Guia Completo: Envio por E-mail do Demonstrativo de Conta Corrente

Visão geral

Este artigo mostra como enviar o Demonstrativo de Conta Corrente por e-mail diretamente pelo Superlógica Imobiliárias, sem precisar baixar o documento e anexá-lo manualmente em um e-mail externo.

Quando usar este artigo

Utilize este artigo quando for necessário enviar o Demonstrativo de Conta Corrente para um ou mais proprietários, seja em uma rotina de prestação de contas ou após uma solicitação específica. 

Sintoma ou cenário

• Necessidade de enviar a prestação de contas financeira para um ou mais proprietários sem realizar o download manual do documento.

• Solicitação por parte do proprietário para receber o extrato detalhado de suas movimentações financeiras.

• Dúvidas sobre como rastrear a data, o horário e o e-mail utilizado no envio do demonstrativo.

Benefício para o usuário ou operação

• Agiliza o envio dos demonstrativos.
• Reduz etapas manuais na prestação de contas.
• Permite utilizar o e-mail cadastrado do proprietário ou informar outro endereço para um envio específico.
• Mantém informações sobre o último envio realizado.

Onde acessar / contexto de uso

A funcionalidade de envio pode ser acessada em dois locais no ERP Imobiliárias:

• Pela Tela de Movimentações: Acesse a tela de movimentações da Conta Corrente, clique no botão Imprimir (ícone de impressora) e selecione Demonstrativo de conta corrente.

• Pela Ficha do Proprietário: Acesse o cadastro do proprietário, clique no botão Imprimir e selecione Demonstrativo de conta corrente.

Pré-requisitos (Antes de começar)

• O proprietário ou imóvel deve estar configurado para utilizar Conta Corrente disponível para o Plano Enterprise Pro.
• O proprietário deve possuir um e-mail cadastrado no sistema para utilizar o preenchimento automático.
• Para envio a múltiplos proprietários, o acesso deve ser realizado pela tela de Movimentações.

Causas prováveis

• Necessidade de realizar a prestação de contas periódica.
• Solicitação do proprietário para receber o demonstrativo.
• Necessidade de enviar o documento para outro endereço de e-mail em uma situação específica.
   

Como fazer ou corrigir

Para enviar o Demonstrativo de Conta Corrente por e-mail, siga os passos abaixo:

1. Acesse a funcionalidade:
   • Opção 1: Via tela de Movimentações
     1. Navegue até a tela de Movimentações.
     2. Clique no botão Imprimir (ícone de impressora).
     3. Selecione Demonstrativo de conta corrente.
         
   • Opção 2: Via Cadastro do Proprietário
     1. Acesse a ficha do Cadastro do Proprietário desejado.
     2. Clique no botão Imprimir.
     3. Selecione Demonstrativo de conta corrente.
         
2. Realize o envio:
   1. Selecione o Período desejado no filtro. O demonstrativo será gerado e enviado respeitando rigorosamente as datas informadas.
   2. Clique no botão Enviar por e-mail (ícone de avião de papel).
   3. Um modal de confirmação será exibido:
      • O campo E-mail Automático virá preenchido com o e-mail já cadastrado para o proprietário no sistema.
      • Caso precise enviar para outro endereço pontualmente, clique em Alterar e-mail. Esta alteração é válida apenas para este envio específico e não modifica o cadastro fixo do cliente no sistema.
         
   4. Confirme todos os dados exibidos no modal e clique em Enviar. O sistema gerará um link seguro para visualização do documento pelo proprietário.

Resultado esperado

O ERP Imobiliárias enviará uma mensagem ao e-mail do proprietário contendo um link seguro para visualização do Demonstrativo de Conta Corrente completo. Um banner informativo na janela de envio será atualizado confirmando a conclusão do disparo, exibindo a data, o horário, o e-mail de destino e o período do relatório enviado.

Quando escalar

Escalone o atendimento ao Suporte ERP Imobiliárias caso o sistema apresente mensagens de erro ao clicar no botão de envio, se o link seguro não for gerado corretamente na mensagem enviada, ou se o banner informativo de rastreabilidade não for atualizado após a confirmação do disparo.

Informações para escalonamento

• Identificação do proprietário.

• Período exato selecionado para a geração do demonstrativo.

• Data e horário em que foi realizada a tentativa de envio.

• Endereço de e-mail utilizado no disparo.

• Captura de tela inteira do ERP Imobiliárias exibindo a mensagem de erro ou a falha apresentada.

Regras importantes / Observações

• Alteração Pontual de E-mail: A opção de alterar o e-mail na janela de envio serve apenas para aquele disparo específico e não altera o endereço cadastrado permanentemente na ficha do proprietário.

• Rastreabilidade de Envio: O banner informativo exibido no topo da janela de envio registra a data, a hora, o e-mail de destino e o período das movimentações contidas naquele demonstrativo específico.

• Envio em Lote: Quando a funcionalidade é acessada a partir da tela de movimentações da Conta Corrente, o sistema permite selecionar e enviar o demonstrativo para múltiplos proprietários de uma só vez.

Problemas comuns e como resolver

Problema: O e-mail alterado no momento do envio não ficou salvo no cadastro do proprietário.

Causa provável: A alteração realizada no campo da janela de envio é temporária e se aplica apenas àquele disparo.

Ação recomendada: Para alterar o e-mail do proprietário de forma permanente, acesse o cadastro do cliente em Contratos > Clientes e Colaboradores > Proprietários (ou no cadastro de pessoas) e atualize a ficha do usuário.
 

Problema: O proprietário informa que não recebeu o e-mail com o link do demonstrativo.

Causa provável: A mensagem pode ter sido direcionada para a caixa de spam ou lixo eletrônico do destinatário, ou o e-mail cadastrado possui incorreções na digitação.

Ação recomendada: Oriente o proprietário a verificar as pastas de spam e lixo eletrônico. No ERP Imobiliárias, consulte o banner informativo para confirmar se o envio foi concluído e valide o endereço de e-mail no cadastro do proprietário.

Dúvidas relacionadas (FAQ)

P: A alteração do e-mail na janela de envio atualiza a ficha do proprietário no sistema?

R: Não. A alteração realizada no momento do envio é válida apenas para a mensagem atual. Para atualizar o e-mail de forma permanente, edite a ficha do proprietário no cadastro do sistema.

P: O que o proprietário visualiza ao abrir o e-mail do demonstrativo?

R: O proprietário recebe uma mensagem com um link seguro. Ao clicar no link, ele abre a visualização completa do Demonstrativo de Conta Corrente com a mesma formatação do modelo de impressão.

P: É possível disparar o demonstrativo por e-mail para vários proprietários simultaneamente?

R: Sim. Ao gerar o relatório a partir da tela de movimentações da Conta Corrente, o ERP Imobiliárias permite selecionar e enviar o demonstrativo para múltiplos proprietários em um único processo.

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