Como alterar ou editar cobranças já geradas no sistema (Invalidar e Clonar)
Visão geral
Este conteúdo detalha o processo de como alterar ou editar cobranças já geradas no sistema (invalidar e clonar), focando em fornecer uma orientação clara e prática para a execução correta da rotina no sistema Superlógica Imobi.
Quando usar este artigo
Utilize este guia sempre que houver necessidade de realizar a correção de faturamentos emitidos com incorreções ou quando encontrar dúvidas sobre as regras de negócio associadas a este procedimento.
Sintoma ou cenário
O usuário precisa alterar dados de uma cobrança de aluguel ou encargos que já foi gerada e registrada, necessitando invalidar o título incorreto e clonar a composição para emitir uma nova versão ajustada ao locatário.
Benefício para o usuário ou operação
Correção ágil de cobranças emitidas com valores ou vencimentos incorretos.
Preservação do histórico contratual com registro de invalidação e substituição.
Flexibilidade para incluir, excluir ou ajustar serviços em faturas ativas.
Onde acessar / contexto de uso
Acesse o sistema com suas credenciais, entre na ficha do cliente ou navegue até o menu de gerenciamento de faturamento em Receitas > Receitas a Receber.
Pré-requisitos (Antes de começar)
Perfil Exato: Acesso ao módulo Contas a Receber com permissão de escrita/gestão.
Recursos Sistêmicos: Módulo de faturamento ativo no plano contratado.
Insumos e Dados Técnicos: Contrato de locação e boleto identificados.
Causas prováveis
Necessidade de alteração de vencimentos, inclusão ou exclusão de taxas de serviços operacionais, concessão de bonificações ou execução de rotina periódica da imobiliária.
Como fazer ou corrigir
Este artigo orienta sobre como invalidar e clonar uma cobrança em um contrato, permitindo que ajustes sejam realizados. Modificar uma cobrança já emitida de forma correta e eficiente é fundamental para evitar erros ou prejuízos financeiros no repasse. Siga as orientações abaixo:
Acesse o Contrato em que deseja realizar a correção do boleto;
Role a página até a seção de Cobranças ou acesse a listagem de faturas ativas em Receitas a Receber;
Localize o título que deseja modificar, passe o mouse sobre ele e selecione a opção para invalidar/cancelar;
4. No painel de ações, preencha a justificativa do cancelamento (esta informação ficará registrada apenas para auditoria interna da imobiliária);
5. Selecione o comando para Clonar ou Substituir a Cobrança;
6. Na tela de edição da Nova Cobrança, realize as modificações necessárias na composição do boleto:
Vencimento: Altere a data limite de pagamento, se necessário;
Serviços / Despesas: Para remover um encargo indevido, utilize o ícone de exclusão (lixeira) ao lado do serviço; para incluir uma taxa, clique em adicionar novo serviço;
Incluir Desconto / Bonificação: Para aplicar um abono direto (como uma bonificação por benfeitoria feita no imóvel), lembre-se de que a lógica de responsabilidade deve ser invertida: configure o lançamento apontando o débito para o proprietário (quem concede o abono) e o crédito para o locatário (inquilino que recebe o abatimento no boleto);
Alterar Conta Bancária: Caso o título deva ser liquidado em outro domicílio bancário corporativo, acesse as opções avançadas para selecionar a nova conta homologada.
7. Ao finalizar os ajustes do faturamento, clique em Salvar.
Registro e Sincronia da Nova Cobrança:
Se o recebimento for via PJBank: O gateway integrado realiza a comunicação direta com o sistema, bastando aguardar o registro automático da nova cobrança para disponibilizá-la ao locatário;
Se o recebimento for por Banco de Convênio Próprio: Como a comunicação com o banco ocorre estritamente por arquivos, qualquer alteração, invalidação ou clonagem exige obrigatoriamente a geração e o envio de um novo arquivo de remessa para que o banco processe e atualize o registro do boleto.
⚠️ Premissa Operacional de Segurança:
Como boa prática de rotina para mitigar erros, adote como premissa do sistema sempre simular as cobranças antes de gerá-las de fato. A simulação em lote ou individual emite um PDF completo que permite validar toda a composição de aluguéis e despesas antecipadamente, evitando o retrabalho de invalidar, clonar ou substituir boletos registrados.
Resultado esperado
A fatura antiga ficará com status de invalidada e o novo boleto clonado será gerado com os ajustes realizados, disponível para o locatário conforme o modelo de recebimento (PJBank ou Convênio Próprio).
Quando escalar
Caso o sistema apresente travamentos de script ou erros de banco de dados ao tentar salvar a nova cobrança clonada, ou se o histórico do contrato mantiver duplicidade de valores ativos.
Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento
Print completo da tela financeira exibindo a falha.
ID do contrato de locação e número da cobrança original afetada.
Data e hora do ocorrido.
Regras importantes / Observações
Simule antes de gerar: Como boa prática, sempre simule as cobranças antes de gerá-las. A simulação em lote ou individual emite um PDF completo que permite validar a composição antecipadamente, evitando retrabalho de invalidação e clonagem.
Convênio Próprio: Qualquer alteração, invalidação ou clonagem exige geração e envio de novo arquivo de remessa para o banco processar o registro atualizado.
Problemas comuns e como resolver
- Problema: Botão de salvar inativo ao tentar consolidar o boleto clonado.
Causa provável: Falta de preenchimento de campos obrigatórios (como ausência de favorecido em repasses ou falta de vínculo de serviço com conta categoria do plano de contas).
Ação recomendada: Revise com atenção todas as abas e campos obrigatórios marcados com asterisco. Certifique-se também de que o serviço incluído na composição esteja devidamente cadastrado e amarrado a uma categoria de conta válida.
Dúvidas relacionadas
P: É possível conceder isenção de juros e multas de atraso ao emitir a segunda via atualizada de um boleto? R: Sim. Ao gerar o PDF da segunda via do título em Receitas a Receber, selecione a opção de imprimir mantendo o "vencimento original". O sistema gerará o documento congelando os valores e prazos iniciais, sem aplicar os encargos calculados pela rede bancária.
P: O que acontece se eu esquecer de mandar a remessa ao banco após invalidar e clonar faturas de convênio próprio? R: Como o banco não recebe informações automáticas da plataforma, o boleto antigo continuará constando como ativo e registrável nos sistemas bancários, gerando inconsistências graves de conciliação e faturamento quando o inquilino tentar realizar o pagamento. É obrigatório transmitir a nova remessa.
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