Enviar a prestação de contas para o seu proprietário ficou mais rápido e seguro. Agora, você pode disparar o Demonstrativo de Conta Corrente diretamente de dentro do sistema, eliminando a necessidade de baixar arquivos e utilizar ferramentas externas de e-mail.
1. Onde encontrar a nova funcionalidade?
O recurso foi unificado e padronizado em dois locais estratégicos do sistema:
Na nova tela de Movimentações: Clique no botão Imprimir (ícone de impressora) e selecione Demonstrativo de conta corrente.
No Cadastro do Proprietário: Acesse a ficha do cliente, clique em Imprimir e selecione Demonstrativo de conta corrente.
2. Como realizar o envio (Passo a Passo)
Selecione o Período desejado no filtro (o envio respeitará rigorosamente as datas informadas).
Clique em Enviar por e-mail (botão com ícone de avião de papel).
Um modal de confirmação será exibido:
E-mail Automático: O campo virá preenchido com o e-mail cadastrado no proprietário.
Alteração de Destino: Caso precise enviar para outro endereço, clique em Alterar e-mail. Nota: Esta alteração é válida apenas para este envio e não modifica o cadastro fixo do cliente.
Confira os dados e clique em Enviar. O sistema gerará um link seguro para visualização do documento pelo proprietário.
3. Rastreabilidade e Histórico
Para garantir que você tenha controle total sobre o que já foi enviado, incluímos um Banner Informativo no topo do modal de envio. Ele exibe:
A data e hora do último envio realizado.
O e-mail de destino utilizado.
O período de movimentações que constava naquele demonstrativo.
4. Benefícios para a sua Imobiliária
Economia de Tempo: Elimina o processo manual de download e anexo em e-mails externos.
Segurança de Dados: Reduz o risco de enviar informações para destinatários errados devido ao preenchimento automático.
Padronização: Toda a comunicação com o proprietário passa a seguir uma identidade única e profissional.
Perguntas Frequentes (FAQ)
P: Posso enviar o demonstrativo para mais de um proprietário de uma vez? R: Sim! Quando acionado a partir da tela de Movimentações, o sistema oferece suporte ao envio para múltiplos proprietários.
P: Se eu alterar o e-mail no momento do envio, o cadastro dele será atualizado? R: Não. A alteração é pontual para aquele disparo específico. Para mudar permanentemente, você deve editar o cadastro de pessoas.
P: O que o proprietário recebe? R: Ele recebe um e-mail com um link seguro. Ao clicar, ele visualiza o demonstrativo completo, formatado exatamente como o modelo de impressão que você já conhece.