A tela de Gestão Patrimonial de Proprietários centraliza a análise do portfólio da imobiliária em um único lugar, trazendo uma visão consolidada dos proprietários que utilizam o modelo de Conta Corrente. Essa ferramenta elimina a necessidade de acessar o cadastro de cada proprietário individualmente para analisar a saúde financeira e operacional da sua carteira.
🧪 Informação: Esta funcionalidade está disponível exclusivamente para os clientes do plano Enterprise Pro que utilizam o Conta Corrente do Proprietário.
- Vá até o menu "Despesas > Repasses Conta correte";
- Clique no botão "Gestão patrimonial".
O que é e para que serve a Gestão Patrimonial?
Essa tela funciona como um painel estratégico para que a liderança e a equipe financeira possam:
Identificar gargalos rapidamente: Localize de forma visual proprietários com saldo negativo ou imóveis na vacância.
Priorizar ações da operação: Saiba onde atuar primeiro para corrigir inconsistências ou focar em retenção.
Navegação ágil: Acesse o extrato e a tela de movimentações detalhadas de qualquer proprietário com apenas um clique a partir do grid.
Quais dados você acompanha por proprietário?
Dentro da listagem, o sistema calcula e exibe de forma rápida:
Quantidade de imóveis vinculados.
Taxa de ocupação (calculada pela fórmula:(locados / ativo) x 100).
Receita mensal de aluguel.
Taxa de administração mensal (calculada pela fórmula (valor do aluguel * (taxa de administração / 100)). Nota: Considera apenas os valores incidentes sobre o aluguel de contratos ativos.
Saldo disponível em conta corrente por proprietário.
Dashboard de Indicadores (Visão Geral da Carteira)
No topo da tela, um painel consolidado apresenta a fotografia em tempo real do portfólio imobiliário. Ele é composto por quatro indicadores fundamentais:
Imóveis ativos com conta corrente: Exibe o total de imóveis vinculados a proprietários que possuem o conta corrente ativo no sistema.
Imóveis locados (%): Quantidade nominal de imóveis alugados e o percentual de ocupação proporcional ao total da carteira.
Mensalidade dos imóveis locados: A soma bruta de todos os valores de aluguel dos contratos que estão vigentes e ativos.
Taxa de administração mensal: A soma de todas as taxas de administração que incidem diretamente sobre esses aluguéis ativos.
⚠️ Atenção: O dashboard superior reflete os dados globais da sua carteira ativa. Portanto, as informações deste bloco não são alteradas pelos filtros aplicados na listagem abaixo.
Filtros Avançados Disponíveis
Para refinar a sua busca e extrair relatórios específicos, você pode combinar os seguintes filtros no grid:
Dos proprietários: Busca textual ou seleção múltipla de proprietários específicos.
Movimentações pendentes: Filtra lançamentos que ainda não foram repassados no conta corrente.
Status do saldo: Segmenta a listagem por saldos positivos, negativos ou zerados.
Imóveis ativos / locados: Filtros por faixas numéricas de quantidade de imóveis (ex: proprietários que possuem de 5 a 10 imóveis ativos).
Tipo de pessoa: Separa a visualização entre perfis de Pessoa Física (PF) ou Pessoa Jurídica (PJ).
Dos gestores: Filtra a carteira de proprietários vinculada a colaboradores ou gestores de conta específicos da sua imobiliária.