Como inserir e enviar Carta de inadimplência

Visão geral

Este conteúdo detalha o processo de como inserir e enviar a carta de inadimplência, focando em fornecer uma orientação clara e prática para a execução correta da rotina de notificação e cobrança no sistema.

Quando usar este artigo

Utilize este guia sempre que houver necessidade de realizar a inserção de uma nova minuta de notificação e efetuar o envio manual de cartas de cobrança para locatários em atraso, ou quando encontrar dúvidas sobre as regras de negócio associadas a este procedimento.

Sintoma ou cenário

O operador do sistema precisa notificar formalmente um locatário inadimplente sobre os débitos vencidos e não pagos anexados ao contrato, gerando um documento físico ou digitalizado de cobrança para fins de controle interno ou assinatura.

Benefício para o usuário ou operação

Padronização do processo de registro e comunicação de débitos.
Redução de erros manuais na confecção de textos e minutas de cobrança.
Maior agilidade e autonomia na gestão de locações.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o sistema com suas credenciais e navegue até o menu Receitas > Inadimplência (área central de monitoramento de débitos da imobiliária).

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: É necessário possuir permissões de escrita/gestão no módulo financeiro e de cobranças.
Recursos Sistêmicos: Módulo de inadimplência ativo no plano contratado.
Insumos e Dados Técnicos: Informações completas sobre o contrato, dados cadastrais atualizados do locatário (CPF, endereço completo) para evitar impedimentos graves de validação.

Causas prováveis

Necessidade de recuperação de receitas em atraso , classificação de devedores por tempo de aberto ou execução de rotina periódica da imobiliária.

Como fazer ou corrigir

O sistema Superlógica permite a criação e o disparo manual de termos de cobrança para os locatários que possuem pendências após o vencimento do boleto. Siga os passos descritos abaixo para configurar e enviar a carta:

Acesse o menu Receitas > Inadimplência;

Analise a listagem de devedores (que são classificados automaticamente pelo valor máximo no topo) e marque a caixa de seleção ao lado do contrato (ou locatário) para o qual deseja realizar o envio;
Vá até o final da página, clique no botão Mais e selecione a opção Enviar carta;

No campo suspenso Selecione um modelo, escolha a opção Escrever um novo texto para criar uma minuta personalizada;

Insira as informações textuais da sua Carta de Inadimplência no editor de texto apresentado;
Clique em Salvar e imprimir. Dessa forma, o sistema gerará o arquivo para emissão imediata e armazenará o texto criado como um modelo fixo para facilitar envios e comunicações futuras.

Resultado esperado

O documento será gerado e estará disponível para impressão ou download. O texto salvo ficará armazenado como modelo fixo para facilitar envios futuros.

Quando escalar

Caso o sistema apresente mensagens de erro impeditivas ao carregar o editor de textos, se os dados de débitos do contrato não forem puxados corretamente para o escopo do documento, ou se o comportamento divergir do esperado após a execução dos passos.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Print da tela de erro ou do editor travado.
ID do contrato ou nome do locatário inadimplente afetado.
Data e hora do ocorrido.

Regras importantes / Observações

Além da carta impressa, o menu de inadimplência permite notificar o locatário por e-mail ou SMS diretamente pela tela.
Se a abordagem por carta não surtir efeito, utilize a mesma tela para direcionar o devedor para o grupo de jurídico, enviá-lo para protesto ou encaminhá-lo para a formalização de um acordo de dívida.

Problemas comuns e como resolver

Problema: Botão de enviar carta ou gerar cobrança indisponível no sistema.
Causa provável: Dados essenciais obrigatórios em falta no cadastro do contrato.
Ação recomendada: O sistema possui mecanismos de segurança estritos. Verifique se o contrato ou o perfil do proprietário/locatário não está com ausência de CPF ou endereço completo, pois a falta dessas informações bloqueia as ações de geração e desmarcação. Revise e preencha todos os campos obrigatórios marcados com asterisco.

Dúvidas relacionadas

P: Como posso automatizar os alertas de cobrança sem depender estritamente do envio manual de cartas? R: Você pode ativar e parametrizar a ferramenta de Régua de Cobrança no menu de receitas. O sistema enviará até quatro notificações eletrônicas automáticas via e-mail ou SMS baseadas na proximidade e decurso do dia de vencimento

P: Onde posso extrair um relatório consolidado para auditar a carteira de devedores notificados? R: Acesse o menu Empresa > Relatórios na seção de Balancete e emita o relatório de "Inadimplência Horizontal" ou "Relatório com Composição". Eles destrincham detalhadamente o valor principal, multas, juros acumulados e os itens internos que compunham cada boleto (como taxas de aluguel e encargos) .

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