Como criar grupo na tela de inadimplência

Visão geral

Este conteúdo detalha o processo de como criar grupo na tela de inadimplência, focando em fornecer uma orientação clara e prática para a execução correta da rotina no sistema.

Quando usar este artigo

Utilize este guia sempre que houver necessidade de realizar a criação de grupos na tela de inadimplência ou quando encontrar dúvidas sobre as regras de negócio associadas a este procedimento.

Sintoma ou cenário

O usuário precisa agrupar e segmentar clientes devedores (como criar grupos de "jurídico" ou "pequenos atrasos") diretamente pela interface financeira para facilitar a aplicação de estratégias de cobrança e controle de inadimplência.

Benefício para o usuário ou operação

Segmenta a carteira de inadimplentes por perfil ou estágio do débito para aplicar estratégias de cobrança diferenciadas.
Facilita a extração de relatórios por grupo, como Resumo de Inadimplência ou Inadimplência Horizontal.
Permite direcionar rapidamente devedores para o jurídico ou outros fluxos específicos de cobrança.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o sistema com suas credenciais e navegue até o menu Receitas > Inadimplência (área central do menu de Receitas e Inadimplência).

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: É necessário possuir permissão de escrita no módulo Financeiro (Acesso Administrativo 1000 recomendado).
Recursos Sistêmicos: Módulo Financeiro e de Cobranças ativo no plano contratado.
Insumos e Dados Técnicos: Nome do grupo a ser criado e identificação dos locatários que farão parte dele.

Causas prováveis

Necessidade de atualização e classificação de dados cadastrais, segmentação estratégica da carteira de cobrança ou execução de rotina periódica da imobiliária.

Como fazer ou corrigir

Acesse o menu Receitas > Inadimplência;

2. Analise a listagem geral e marque as caixas de seleção ao lado dos clientes (locatários) que deseja incluir no novo grupo;

3. Após selecionar os registros desejados, vá até o final da tela e clique na opção Mais > Adicionar ao grupo;

Dentro do campo de seleção de Grupo, clique sobre o ícone de + (sinal de mais);
Insira o nome do novo grupo (Exemplos: Jurídico ou Pequenos atrasos) e clique em Salvar.

Resultado esperado

O grupo será criado e os locatários selecionados serão vinculados a ele. A partir desse momento, será possível filtrar a tela de inadimplência por esse grupo e direcioná-lo para estratégias específicas de cobrança.

Quando escalar

Caso o sistema apresente mensagens de erro impeditivas no momento de salvar o novo grupo ou se o comportamento de salvamento e vinculação dos clientes devedores divergir do esperado após a execução dos passos.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Print da tela de erro.
ID ou nome do registro afetado.
Data e hora do ocorrido.

Regras importantes / Observações

Mantenha os dados sempre atualizados para evitar inconsistências em relatórios futuros.
A correta criação e atribuição dos grupos de clientes permite refinar a extração de relatórios, como o Resumo de Inadimplência ou a Inadimplência Horizontal, isolando apenas as carteiras que necessitam de acompanhamento ou direcionamento jurídico.

Problemas comuns e como resolver

Problema: Botão de salvar inativo.
Causa provável: Falta de preenchimento de campo obrigatório.
Ação recomendada: Revise todos os campos marcados com asterisco na janela de criação do grupo.

Dúvidas relacionadas

P: Como posso conferir se a ação e a filtragem por grupos foram validadas no sistema? R: Na própria tela de inadimplência, você pode utilizar a ferramenta de Filtros Avançados e selecionar o grupo criado para verificar se os locatários correspondentes estão listados corretamente.

P: Restrições de acesso implicam no salvamento dessa rotina? R: Sim. Apenas perfis com atributo de ‘Escrita’ e níveis de acesso à gestão financeira conseguem consolidar alterações cadastrais, criar novos parâmetros operacionais ou mover clientes para listas de cobrança e protesto.

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