Como gerenciar contatos com clientes inadimplentes no CRM de cobranças

Visão geral

Este conteúdo detalha o processo de CRM de cobranças - gerenciamento de contatos com clientes inadimplentes, focando em fornecer uma orientação clara e prática para a execução correta da rotina no sistema.

Quando usar este artigo

Utilize este guia sempre que houver necessidade de realizar CRM de cobranças - gerenciamento de contatos com clientes inadimplentes ou quando encontrar dúvidas sobre as regras de negócio associadas a este procedimento.

Sintoma ou cenário

O usuário precisa realizar as etapas de CRM de cobranças - gerenciamento de contatos com clientes inadimplentes para garantir que a informação seja registrada corretamente ou para resolver uma demanda operacional específica.

Benefício para o usuário ou operação

Padronização do processo de registro.
Redução de erros manuais.
Maior agilidade e autonomia na gestão imobiliária.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o sistema com suas credenciais e navegue até o menu correspondente ao módulo em questão.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: É necessário ativar as permissões CRM de cobrança - consulta (1350), CRM de cobrança - alteração (1351), CRM de cobrança - exclusão (1352) e Jurídico consulta (1240).
Recursos Sistêmicos: Módulo de CRM de Cobrança ativo no plano contratado.
Insumos e Dados Técnicos: Informações completas sobre o contrato ou locatário a ser manipulado.

Causas prováveis

Necessidade de atualização de dados ou execução de rotina periódica da imobiliária.

Como fazer ou corrigir

Para acessar o CRM de cobranças e gerenciar o histórico de interações com os devedores, realize os passos abaixo:

No menu do sistema, vá em Receitas e selecione CRM de Cobrança;
Nessa tela constam os agendamentos realizados com os clientes inadimplentes e como está o status de cada agendamento;
Clique em Novo Histórico para registrar um novo histórico de cobrança;
Preencha todos os campos destacados;
Na parte superior à esquerda estão as informações do cliente;
Os campos 'Resultado do contato' e 'Anotações' precisam estar preenchidos para poder salvar;
Na coluna da esquerda estão os dados do contrato, seguido do 'histórico de contato' já registrados e, por último, as 'cobranças atrasadas' com a opção de realizar o Acordo;
Clique em Agendamentos para visualizar os contatos realizados e contatos programados;
Na página de agendamentos é possível visualizar os contatos em atraso, contatos para o dia atual e contatos para os próximos dias, além de poder visualizar quem é o responsável pelo agendamento realizado;
Também é possível realizar esse passo a passo acessando a tela de Receitas > Inadimplência;
Nessa tela consta um resumo das inadimplências;
Também consta a lista dos clientes inadimplentes, onde é possível realizar o acordo selecionando: 'Efetuar Acordo', 'Abrir Ticket', 'Protesto', 'Registrar contato no CRM' e 'Acessar histórico de contato com o cliente'.

Resultado esperado

Ao concluir os passos, o sistema processará a solicitação de CRM de cobranças - gerenciamento de contatos com clientes inadimplentes com sucesso. Você visualizará uma confirmação na tela e o registro será atualizado com os novos dados, permitindo a continuidade do fluxo operacional com total transparência.

Quando escalar

Caso o sistema apresente mensagens de erro impeditivas ou se o comportamento divergir do esperado após a execução dos passos.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Print da tela de erro.
ID ou nome do registro afetado.
Data e hora do ocorrido.

Regras importantes / Observações

Acompanhe o histórico e as anotações para otimizar a comunicação e evitar duplicidade de contatos.
Utilize o agendamento para organizar as interações e garantir que todos os clientes inadimplentes sejam contatados conforme planejado.
Mantenha os dados sempre atualizados para evitar inconsistências em relatórios futuros.

Problemas comuns e como resolver

Problema: O sistema impede a abertura de uma nova negociação ou registro de contato no CRM de cobranças.
Causa provável: O locatário selecionado não possui faturas ou encargos com o status de vencidos ou atrasados no momento atual, impossibilitando a abertura do fluxo de cobrança.
Ação recomendada: Valide o extrato de movimentações contábeis do contrato do cliente e certifique-se de que existem pendências financeiras em aberto antes de registrar interações de cobrança.

Dúvidas relacionadas

P: É possível emitir segunda via sem multa? R: Sim, configurando a excepcionalidade de encargos diretamente no painel financeiro do respectivo contrato de locação.

P: Como configuro envio automático por e-mail? R: Isso pode ser feito ativando as notificações automáticas de emissão e vencimento no menu da Régua de Cobrança, localizado nas configurações da imobiliária.

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