Como utilizar a tela de gestão patrimonial

Visão geral

A tela de Gestão Patrimonial de Proprietários centraliza a análise estratégica do portfólio da sua imobiliária, oferecendo uma visão consolidada de todos os proprietários que operam com o modelo de Conta Corrente. Esta funcionalidade foi projetada para otimizar a gestão, permitindo uma análise profunda da saúde financeira e operacional de sua carteira de forma eficiente e em um único local.

Quando usar este artigo

Utilize este artigo para: - Obter uma visão panorâmica e detalhada da sua carteira de proprietários com Conta Corrente. - Analisar a saúde financeira e operacional dos seus proprietários sem acessar cada cadastro individualmente. - Identificar rapidamente proprietários com saldo negativo, imóveis em vacância ou movimentações pendentes. - Otimizar a tomada de decisões e a priorização de ações estratégicas na gestão do portfólio.

Sintoma ou cenário

A imobiliária precisa acessar individualmente o cadastro de cada proprietário para analisar sua situação financeira ou operacional.
Há dificuldade em obter uma visão consolidada e estratégica do portfólio de proprietários.
A equipe precisa identificar rapidamente gargalos, inconsistências ou prioridades de ação na gestão de proprietários com Conta Corrente.
É necessário um painel de controle que centralize indicadores financeiros e de ocupação para a liderança e equipe financeira.

Benefício para o usuário ou operação

Análise Centralizada: Acesse todos os dados relevantes dos proprietários com Conta Corrente em uma única tela.
Eficiência Operacional: Elimine a necessidade de navegação individual por cadastros, otimizando o tempo da sua equipe.
Tomada de Decisão Ágil: Identifique proprietários com saldo negativo ou imóveis em vacância para correções e ações rápidas.
Priorização Estratégica: Direcione os esforços da equipe para as áreas que demandam mais atenção, focando em correção de inconsistências ou retenção.
Navegação Detalhada: Acesse o extrato e as movimentações financeiras detalhadas de qualquer proprietário com um único clique a partir da listagem.

Onde acessar / contexto de uso

A funcionalidade de Gestão Patrimonial de Proprietários é acessada diretamente pelo menu do sistema Superlógica Imobiliárias, sendo um recurso estratégico para o acompanhamento financeiro e operacional da sua carteira.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Ser cliente do plano Enterprise Pro.
Ter o módulo de Conta Corrente do Proprietário ativo e em uso.

Causas prováveis

A necessidade da Gestão Patrimonial de Proprietários surge da complexidade em: - Gerenciar de forma fragmentada os dados de múltiplos proprietários com Conta Corrente. - Obter uma visão unificada e em tempo real do desempenho financeiro e ocupacional do portfólio imobiliário. - Identificar tendências, gargalos ou oportunidades de melhoria sem uma ferramenta de consolidação de dados.

Como fazer ou corrigir

Para acessar e utilizar a tela de Gestão Patrimonial de Proprietários, siga os passos abaixo:

Acesse o menu “Despesas > Repasses Conta corrente”.
Clique no botão “Gestão patrimonial”.

Consultar os indicadores da carteira

No topo da tela, o dashboard apresenta quatro indicadores:

Imóveis ativos com conta corrente: quantidade de imóveis vinculados a proprietários que possuem Conta Corrente ativo.
Imóveis locados (%): quantidade de imóveis locados e percentual de ocupação em relação ao total da carteira.
Mensalidade dos imóveis locados: soma dos valores de aluguel dos contratos vigentes e ativos.
Taxa de administração mensal: soma das taxas de administração incidentes sobre os aluguéis ativos.

Consultar os dados dos proprietários

Na listagem abaixo do dashboard, são apresentados:

Quantidade de imóveis vinculados ao proprietário.
Taxa de ocupação.
Receita mensal de aluguel.
Taxa de administração mensal.
Saldo disponível em Conta Corrente.

Utilizar os filtros

Utilize os filtros disponíveis na listagem para refinar a consulta:

Proprietários: pesquise ou selecione proprietários específicos.
Movimentações pendentes: filtre lançamentos que ainda não foram repassados.
Status do saldo: filtre saldos positivos, negativos ou zerados.
Imóveis ativos / locados: filtre por quantidade de imóveis.
Tipo de pessoa: filtre por Pessoa Física (PF) ou Pessoa Jurídica (PJ).
Gestores: filtre proprietários vinculados a determinados gestores ou colaboradores.

Resultado esperado

A tela apresenta uma visão consolidada da carteira de proprietários com Conta Corrente, permitindo consultar indicadores, filtrar dados e identificar situações financeiras ou operacionais que precisam de atenção.

Quando escalar

Escalone para o suporte quando:

A Gestão Patrimonial não estiver disponível mesmo com o plano Enterprise Pro e o Conta Corrente do Proprietário ativo.
Os dados apresentados estiverem incorretos ou inconsistentes.
A tela não funcionar conforme as orientações deste artigo.

Informações para escalonamento

Confirmação do plano Enterprise Pro.
Confirmação de que o Conta Corrente do Proprietário está ativo.
Menu acessado.
Descrição do erro ou comportamento apresentado.
Prints da situação.
Exemplos de proprietários ou dados que apresentam a divergência.

Regras importantes / Observações

A Gestão Patrimonial é exclusiva para clientes Enterprise Pro que utilizam o Conta Corrente do Proprietário.
Os quatro indicadores do dashboard superior apresentam dados globais da carteira e não são alterados pelos filtros aplicados na listagem de proprietários.
A Taxa de ocupação é calculada pela fórmula: (locados / ativos) × 100.
A Taxa de administração mensal considera os valores incidentes sobre o aluguel dos contratos ativos.

Problemas comuns e como resolver

Problema: A tela de Gestão Patrimonial não aparece no menu.
Causa provável: A imobiliária não possui o plano Enterprise Pro ou o Conta Corrente do Proprietário não está ativo.
Ação recomendada: Confirme se a imobiliária possui o plano Enterprise Pro e se o módulo de Conta Corrente do Proprietário está ativo. Se os requisitos estiverem corretos e a tela continuar indisponível, escale para o suporte.

Problema: Os dados apresentados na listagem parecem desatualizados.
Causa provável: Existem movimentações pendentes ou dados ainda em processamento.
Ação recomendada: Atualize a página e consulte o filtro Movimentações pendentes para identificar lançamentos que ainda não foram repassados.

Problema: O saldo de um proprietário parece incorreto.
Causa provável: Existem movimentações pendentes ou outros lançamentos no histórico financeiro que precisam ser analisados.
Ação recomendada: Acesse o proprietário pela listagem e consulte o extrato e as movimentações para identificar a origem da diferença.

Dúvidas relacionadas (FAQ)

P: Quais informações aparecem no dashboard da Gestão Patrimonial?
R: O dashboard apresenta os indicadores de imóveis ativos com Conta Corrente, imóveis locados, mensalidade dos imóveis locados e taxa de administração mensal.

P: Os filtros alteram os indicadores apresentados no topo da tela?
R: Não. Os indicadores do dashboard apresentam os dados globais da carteira e não são alterados pelos filtros aplicados na listagem.

P: Posso consultar o extrato de um proprietário pela Gestão Patrimonial?
R: Sim. A listagem permite acessar o extrato e as movimentações financeiras detalhadas do proprietário.

P: Quais filtros estão disponíveis?
R: É possível filtrar por proprietário, movimentações pendentes, status do saldo, quantidade de imóveis ativos ou locados, tipo de pessoa e gestor.

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