Como configurar perfis de acesso no CRM
Visão geral
Este conteúdo detalha o procedimento de criação e gestão de perfis no CRM Superlógica Imobi, fornecendo uma orientação clara e prática para a execução correta da rotina no sistema e garantindo o controle adequado de acessos da sua equipe.
Quando usar este artigo
Utilize este guia sempre que houver necessidade de cadastrar novos usuários, alterar permissões ou adaptar perfis de acesso no CRM Superlógica Imobi, bem como para esclarecer dúvidas sobre as regras de negócio associadas a cada perfil.
Sintoma ou cenário
O usuário precisa realizar as etapas de configuração de novos perfis no CRM para garantir que as permissões de acesso da equipe imobiliária estejam alinhadas às suas funções operacionais e estratégicas, prevenindo erros de acesso e garantindo a governança das informações.
Benefício para o usuário ou operação
Padronização do processo de cadastro e concessão de acessos.
Redução de erros manuais e vazamento indevido de dados operacionais.
Maior agilidade, autonomia e segurança na gestão da equipe imobiliária.
Onde acessar / contexto de uso
Acesse o sistema com suas credenciais de usuário com permissão administrativa (Gestor ou Diretor) e navegue até o menu Configurações > Usuários.
Pré-requisitos (Antes de começar)
Perfil Exato: É necessário possuir perfil de acesso Gestor ou Diretor (permissões de gestão de usuários).
Recursos Sistêmicos: Módulo CRM ativo e disponível no plano contratado da imobiliária.
Insumos e Dados Técnicos: Dados cadastrais do colaborador (nome, e-mail) e a definição prévia do perfil ideal para a sua função.
Causas prováveis
Contratação de novos colaboradores, reestruturação da equipe imobiliária, promoção de funcionários ou necessidade de adequação às políticas internas de segurança e permissões.
Como fazer ou corrigir
Sabemos que cada imobiliária tem necessidades específicas e que a organização é essencial para a eficiência da equipe. Por isso, o CRM Superlógica Imobi conta com perfis de usuários estruturados para atender diferentes funções de maneira prática e segura.
A mudança é implementada em duas etapas: na primeira, os novos perfis estão disponíveis com permissões pré-definidas. Já na segunda etapa, será possível personalizar essas permissões, garantindo ainda mais flexibilidade na gestão da sua equipe.
Conheça os perfis disponíveis:
Confira a tabela de diferenciação dos acessos da primeira etapa:
Diretor (novo perfil)
Perfil destinado a líderes que precisam de uma visão ampla e acesso exclusivo às configurações avançadas. Principais permissões:
Acesso completo a todas as funcionalidades do CRM.
Gerenciamento do permissionamento de todos os perfis.
Configuração e edição de permissões avançadas (ex.: site).
Visualização e edição de leads, imóveis e propostas.
Criação e supervisão de relatórios estratégicos.
IMPORTANTE: O perfil Diretor possui todas as permissões disponíveis para o perfil Gestor. No entanto, na segunda etapa de implementação dos novos perfis, o perfil Gestor perderá o acesso às configurações avançadas. Por isso, é essencial que toda imobiliária ativa no CRM cadastre pelo menos um usuário como Diretor o quanto antes.
Gestor (perfil preservado)
Perfil voltado para gerentes e coordenadores, com acesso total à gestão de leads, imóveis e equipes. Principais permissões:
Acesso total ao CRM e aplicativo mobile.
Gerenciamento e edição de leads, imóveis e propostas.
Criação e configuração de perfis de Corretores e SDRs.
Visualização e geração de relatórios de desempenho da equipe.
Acesso a funcionalidades administrativas e aprovação/edição de propostas.
ATENÇÃO: Na primeira etapa, o perfil Gestor continuará tendo acesso às configurações gerais. Contudo, na segunda etapa de implementação, essa permissão de configuração avançada será removida e centralizada no perfil Diretor.
Corretor (perfil preservado)
Ideal para profissionais que acompanham o funil de vendas e gerenciam a carteira direta de atendimento. Principais permissões:
Visualização e gerenciamento de seus leads e imóveis atribuídos.
Criação e edição de propostas.
Registro de atividades e contatos com clientes.
Acompanhamento do funil de vendas.
Restrições:
Sem acesso às configurações de perfis ou relatórios administrativos.
Não pode visualizar leads ou imóveis atribuídos exclusivamente a outros corretores.
SDR (novo perfil)
Criado para pré-qualificar leads, filtrando os mais promissores antes de repassá-los aos corretores, com acesso restrito a imóveis e sem acesso a propostas ou configurações. Principais permissões:
Visualização e gerenciamento de leads no início do funil.
Atualização de status e temperatura dos leads.
Registro de comentários e observações iniciais de pré-atendimento.
Encaminhamento de leads qualificados aos Corretores.
Restrições:
Sem acesso a propostas, gestão de imóveis ou proprietários.
Não pode editar dados financeiros ou avançar leads para etapas de negociação do funil.
Administrativo (novo perfil)
Voltado para equipes de apoio (financeiro ou jurídico) que precisam visualizar dados para dar andamento aos processos sem realizar edições comerciais críticas. Principais permissões:
Consulta de informações gerais de leads, imóveis e propostas.
Registro de ações operacionais (ex.: retirada e devolução de chaves).
Atualização de dados básicos cadastrais de leads e imóveis.
Consulta do histórico financeiro e jurídico do atendimento.
Restrições:
Sem permissão para editar valores de negociação ou termos de propostas.
Sem acesso a relatórios estratégicos e configurações globais do sistema.
Observações técnicas adicionais:
Na primeira etapa, as permissões são pré-fixadas dentro de cada perfil e não podem ser personalizadas.
Todas as regras de acesso aplicadas no CRM serão espelhadas no aplicativo mobile.
Resultado esperado
Ao concluir as etapas, o CRM processará o cadastro ou a edição do usuário com sucesso. Uma mensagem de confirmação será exibida na tela e as permissões do perfil selecionado passarão a vigorar imediatamente para o usuário.
Quando escalar
Caso o sistema apresente mensagens de erro impeditivas, bloqueios indevidos durante o salvamento ou se a alteração de perfil não surtir efeito após o login do colaborador, entre em contato com o suporte técnico pelo telefone (11) 91573-4091.
Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento
Captura de tela (print) do erro exibido.
E-mail e nome do usuário afetado.
Data e horário do ocorrido.
Regras importantes / Observações
Mantenha o cadastro de Diretor ativo na sua empresa para garantir a continuidade do acesso às configurações do CRM na transição das fases.
Revise periodicamente os perfis atribuídos aos usuários para manter a segurança das informações da imobiliária.
Problemas comuns e como resolver
Problema: Botão de salvar inativo/bloqueado.
Causa provável: Falta de preenchimento de algum campo obrigatório ou ausência de permissão de escrita/gestão no usuário logado.
Ação recomendada: Revise todos os campos sinalizados e certifique-se de que seu login possui perfil de Gestor ou Diretor.
Dúvidas relacionadas
P: Como conferir se o perfil do usuário foi alterado corretamente no CRM?
R: O próprio usuário pode verificar o menu disponível ou o Gestor/Diretor pode acessar Configurações > Usuários e verificar o perfil associado ao e-mail na listagem.
P: Restrições de acesso impedem a conclusão dessa rotina?
R: Sim. Apenas usuários com permissão de Gestor ou Diretor possuem privilégios para criar e alterar perfis de usuários.
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