Como gerar cobrança sem vínculo com um contrato (cobrança avulsa)
Visão geral
Este conteúdo detalha o processo de como gerar cobrança sem vínculo com um contrato (cobrança avulsa), focando em fornecer uma orientação clara e prática para a execução correta da rotina no sistema Superlógica Imobi.
Quando usar este artigo
Utilize este guia sempre que houver necessidade de realizar uma cobrança sem vínculo com um contrato (cobrança avulsa) ou quando encontrar dúvidas sobre as regras de negócio associadas a este procedimento financeiro.
Sintoma ou cenário
A imobiliária precisa faturar um valor avulso para um cliente que ainda não possui um contrato de locação ou venda ativo no sistema. Exemplos comuns incluem a cobrança de uma taxa de reserva para segurar o imóvel, prestação de serviços de vistoria avulsos ou receitas extraordinárias da própria administradora.
Benefício para o usuário ou operação
Padronização do processo de registro de receitas extraordinárias.
Redução de erros manuais e furos na conciliação de caixa.
Maior agilidade e autonomia na gestão financeira da imobiliária.
Onde acessar / contexto de uso
Acesse o sistema com suas credenciais e navegue até a central de faturamento, localizada no menu Receitas > Receitas a Receber.
Pré-requisitos (Antes de começar)
Perfil Exato: É necessário possuir permissões de escrita/gestão no módulo financeiro (Contas a Receber).
Recursos Sistêmicos: Módulo de faturamento avulso ativo no plano contratado.
Insumos e Dados Técnicos: Dados cadastrais básicos do cliente (Nome/Razão Social e CPF/CNPJ) e o valor a ser faturado.
Causas prováveis
Necessidade de atualização de dados, recebimento de depósitos caução/reserva antecipados ou execução de rotina periódica da imobiliária.
Como fazer ou corrigir
Antes de ter um contrato formalizado, a imobiliária pode gerar lançamentos financeiros avulsos diretamente na conta do cliente. Para executar o procedimento de forma correta, siga os passos abaixo:
Acesse o menu Receitas > Receitas a Receber;
2. No canto superior da tela, clique no botão Nova Cobrança;
- No campo Cliente, localize a pessoa em sua base de dados pelo nome ou documento. Caso seja um cliente novo e ainda descadastrado, clique no ícone de "+" para realizar o cadastro rápido;
Preencha as informações financeiras essenciais do título
Vencimento: Data limite para o pagamento.
Valor (R$): Montante a ser cobrado.
Conta Bancária: Conta homologada que receberá os fundos (carteira de cobrança).
Conta Categoria: Selecione a classificação correta no seu plano de contas. Lembrete importante: Lançamentos avulsos que representem receita própria da imobiliária devem ser vinculados às contas que iniciam com o número 1 (Receitas), garantindo a precisão do demonstrativo de resultado (DRE).
Revise as informações e clique em Lançar cobrança.
Resultado esperado
Ao concluir os passos, o sistema processará a solicitação de cobrança avulsa com sucesso. Você visualizará a confirmação na tela, o boleto será gerado no menu de receitas a receber e o histórico do cliente será atualizado com os novos dados, permitindo a continuidade do fluxo de recebimentos com total transparência.
Quando escalar
Caso o sistema apresente mensagens de erro impeditivas de validação de layout de boleto ou se a cobrança avulsa gerada sumir do painel financeiro mesmo após a aplicação correta dos filtros de data.
Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento
Print da tela de erro ou do log de rejeição do título.
CPF/CNPJ ou nome do cliente afetado.
Data e hora do ocorrido.
Regras importantes / Observações
- Lançamentos avulsos que representem receita própria da imobiliária devem ser vinculados a contas que iniciam com o número 1 (Receitas), garantindo a precisão do DRE.
- Se a cobrança for emitida por uma carteira de convênio próprio, o boleto só estará oficialmente ativo após o envio do lote de remessa ao banco e o processamento do arquivo de retorno de confirmação.
- Mantenha os dados sempre atualizados para evitar inconsistências em relatórios futuros.
Problemas comuns e como resolver
- Problema: A cobrança avulsa foi lançada com sucesso, mas o operador não consegue encontrá-la na tela de Receitas a Receber.
Causa provável: O menu de receitas a receber utiliza um filtro automático travado no mês vigente. Se o vencimento da cobrança avulsa foi lançado para uma data futura (ou competência passada), ela ficará oculta por padrão de tela.
Ação recomendada: Vá até o topo da página de Receitas a Receber, clique no seletor de período e altere o filtro de mês para a data exata em que o vencimento do título foi programado.
Dúvidas relacionadas
P: Onde posso acompanhar a entrada física desse dinheiro no caixa da imobiliária após a liquidação? R: Acesse a tela de Movimentações Bancárias (Financeiro > Movimentações Bancárias). Ela funciona como um extrato de conta corrente em tempo real do sistema, exibindo as receitas liquidadas na cor cinza e as despesas na cor vermelha, atualizando o saldo acumulado do dia.
P: É possível gerar cobranças avulsas integradas com recebimento instantâneo via Pix? R: Sim. Se a sua forma de recebimento estiver integrada com soluções automáticas (como o PJBank), o sistema gera o QR Code Pix diretamente no corpo do boleto. Os pagamentos são compensados de forma ágil (D+0 ou D+1) e o sistema realiza a baixa automática no software assim que recebe o retorno bancário eletrônico.
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