Onde encontrar minhas ferramentas no novo Menu do CRM
Visão geral
Este conteúdo detalha o mapeamento e a reestruturação das funcionalidades no Novo Menu do CRM, fornecendo um guia prático para localizar de forma rápida as ferramentas mais utilizadas no seu dia a dia.
Quando usar este artigo
Utilize este guia sempre que houver dúvidas sobre a nova localização de ferramentas, telas e relatórios no sistema após a atualização da interface de navegação.
Sintoma ou cenário
O usuário precisa acessar uma funcionalidade rotineira (como Propostas, Importação XML ou Gestão de Proprietários) e nota que os atalhos e menus anteriores foram reorganizados em novos pilares.
Benefício para o usuário ou operação
Navegação simplificada e focada nos fluxos vitais de atendimento.
Redução do tempo de busca por recursos operacionais e administrativos.
Unificação de rotinas por contexto de uso (Leads, Imóveis, Marketing e Desempenho).
Onde acessar / contexto de uso
Acesse o CRM com suas credenciais e utilize o menu de navegação localizado na barra superior/lateral do sistema.
Pré-requisitos (Antes de começar)
Perfil Exato: Acesso ao CRM com as permissões atribuídas ao seu perfil de usuário.
Recursos Sistêmicos: Atualização da interface do Novo Menu liberada na sua conta.
Insumos e Dados Técnicos: Nenhum insumo adicional necessário.
Causas prováveis
Reorganização e modernização da arquitetura de informação do CRM para dar mais agilidade aos processos operacionais e de vendas.
Como fazer ou corrigir
A nova barra superior destaca os quatro pilares vitais para o sucesso da sua operação:
Leads: Gestão rápida e centralizada do fluxo de atração e propostas.
Imóveis: Controle da carteira, captações e qualidade dos anúncios.
Marketing: Vitrine digital, site, mídias sociais e portais integrados.
Desempenho: Painéis de métricas e relatórios em tempo real.
Tabela de De/Para das Funcionalidades
| Se você procura por | Localização Antiga | Nova Localização (Pilar) | O que mudou? |
|---|---|---|---|
| Lista de Imóveis | Menu Principal | Imóveis > Gestão de Imóveis | Nome atualizado para gestão completa. |
| Gamificação | Inteligência de Marketing | Imóveis > Qualidade do Anúncio | Foco na saúde do anúncio. |
| Propostas | Menu Principal (Solto) | Leads > Propostas | Agrupado para unificar o fluxo de venda. |
| Meu Site | Menu Principal | Marketing > Site | Centralizado no pilar de atração. |
| Marketplace / Integrações | Integrações | Marketing > Portais | Nome mais intuitivo para o dia a dia. |
| Mídias Sociais | Inteligência de Marketing | Marketing > Posts p/ mídias sociais | Criação de posts em um clique. |
| Aproveitamento de Carga | Inteligência de Marketing | Imóveis > Análise dos cadastros | Nome mais claro sobre revisão de dados. |
| Proprietários | Configurações | Imóveis > Proprietários | Agora é um item direto de gestão. |
| Relatórios / Dashboards | Relatórios | Desempenho > Painel de Vendas | Métricas unificadas em um só lugar. |
| Usuários / Corretores | Configurações | Pessoas > Usuários | Menu dedicado à gestão da equipe. |
| Imobiliárias / Construtoras | Configurações | Negócios > Empresas | Agrupado no pilar administrativo. |
| Importação XML | Ferramentas OP | Negócios > Importação XML | Centralizado no pilar Negócios. |
Ajuda adicional
Caso precise de suporte técnico ou tenha sugestões, entre em contato pelo WhatsApp: (11) 91573-4091.
Resultado esperado
Ao consultar este mapeamento, o usuário localizará os atalhos atualizados no Novo Menu e dará continuidade às rotinas de gestão de imóveis, atendimento a leads e configurações com agilidade.
Quando escalar
Escale o atendimento caso uma opção do menu descrita na tabela não apareça para o seu usuário (mesmo com permissões ativas) ou se ocorra falha de carregamento ao clicar em algum dos pilares.
Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento
Print da tela inteira do CRM exibindo o menu superior/lateral.
Nome do recurso que está tentando acessar.
Nome e perfil do usuário afetado.
Data e hora do ocorrido.
Regras importantes / Observações
A visualização de determinados itens do menu continua respeitando as permissões de acesso (Leitura/Escrita) configuradas no cadastro de cada usuário.
O Novo Menu foi projetado para eliminar distrações e unificar ferramentas equivalentes em pilares temáticos.
Problemas comuns e como resolver
Problema: Não encontro uma opção específica (ex: Importação XML) mesmo seguindo a nova localização.
Causa provável: Seu perfil de usuário não possui permissão administrativa ativa para o módulo correspondente.
Ação recomendada: Peça ao gestor da conta que acesse Pessoas > Usuários, edite seu perfil e confirme as permissões necessárias.
Problema: O menu antigo continua sendo exibido na minha conta.
Causa provável: Sua conta pode estar em fase de transição de layout ou há cache acumulado no navegador.
Ação recomendada: Limpe o cache do seu navegador e faça um novo login na plataforma.
Dúvidas relacionadas
P: Como conferir se o Novo Menu já está ativo no meu perfil?
R: Observe a barra superior do CRM; se os pilares Leads, Imóveis, Marketing e Desempenho estiverem visíveis, o Novo Menu já está aplicado.
P: Mudou alguma permissão de acesso com a atualização do menu?
R: Não. As permissões de acesso dos usuários foram mantidas integralmente, apenas os caminhos de navegação foram reorganizados.
Palavras-chave de busca
Onde encontrar minhas ferramentas no Novo Menu?, novo menu crm, mapa do menu, onde fica propostas, onde fica importação xml, localizar ferramentas crm, suporte, ajuda, manual