricos, garantindo maior segurança e transparência nas operações financeiras da imobiliária.

Onde acessar / contexto de uso

A nova tela de movimentações é acessada diretamente da ficha do proprietário. Ao visualizar a mensagem “A forma como você visualiza as movimentações mudou”, clique no botão indicado para abrir a interface dedicada.

Para ativar a nova experiência, siga este caminho no Superlógica Imobiliárias:

1. Acesse o menu Despesas.
2. Vá em Repasses > Conta corrente > Configurações.
3. Localize e marque a opção correspondente para habilitar a nova tela.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Para utilizar a nova tela de movimentações do proprietário, sua imobiliária deve:

• Ser cliente do plano Enterprise Pro.
• Utilizar a funcionalidade de Conta Corrente do Proprietário no Superlógica Imobiliárias.
• A nova tela de movimentações deve estar ativada nas configurações do sistema.
• Possuir as permissões de acesso necessárias para cadastrar, editar ou excluir movimentações, conforme gerenciado nos perfis de acesso do Superlógica Imobiliárias.

Causas prováveis

A mensagem “A forma como você visualiza as movimentações mudou” aparece porque a imobiliária ativou a nova experiência da tela de movimentações do proprietário.

Como fazer ou corrigir

Siga os passos abaixo para operar e compreender a nova tela de movimentações:

1. Entender o aviso “A forma como você visualiza as movimentações mudou”
   • Situação: O aviso “A forma como você visualiza as movimentações mudou” é exibido na ficha do proprietário.
   • Ação: Clique no botão indicado para acessar a nova tela dedicada às movimentações da Conta Corrente.
     
      
2. Verificar permissões de acesso
   • As permissões para cadastrar, editar ou excluir movimentações avulsas e despesas para terceiros são controladas pelos perfis de acesso já existentes no sistema.
   • Caso um usuário não tenha permissão, as opções correspondentes não serão exibidas no menu Lançar.
      
3. Compreender a lógica de funcionamento e saldos
   • A nova tela não altera as regras de repasse ou saldo. Ela reorganiza a experiência visual, mas utiliza os mesmos cálculos e regras centrais do Superlógica Imobiliárias.
      
4. Diferenciar as abas “Todas as movimentações” e “Movimentações a repassar”
   • Todas as movimentações: Consulte o histórico completo das movimentações dentro do período filtrado, incluindo repasses já concluídos e as linhas de saldo cronológico.
   • Movimentações a repassar: Visualize apenas as movimentações que ainda estão pendentes de repasse, focando em operações de pagamento rápido.
      
5. Interpretar os cartões de indicadores (KPIs) no topo da tela
   • Quantidade: Indica o total de movimentações pendentes de repasse.
   • Créditos/Débitos em Aberto: Mostra os valores totais de entradas (créditos) e saídas (débitos) que estão pendentes.
   • Saldo Acumulado: Exibe o valor líquido na data de referência selecionada no filtro.
   • Saldo Bloqueado: Apresenta o valor que está reservado, conforme o cadastro do proprietário ou lançamentos manuais de bloqueio.
      
6. Entender as linhas de “Saldo Acumulado” e “Saldo Anterior”
   • Saldo Acumulado: Refere-se ao saldo consolidado ao final de cada dia, oferecendo uma leitura cronológica similar a um extrato bancário.
   • Saldo Anterior: É o valor acumulado imediatamente antes do primeiro dia do período que você está consultando. Ele aparece no final da lista.
      
7. Criar um repasse a partir da nova tela
   1. Acesse a aba Movimentações a repassar.
      2. Selecione as movimentações desejadas. Para agilizar, utilize a opção para selecionar todas as pendentes da página.
      3. Clique em Criar repasse.

   • O sistema abrirá o assistente de repasse com as informações selecionadas previamente.

     
      

8. Compreender restrições de seleção para repasses (formas de pagamento)
   • Para garantir a consistência do pagamento, o sistema restringe a seleção a uma única forma de recebimento por repasse.
   • Exemplo: Se você selecionar uma movimentação associada ao “Banco X”, o sistema desabilitará temporariamente a seleção de itens relacionados a outros bancos.
      
9. Visualizar movimentações que compõem um repasse finalizado

   1. Na aba Todas as movimentações, localize a linha do repasse finalizado.

      2. Expanda a linha para visualizar detalhadamente quais movimentações foram incluídas naquele pagamento.

      
       

10. Imprimir, enviar extrato ou estornar um repasse
    1. Na aba Todas as movimentações, localize a linha do repasse desejado.
       2. Utilize os ícones de ação correspondentes para Imprimir extratoEnviar por e-mailouEstornar o repasse.
           
