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Como importar leads em lote para o CRM

Ricardo dos Santos
Atualizado

Como importar leads em lote para o CRM

Visão geral

Este conteúdo detalha o processo de importação em lote de leads para o CRM Superlógica através de planilhas padronizadas (CSV). Nosso objetivo é fornecer uma orientação prática e clara para que você traga bases de contatos de outros CRMs, eventos ou campanhas com total segurança e rapidez.

Quando usar este artigo

Utilize este guia sempre que precisar realizar a migração de uma base de clientes/leads de outro sistema, importar contatos capturados em eventos e feiras, ou subir listas de campanhas externas diretamente para a esteira de atendimento dos corretores.

Sintoma ou cenário

  • A imobiliária está migrando de plataforma e precisa cadastrar centenas de leads de uma só vez.

  • O gestor possui uma lista de clientes capturados em um lançamento e deseja distribuí-los para a equipe sem digitação manual um a um.

  • Dúvidas sobre o formato correto da planilha (CSV) e quais campos são obrigatórios para a importação.

Benefício para o usuário ou operação

  • Ganho de Tempo e Agilidade: Importação massiva de dados em poucos minutos.

  • Redução de Erros Manuais: Elimina a necessidade de cadastrar manualmente contato por contato no CRM.

  • Organização Comercial: Possibilidade de já importar o lead atribuído ao corretor responsável, na mídia correta e na etapa desejada do funil.

Onde acessar / contexto de uso

  • No menu superior do CRM, acesse Leads > Gestão de leads 

Pré-requisitos (Antes de começar)

  • Perfil Exato: É necessário possuir permissão de perfil de nível "Gestor" ou "Diretor" com atributos de escrita no módulo de Leads.

  • Conta Google: Para abrir e fazer uma cópia da planilha padrão modelo disponibilizada pelo sistema.

  • Insumos Técnicos: Informações dos leads organizadas (Nome, Telefone com DDD, E-mail e Código do Imóvel).

Causas prováveis

Migração de CRM, importação de cadastros de eventos presenciais ou inserção de listas de anúncios de campanhas externas.

Como fazer ou corrigir

Siga o passo a passo abaixo para baixar o modelo, preencher e importar seus leads com sucesso:

Passo 1: Baixar a Planilha Padrão

  1. No menu superior do CRM, acesse Leads > Gestão de leads

  2. Na aba de leads, clique no ícone de três pontos > importar de leads.

  3. Na tela de importação, clique em "Acessar planilha modelo" e será redirecionado para o Google Sheets. Clique no botão Fazer uma cópia (é necessário estar logado em uma conta Google).

Passo 2: Preencher os Dados na Planilha

Preencha a planilha observando atentamente os campos obrigatórios (marcados com asterisco *):

  • Nome*: Nome completo do cliente interessado (lead).

  • DDD + Telefone*: Número de telefone/WhatsApp com DDD (Ex: 11999998888).

  • E-mail*: Endereço de e-mail do lead.

  • Código do imóvel (origem) ou Código do imóvel (arbo)*: Preencha apenas uma das duas colunas. (Se ambas estiverem preenchidas, o sistema considerará prioritariamente o código "Arbo").

  • Status do lead: Etapa do funil em que o cliente se encontra.

  • Mídia: Canal de captura do lead (Ex: Facebook, Portais, Site, Evento).

  • E-mail do corretor: E-mail cadastrado do corretor no CRM que ficará responsável pelo atendimento.

⚠️ Regra Importante: Evite importar arquivos com mais de 3.000 linhas por vez. Se a sua lista for maior, divida-a em 2 ou mais arquivos para garantir um processamento rápido e sem travamentos!

Passo 3: Salvar o Arquivo no Formato CSV

Após preencher todos os dados:

  1. No Google Planilhas, vá no menu superior em Arquivo > Fazer download.

  2. Selecione a opção Valores separados por vírgula (.csv) e salve o arquivo no seu computador.

Passo 4: Subir o Arquivo no CRM

  1. Retorne à tela de importação no CRM (Leads > Importar leads).

  2. Na parte inferior da tela, clique no ícone de upload (botão com uma seta apontando para cima).

  3. Localize o arquivo .csv que você baixou no computador e clique em Abrir.

  4. Uma tela de Pré-visualização será exibida para que você valide os dados das primeiras linhas.

  5. Após conferir se as colunas estão alinhadas, clique em IMPORTAR DADOS.

  6. Aguarde a mensagem de confirmação do sistema. Pronto! Seus leads foram importados com sucesso!

Resultado esperado

Ao concluir o envio, o sistema processará o arquivo CSV e inserirá todos os contatos válidos na sua base. Você visualizará a mensagem de confirmação na tela e os leads já estarão disponíveis em Leads > Gestão de leads para início ou continuidade do atendimento comercial.

Quando escalar

Acione o suporte técnico se o sistema retornar mensagens de erro de formato mesmo com o arquivo salvo em .csv, se a importação travar na tela de pré-visualização, ou se os leads não aparecerem na gestão de leads após a mensagem de confirmação.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Para que o nosso time de suporte auxilie você com máxima velocidade, reúna:

  1. Captura de tela (print) da mensagem de erro exibida no sistema.

  2. O arquivo .csv exato que você tentou importar.

  3. Nome do usuário e e-mail cadastrado no CRM que realizou o procedimento.

  4. Data e hora da tentativa.

Regras importantes / Observações

  • Formato do Arquivo: O CRM aceita estritamente arquivos gravados na extensão .csv (valores separados por vírgula). Arquivos em .xlsx ou .ods devem ser convertidos antes do envio.

  • Apenas Um Código de Imóvel: Não preencha as duas colunas de código de imóvel simultaneamente se forem de imóveis diferentes; priorize o código ativo no CRM.

Problemas comuns e como resolver

  • Problema: O arquivo não aparece na janela de seleção do computador.

    • Causa provável: O arquivo foi salvo em formato de planilha padrão (.xlsx) em vez de .csv.

    • Ação recomendada: Abra a planilha novamente e exporte-a indo em Arquivo > Fazer download > Valores separados por vírgula (.csv).

  • Problema: O botão "Importar Dados" fica inativo ou apresenta erro de colunas.

    • Causa provável: Ausência de preenchimento dos campos obrigatórios (Nome, Telefone, E-mail ou Código do imóvel) em alguma das linhas.

    • Ação recomendada: Revise a planilha e confirme se todas as linhas possuem os campos marcados com asterisco * devidamente preenchidos.

Dúvidas relacionadas

P: Como conferir se a ação em 'Como importar leads para o CRM Superlógica?' foi validada em sistema?

R: Acesse Leads > Gestão de leads, utilize os filtros de busca por mídia, data de criação ou corretor e confirme a presença dos novos cards de clientes importados.

P: Restrições de acesso implicam no salvamento dessa rotina?

R: Sim! Apenas usuários com perfil de nível "Gestor" ou "Diretor" possuem privilégios de escrita para realizar a importação massiva de contatos na base.

Precisa de suporte ou ficou com alguma dúvida?

Nossa equipe está super à disposição para te ajudar a realizar a importação da sua base com total tranquilidade! Se precisar de auxílio, é só chamar a gente no WhatsApp:

  • WhatsApp Suporte: (11) 91573-4091 🚀

  • Atendimento de segunda a sexta-feira, em horário comercial.

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