Como usar os recursos de Dados do Proprietário
Visão geral
Este conteúdo detalha os novos recursos e funcionalidades disponíveis no cadastro e gestão dos Dados do Proprietário no CRM, fornecendo uma orientação clara sobre a centralização de informações, controle de permissões e navegação por abas.
Quando usar este artigo
Utilize este guia sempre que precisar cadastrar, consultar ou atualizar informações cadastrais de proprietários (Pessoa Física ou Pessoa Jurídica), anexar documentações ou consultar os imóveis vinculados a um cliente.
Sintoma ou cenário
O usuário precisa gerenciar os dados dos proprietários em um ambiente unificado para manter as informações cadastrais atualizadas, organizar anexos e acompanhar o histórico de edições do registro.
Benefício para o usuário ou operação
Centralização de dados cadastrais, contatos, endereços e anexos em uma única tela.
Histórico detalhado de alterações para auditoria e governança dos dados.
Facilidade para consultar todos os imóveis vinculados ao mesmo proprietário.
Onde acessar / contexto de uso
Acesse o CRM com suas credenciais e navegue até Imóveis > Proprietários.
Pré-requisitos (Antes de começar)
Perfil Exato: Permissão de Gestor (edição e alteração) ou permissão de visualização/leitura para corretores.
Recursos Sistêmicos: Módulo de Proprietários ativo na base.
Insumos e Dados Técnicos: Documentos cadastrais da Pessoa Física (CPF, RG, Data de Nascimento) ou Pessoa Jurídica (CNPJ, Razão Social, Nome Fantasia) e comprovante de endereço.
Causas prováveis
Necessidade de atualização da ficha cadastral do proprietário, inserção de documentos complementares ou consulta da carteira de imóveis de determinado cliente.
Como fazer ou corrigir
As atualizações no módulo de proprietários unificaram informações que antes ficavam dispersas no CRM. Siga a estrutura de navegação abaixo para utilizar todos os recursos:
1. Estrutura de Abas da Ficha do Proprietário
Ao acessar o cadastro do proprietário, utilize a navegação por abas na parte superior da tela:
Proprietário:
Pessoa Física (PF): Cadastro de CPF, Nome completo, E-mail, Data de nascimento e dados qualificatórios.
Pessoa Jurídica (PJ): Cadastro de CNPJ, Razão Social, Nome Fantasia e dados da empresa.
Endereço: Preenchimento e consulta de CEP, Logradouro, Número, Complemento, Bairro, Cidade e Estado do proprietário.
Contatos: Área para adição de múltiplos telefones e e-mails. Permite selecionar um contato como Favorito, especificar o tipo (Celular, Comercial, Residencial) e indicar o melhor horário para atendimento.
Anexos: Repositório centralizado para upload e consulta de documentos digitalizados do proprietário (ex.: documentos de identificação, certidões e comprovantes).
Imóveis vinculados: Exibe a lista de todos os imóveis associados ao proprietário na base de dados, com visualização prévia e atalho direto para a ficha completa de cada imóvel.
2. Histórico de Alterações e Auditoria
Para consultar alterações realizadas no cadastro:
Dentro do perfil do proprietário, acesse a seção de Histórico de alterações.
O sistema listará a trilha de auditoria contendo: o campo modificado, o valor anterior, a informação atual, o nome do usuário que fez a alteração e o carimbo de data/hora.
3. Regras de Permissão de Acesso
Gestores: Possuem acesso completo para visualizar, criar, editar e excluir informações nos cadastros de proprietários.
Demais Usuários / Corretores: Possuem acesso restrito apenas para visualização dos dados cadastrais (sem permissão de alteração do registro).
Ajuda adicional
Caso precise de suporte técnico ou tenha sugestões, entre em contato pelo WhatsApp: (11) 91573-4091.
Resultado esperado
Ao utilizar os novos recursos, os dados dos proprietários ficarão organizados, seguros e padronizados. Todas as movimentações de cadastro permanecerão registradas no histórico e os documentos ficarão acessíveis em um único repositório.
Quando escalar
Escale o atendimento caso o perfil de Gestor não consiga salvar edições na ficha do proprietário, se os anexos enviados não forem salvos no repositório ou se a listagem de imóveis vinculados apresentar divergências.
Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento
Print da tela inteira exibindo a mensagem de erro ou comportamento inesperado.
Nome e CPF/CNPJ do Proprietário afetado.
Nome e perfil do usuário logado no CRM.
Data e hora do ocorrido.
Regras importantes / Observações
A edição dos dados cadastrais do proprietário é um privilégio restrito ao perfil de Gestor para evitar duplicidades e edições indevidas na base de clientes.
Lembre-se de definir um contato como Favorito para orientar a equipe sobre o principal número de comunicação com o proprietário.
Problemas comuns e como resolver
Problema: Não encontro os botões para editar ou salvar os dados do proprietário.
Causa provável: Seu perfil de usuário está configurado como corretor/operador e possui apenas permissão de visualização.
Ação recomendada: Solicite ao gestor da conta que realize o ajuste necessário no cadastro ou atualize seu perfil de acesso.
Problema: O botão de salvar permanece inativo na aba de Endereço ou Proprietário.
Causa provável: Falta de preenchimento de algum campo obrigatório (como CPF/CNPJ ou CEP).
Ação recomendada: Revise a tela em busca de campos sinalizados com asterisco ou destacados em vermelho e preencha a informação pendente.
Dúvidas relacionadas
P: Como conferir se a alteração nos dados do proprietário foi salva?
R: Acesse a aba Histórico de alterações na ficha do proprietário e verifique se o seu usuário consta no log com o registro da edição mais recente.
P: Posso vincular mais de um imóvel ao mesmo proprietário?
R: Sim. Todos os imóveis cadastrados sob o mesmo proprietário serão listados e agrupados automaticamente na aba Imóveis vinculados.
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