11. Treinar a equipe sobre a nova tela
    • Foque nos seguintes pontos durante o treinamento:
      • Troca de proprietário no título.
      • Leitura e interpretação dos cinco cartões de indicadores (KPIs).
      • Uso das abas de navegação (Todas as movimentaçõeseMovimentações a repassar).
      • Funcionalidade de seleção múltipla inteligente.
      • Operações de bloqueio de saldo.
         
12. Explicar a mudança aos proprietários
    • Comunique que as regras de valores e contratos permanecem inalteradas.
    • Explique que a mudança é tecnológica e interna, projetada para fornecer à imobiliária ferramentas mais precisas para conferir pendências e históricos antes dos pagamentos.
    • Destaque que isso garante maior segurança e transparência na gestão do patrimônio.
    • Importante: A nova tela é de uso exclusivo da imobiliária; proprietários não possuem acesso direto a ela.

Resultado esperado

Ao seguir as orientações deste artigo, o usuário será capaz de navegar, compreender e operar a nova tela de movimentações do proprietário com confiança, realizando consultas, repasses e outras ações de forma mais eficiente. A imobiliária terá uma visão estratégica e otimizada da Conta Corrente do Proprietário, com maior precisão e controle sobre as operações financeiras.

Quando escalar

Escalone o atendimento ao Suporte ERP Imobiliárias caso a opção de ativação não salve nas configurações, se houver divergência nos cálculos de saldo acumulado em comparação com as movimentações listadas, ou se a tela não carregar as movimentações do proprietário selecionado.

Informações para escalonamento

• CNPJ e Razão Social da imobiliária (confirmando a contratação do plano Enterprise Pro).

• Nome e código do proprietário afetado.

• Período filtrado e aba acessada (Todas as movimentações ou Movimentações a repassar).

• Captura de tela inteira do ERP Imobiliárias exibindo os valores ou a mensagem de falha.

• Nome e perfil de acesso do usuário logado.

Regras importantes / Observações

• Uso Exclusivo da Imobiliária: A nova tela é uma ferramenta operacional interna da imobiliária. Os proprietários não possuem acesso direto a essa interface.

• Motores de Cálculo Inalterados: A mudança de tela é apenas visual e de atalhos operacionais; as regras de repasse, juros, comissões e cálculos contratuais permanecem idênticas.

• Restrição por Forma de Pagamento: Ao selecionar itens na aba "Movimentações a repassar", o sistema bloqueia temporariamente a seleção de itens de outras formas de recebimento/bancos para evitar pagamentos divergentes no mesmo lote.

• Disponibilidade por Plano: O recurso é exclusivo para imobiliárias contratantes do plano Enterprise Pro que utilizam a Conta Corrente do Proprietário.

Problemas comuns e como resolver

Problema: A opção para ativar a nova tela não aparece no menu de configurações.

Causa provável: A imobiliária não possui o plano Enterprise Pro ou a Conta Corrente do Proprietário não está ativa no sistema.

Ação recomendada: Verifique em seu contrato se o plano Enterprise Pro está ativo e confirme se a Conta Corrente do Proprietário foi habilitada em Despesas > Repasses > Conta corrente.

Problema: As opções de lançamento ou estorno de repasse não aparecem na tela.

Causa provável: O perfil de acesso do usuário logado não possui permissão para cadastrar, editar, excluir ou estornar movimentações.

Ação recomendada: Verifique os perfis de acesso em configurações de usuários no ERP Imobiliárias e conceda as permissões financeiras necessárias para a Conta Corrente do Proprietário.

Problema: Não é possível selecionar duas movimentações simultaneamente para criar um repasse.

Causa provável: As duas movimentações estão vinculadas a contas bancárias ou formas de recebimento diferentes.

Ação recomendada: O sistema exige que todas as movimentações de um mesmo lote de repasse pertençam à mesma forma de recebimento. Crie um repasse separado para cada banco ou forma de pagamento.

Dúvidas relacionadas (FAQ)

P: A ativação da nova tela de movimentações altera os valores já repassados ou os saldos dos contratos?

R: Não. A nova tela modifica apenas a apresentação visual e a organização dos dados, mantendo intactas as regras de negócio, saldos e cálculos financeiros do ERP Imobiliárias.

P: Os proprietários conseguem visualizar a nova tela de movimentações na Área do Cliente?

R: Não. A nova tela é de uso exclusivo da equipe interna da imobiliária no ERP Imobiliárias.

P: Como ativar a nova visualização da tela de movimentações?

R: Acesse o menu Despesas > Repasses > Conta corrente > Configurações e marque a opção para ativar a nova experiência da tela de movimentações do proprietário.

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