Como cadastrar clientes e agendar tarefas?
Visão geral
Este conteúdo detalha o processo de cadastro de novos clientes (leads) e o agendamento de tarefas e lembretes operacionais no CRM Superlógica. Nosso objetivo é fornecer uma orientação clara e prática para organizar a carteira de contatos da sua imobiliária e manter a rotina de atendimento comercial em dia diretamente pelo sistema.
Quando usar este artigo
Utilize este guia sempre que receber um novo contato presencial, telefônico ou de indicação e precisar inseri-lo no CRM, ao planejar visitas, ligações de acompanhamento e reuniões com potenciais compradores ou locatários, ou quando surgirem dúvidas sobre como associar compromissos aos registros dos clientes.
Sintoma ou cenário
O corretor recebe um novo lead fora dos canais integrados e precisa registrá-lo manualmente no sistema.
Necessidade de agendar um retorno, visita técnica ou envio de proposta para um cliente em atendimento.
Organização da agenda diária para não perder prazos de contato ou compromissos comerciais.
Benefício para o usuário ou operação
Centralização da Informação: Mantém todos os dados do potencial cliente organizados e acessíveis para a equipe.
Pontualidade e Gestão do Tempo: Garante que nenhum atendimento seja esquecido através do controle de tarefas abertas.
Histórico Completo: Registra cada etapa do relacionamento com o lead, facilitando o acompanhamento do funil de vendas.
Onde acessar / contexto de uso
No menu superior do CRM, acesse Leads> Gestão de leads.
Pré-requisitos (Antes de começar)
Perfil Exato: Possuir nível de acesso como Corretor, Gestor ou Diretor com permissões de escrita/gestão no módulo CRM.
Insumos Técnicos: Nome completo, telefone/WhatsApp e e-mail do cliente a ser cadastrado.
Causas prováveis
Prospecção de novos clientes no dia a dia da imobiliária, recebimento de contatos via balcão/telefone ou necessidade de estruturar o fluxo de acompanhamento (follow-up) das oportunidades em aberto.
Como fazer ou corrigir
Gerencie sua carteira de potenciais compradores e organize sua rotina de atendimentos diretamente pelo celular através dos passos a passo abaixo:
Como cadastrar um novo lead
Após realizar o login no CRM, acesse a aba Leads> Gestão de leads.
Clique no botão Novo Lead.
Preencha os campos com as informações solicitadas do cliente (Nome, Telefone, E-mail, Origem e Perfil do Imóvel).
Toque em Salvar para finalizar a inserção do registro.
⚠️ Importante: Caso o imóvel seja de interesse de mais de uma pessoa (ex: casais ou sócios), utilize a opção Contatos adicionais no formulário para vincular outros nomes e telefones ao mesmo registro de lead.
Como agendar uma tarefa ou lembrete
Na aba de leads do CRM, toque em Tarefas.
Na lista organizada por data, toque no botão Criar nova tarefa.
Preencha os detalhes do compromisso: Tipo de tarefa (Ligação, Visita, Reunião), Data, Horário, Lead relacionado, Observação e Status
Toque em Salvar para registrar o agendamento na sua agenda.
Resultado esperado
Ao concluir o preenchimento e clicar em salvar, o sistema cadastrará o cliente no CRM e fixará o compromisso na sua lista de tarefas. O lead passará a figurar na sua carteira ativa e a tarefa agendada notificará o corretor na data e horário programados.
Quando escalar
Acione o suporte técnico se o aplicativo fechar sozinho ao tentar salvar um novo lead ou tarefa, se as tarefas criadas sumirem do aplicativo sem conclusão, ou se o botão de salvar permanecer inativo mesmo com todos os dados preenchidos.
Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento
Para que nosso time de atendimento possa analisar o ocorrido no aplicativo, reúna:
Nome do usuário e e-mail de login no aplicativo.
Modelo do celular e versão do sistema operacional (Android ou iOS).
Nome ou telefone do lead que tentou cadastrar.
Captura de tela (print) do erro ou da tela de cadastro travada.
Data e horário do ocorrido.
Regras importantes / Observações
Campos Obrigatórios: Nome e telefone/WhatsApp são essenciais para garantir que a comunicação e o histórico funcionem corretamente no CRM.
Vínculo da Tarefa: Lembre-se de associar a tarefa ao registro do lead correspondente para que o compromisso fique gravado na linha do tempo do atendimento.
Problemas comuns e como resolver
Problema: Botão de salvar inativo no cadastro do lead ou da tarefa.
Causa provável: Falta de preenchimento de algum campo técnico ou obrigatório do formulário.
Ação recomendada: Revise a tela do aplicativo e certifique-se de que todos os campos marcados com asterisco vermelho (*) ou indicados como obrigatórios foram preenchidos.
Problema: A tarefa não emite alerta ou notificação no celular.
Causa provável: As permissões de notificação do aplicativo do CRM estão desativadas nas configurações do aparelho.
Ação recomendada: Acesse as configurações de aplicativos no seu smartphone, selecione o App do CRM e ative a permissão para o envio de notificações.
Dúvidas relacionadas
P: Como conferir se a ação em 'Como cadastrar clientes e agendar tarefas?' foi validada em sistema?
R: Acesse a lista de "Leads ativos" para confirmar o novo cliente na listagem e consulte a aba "Tarefas Abertas" para visualizar a atividade programada.
P: Restrições de acesso implicam no salvamento dessa rotina?
R: Sim. Apenas usuários cadastrados com atributos de 'Escrita' no módulo CRM conseguem consolidar o cadastro de novos leads e o agendamento de tarefas no sistema.
Precisa de suporte ou ficou com alguma dúvida?
Nossa equipe está super a postos para te ajudar a manter seus cadastros organizados e sua agenda em dia! Se precisar de auxílio com o aplicativo, é só chamar a gente no WhatsApp:
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Atendimento de segunda a sexta-feira, em horário comercial.
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