Como gerar despesa com código de barras

Visão geral

Este conteúdo detalha o processo de como gerar uma nova despesa com código de barras no contas a pagar, focando em fornecer uma orientação clara e prática para a execução correta da rotina no sistema.

Quando usar este artigo

Utilize este guia sempre que houver necessidade de registrar contas, faturas ou guias de pagamento (como contas de consumo, boletos de prestadores de serviços ou impostos) utilizando a linha digitável ou leitor de código de barras, ou quando encontrar dúvidas sobre as regras de negócio associadas a este procedimento.

Sintoma ou cenário

O operador do setor financeiro possui um boleto físico ou digital em mãos e precisa lançá-lo no contas a pagar da imobiliária de forma ágil, utilizando o código de barras para otimizar o tempo e evitar erros manuais de digitação de valores e vencimentos.

Benefício para o usuário ou operação

Captura automática de dados do boleto através da leitura do código.
Elimina falhas de digitação na linha digitável que poderiam causar estorno do pagamento.
Agiliza a rotina diária do contas a pagar.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o sistema com suas credenciais e navegue até o menu Despesas > A Pagar.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: É necessário possuir permissões de escrita/gestão no módulo financeiro (contas a pagar).
Recursos Sistêmicos: Módulo financeiro ativo no plano contratado.
Insumos e Dados Técnicos: O boleto/fatura em mãos, a numeração da linha digitável ou um leitor de código de barras conectado e configurado, além do fornecedor (credor) já cadastrado na plataforma.

Causas prováveis

Rotina periódica da imobiliária para processamento de obrigações financeiras, manutenções de imóveis ou contas institucionais.

Como fazer ou corrigir

O lançamento de despesas por código de barras agiliza o agendamento de pagamentos e a posterior geração de arquivos de remessa bancária. Siga os passos abaixo para realizar o registro:

Acesse o menu Despesas > A Pagar;

No canto superior da tela, clique no botão Nova despesa e selecione a opção Com código de barras;

No campo Linha digitável, digite ou cole a sequência numérica do boleto. Caso possua um leitor físico de código de barras instalado, basta bipar o documento diretamente neste campo;
Clique em Próximo. O sistema realizará a leitura dos metadados do código e, caso seja um boleto bancário padrão, preencherá automaticamente os campos de data de vencimento e valor nominal;
Insira os dados adicionais obrigatórios da despesa:
Credor: Vincule o fornecedor correspondente ao boleto;
Conta Categoria: Classifique a despesa no seu plano de contas.
6. Clique no botão Lançar despesa para salvar o registro na sua esteira de pagamentos em aberto.

Resultado esperado

A despesa será registrada na listagem de A Pagar com a linha digitável salva, pronta para entrar no lote de pagamentos ou conciliações bancárias.

Quando escalar

Caso o sistema apresente mensagens de erro impeditivas que bloqueiem o avanço da tela mesmo com uma linha digitável válida, ou se o software corromper a sequência numérica após o salvamento do formulário.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Print da tela de erro contendo os campos preenchidos.
A sequência numérica exata da linha digitável que gerou o travamento.
ID da imobiliária e o nome do Credor que estava sendo utilizado.
Data e hora do ocorrido.

Regras importantes / Observações

Ao classificar a Conta Categoria: para custos estruturais da própria imobiliária (água, luz, internet da sede), utilize o Grupo 2 (Despesas da Imobiliária). Para manutenção ou IPTU de um imóvel administrado, vincule o lançamento ao contrato ou imóvel correspondente para que o valor seja descontado corretamente no próximo repasse.
Concessionárias de serviços públicos e guias de impostos utilizam código de arrecadação (48 dígitos), diferente do boleto bancário tradicional (47 dígitos). O sistema lê ambos os formatos, desde que o texto copiado não contenha espaços ou pontos residuais.

Problemas comuns e como resolver

Problema: O sistema exibe o erro "Código de barras inválido" ao tentar clicar em próximo.
Causa provável: Formatação incorreta ao copiar o código de arquivos PDF (inclusão oculta de espaços, letras ou caracteres especiais), ou o boleto está com a linha de verificação matemática corrompida.
Ação recomendada: Cole a numeração em um bloco de notas limpo, remova quaisquer pontos, barras ou espaços e certifique-se de que existem apenas números. Copie novamente e insira no sistema.
Problema: O botão de salvar/lançar despesa permanece inativo.
Causa provável: Falta de preenchimento de campos obrigatórios na segunda etapa do formulário.
Ação recomendada: Revise todos os campos sinalizados com asterisco vermelho (como Credor e Conta Categoria) e garanta que estejam devidamente selecionados.

Dúvidas relacionadas

P: Posso lançar uma despesa recorrente (que se repete todo mês) já deixando o código de barras salvo para os meses futuros? R: Não. Os códigos de barras e as linhas digitáveis mudam obrigatoriamente a cada mês, pois carregam informações únicas de vencimento, valor e número de registro bancário. Para contas recorrentes, registre o lançamento padrão via ferramenta de repetição do sistema e insira o código de barras manualmente apenas no mês vigente, conforme as faturas forem entregues à imobiliária.

P: Lançar a despesa com código de barras no sistema já efetua o pagamento dela no meu banco? R: Não diretamente. O lançamento realiza o provisionamento e o registro da obrigação no seu contas a pagar. Para quitar a fatura através do sistema, você deve utilizar as ferramentas de integração automatizada de pagamentos (como o PJBank Pagamentos) ou gerar o arquivo de remessa de pagamentos para processar no internet banking da sua instituição financeira.

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