Como enviar Carta de cobrança Avulsa

Visão geral

Este artigo mostra como enviar uma carta de cobrança avulsa para clientes inadimplentes, utilizando um modelo existente ou criando um novo modelo de comunicação diretamente pelo sistema.

Quando usar este artigo

Consulte este artigo quando for necessário enviar cartas de cobrança para clientes inadimplentes ou quando houver dúvidas sobre a criação e utilização dos modelos de carta.

Sintoma ou cenário

É necessário enviar uma comunicação formal de cobrança para um ou mais clientes inadimplentes, utilizando um modelo existente ou criando um novo.

Benefício para o usuário ou operação

• Padroniza o envio das cartas de cobrança.

• Facilita a comunicação com clientes inadimplentes.

• Permite reutilizar modelos de carta e agiliza o processo de envio.

Onde acessar / contexto de uso

A funcionalidade está disponível em Receitas > Inadimplência, na tela de gerenciamento dos clientes inadimplentes.

Pré-requisitos (Antes de começar)

• Perfil Exato: É necessário possuir permissão de acesso à tela de Inadimplência no módulo Financeiro.
• Recursos Sistêmicos: Módulo Financeiro ativo no plano contratado.
• Insumos e Dados Técnicos: Modelo de carta previamente criado ou informações necessárias para criar um novo.

Causas prováveis

Esse recurso é utilizado quando há necessidade de comunicar formalmente a inadimplência de um ou mais clientes por meio de uma carta de cobrança.

Como fazer ou corrigir

1. Acesse Receitas > Inadimplência;
   
   
   

2. Localize e selecione os clientes para os quais deseja enviar a carta;

3. Clique em Enviar Carta, no final da página;
   
   
   

4. Selecione um modelo de carta já existente ou clique em Novo Modelo para criar uma nova carta;

5. Caso crie um novo modelo, utilize as variáveis disponíveis para preencher automaticamente as informações da cobrança;
   
   

6. Revise o conteúdo da carta antes do envio;

7. Clique em Imprimir para concluir.

8. Será aberta uma nova página do Histórico de Impressão com as cartas e etiquetas para download e impressão para realizar o envio das cartas.
   

Resultado esperado

Após a confirmação, a carta de cobrança será gerada para os clientes selecionados utilizando o modelo escolhido, registrando a comunicação de cobrança conforme o processo realizado.

Quando escalar

Escalone o atendimento quando não for possível gerar a carta, os modelos não forem carregados corretamente ou ocorrer comportamento diferente do esperado durante o processo.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

• Identificação do cliente inadimplente. 
• Modelo de carta utilizado. 
• Print da mensagem apresentada pelo sistema. 
• Data e horário da tentativa de envio.

Regras importantes / Observações

• Ao criar um novo modelo, utilize as variáveis disponíveis para que os dados dos clientes e as informações da cobrança sejam preenchidas automaticamente. 
• Um mesmo modelo de carta pode ser enviado para vários clientes simultaneamente, desde que sejam selecionadas antes do envio.

Problemas comuns e como resolver

• Problema: A carta foi gerada sem as informações da cobrança.

• Causa provável: O modelo foi criado sem utilizar as variáveis disponíveis.

• Ação recomendada: Edite o modelo da carta, inclua as variáveis necessárias e gere a carta novamente.

Dúvidas relacionadas

P: Posso enviar a mesma carta para vários clientes ao mesmo tempo?

R: Sim. Basta selecionar os clientes desejadas antes de clicar em Enviar Carta.

P: Posso criar um modelo personalizado de carta?

R: Sim. O sistema permite criar novos modelos. Para que as informações sejam preenchidas automaticamente, utilize as variáveis disponíveis durante a criação.

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