Como acessar a nova tela de gestão patrimonial

Visão geral

A tela de Gestão Patrimonial de Proprietários da Superlógica Imobiliárias é uma funcionalidade que centraliza a análise do portfólio de sua imobiliária. Ela oferece uma visão consolidada dos proprietários que utilizam o Conta Corrente do Proprietário (CCDP) em um único ambiente, otimizando a gestão e a tomada de decisões.

Quando usar este artigo

Utilize este artigo quando precisar localizar e acessar a nova tela de Gestão Patrimonial de Proprietários no sistema Superlógica Imobiliárias.

Sintoma ou cenário

Você necessita de uma ferramenta para visualizar e analisar de forma consolidada o portfólio de proprietários que possuem Conta Corrente do Proprietário (CCDP) em sua imobiliária, ou foi instruído a acessar essa nova interface.

Benefício para o usuário ou operação

Com a tela de Gestão Patrimonial, sua imobiliária obtém uma visão unificada e estratégica do portfólio de proprietários, facilitando a análise de dados, a identificação de oportunidades e a otimização da gestão financeira relacionada aos proprietários com Conta Corrente.

Onde acessar / contexto de uso

A nova tela de Gestão Patrimonial é acessada diretamente no menu principal do sistema, especificamente na seção de DespesaseRepasses.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Para acessar a tela de Gestão Patrimonial, sua imobiliária deve atender aos seguintes critérios:

• Ser cliente do plano Enterprise Pro.
• Utilizar ativamente a funcionalidade do Conta Corrente do Proprietário (CCDP).
• A funcionalidade da Gestão Patrimonial deve estar liberada para sua imobiliária. (No momento, está em fase de piloto para alguns clientes).

Causas prováveis

A busca pelo acesso à tela de Gestão Patrimonial ocorre quando a imobiliária passa a utilizar a Conta Corrente do Proprietário e necessita de uma ferramenta centralizada para acompanhar o desempenho e a situação financeira da sua carteira de clientes no plano Enterprise Pro.

Como fazer ou corrigir

Para acessar a nova tela de Gestão Patrimonial, siga os passos abaixo:

1. Acesse o menu Despesas > Repasses.
2. Clique no botão Gestão patrimonial.

Resultado esperado

Após seguir os passos, a nova tela de Gestão Patrimonial será carregada, exibindo a visão consolidada dos proprietários com Conta Corrente do Proprietário (CCDP) e o portfólio da sua imobiliária.

Quando escalar

Escalone para o suporte técnico da Superlógica Imobiliárias se, mesmo após verificar todos os pré-requisitos, você não conseguir visualizar o botão “Gestão patrimonial” ou se a tela apresentar erros de carregamento/dados.

Informações para escalonamento

Ao contatar o suporte, forneça as seguintes informações:

• Confirmação de que sua imobiliária é cliente Enterprise Pro.
• Confirmação de que utiliza o Conta Corrente do Proprietário (CCDP).
• Data e hora da tentativa de acesso.
• Capturas de tela do problema, incluindo a tela onde o botão “Gestão patrimonial” deveria aparecer (se for o caso de ausência).
• Qualquer mensagem de erro exibida.

Regras importantes / Observações

• Esta funcionalidade está atualmente em fase de piloto e será liberada para todos os clientes Superlógica Imobiliárias em breve.
• A tela de Gestão Patrimonial é exclusiva para clientes do plano Enterprise Pro que utilizam o Conta Corrente do Proprietário (CCDP).
• Caso sua imobiliária não atenda aos pré-requisitos, o acesso a esta tela não será possível.

Problemas comuns e como resolver

• Problema: O botão Gestão patrimonial não aparece.
  Causa provável: A imobiliária não atende aos pré-requisitos ou a funcionalidade ainda não foi liberada para ela.
  Ação recomendada: Confirme se a imobiliária possui o plano Enterprise Pro, utiliza o Conta Corrente do Proprietário e verifique se a funcionalidade já foi liberada. Se os requisitos estiverem corretos e o botão continuar indisponível, escale para o suporte.
  

• Problema: A tela de Gestão Patrimonial não carrega ou apresenta dados incorretos.
  Causa provável: Ocorreu uma falha durante o carregamento da tela ou na apresentação dos dados.
  Ação recomendada: Tente acessar a tela novamente e, se o problema persistir, reúna prints, data e hora da ocorrência e escale para o suporte.