Como encaminhar leads entre corretores
Visão geral
Este conteúdo detalha o processo de transferência e encaminhamento de leads entre corretores no CRM Superlógica. Nosso objetivo é fornecer uma orientação clara e prática para redistribuir atendimentos e manter o acompanhamento histórico de cada contato dentro da sua operação comercial.
Quando usar este artigo
Utilize este guia sempre que precisar transferir a responsabilidade de atendimento de um lead para outro corretor da equipe, redistribuir novos contatos recebidos pela imobiliária, ou quando surgirem dúvidas operacionais sobre a visibilidade e permissões de times no momento do encaminhamento.
Sintoma ou cenário
Um corretor precisa repassar um atendimento ativo para um colega de equipe especializado em determinado perfil de imóvel ou região.
O gestor comercial identifica que um lead está sem atendimento e precisa atribuí-lo a um corretor disponível.
Reorganização de carteira de atendimentos e remanejamento de contatos dentro de um mesmo time comercial.
Benefício para o usuário ou operação
Agilidade no Atendimento: Garante que o lead seja rapidamente direcionado ao corretor mais adequado para dar sequência à negociação.
Histórico Preservado: Mantém o registro de todas as interações e movimentações de encaminhamento gravadas na ficha do contato.
Organização Operacional: Evita duplicidade de atendimentos e garante clareza sobre o responsável por cada potencial cliente.
Onde acessar / contexto de uso
Aplicativo Móvel: Acesse o app do CRM e toque em Leads ativos.
CRM Web: Acesse Leads > Gestão de leads
Pré-requisitos (Antes de começar)
Perfil Exato: Possuir nível de acesso como Corretor, Gestor ou Administrador no CRM com permissão de edição de atendimentos.
Insumos Técnicos: Tanto o responsável atual quanto o corretor que receberá o lead devem estar previamente cadastrados e ativos no mesmo time de atendimento.
Causas prováveis
Incompatibilidade de agenda do corretor inicial, especialização técnica do atendimento, ausência por férias ou redistribuição de leads pelo gestor da equipe.
Como fazer ou corrigir
Versão de encaminhamento via Aplicativo:
Na tela inicial do aplicativo, toque na opção Leads ativos.
Localize o lead desejado na lista e toque em Ver lead.
Na tela de detalhes e histórico do lead, toque no botão Encaminhar.
Selecione o Time em que o corretor de destino está inserido.
Selecione o Corretor que passará a ser o novo responsável pelo atendimento.
Confira as informações na tela e toque em Encaminhar para confirmar e concluir a transferência.
Versão de encaminhamento via CRM Web:
No menu superior do CRM, acesse Leads > Gestão de leads.
Localize o lead desejado e clique no status dele para abrir a ficha do lead.
Na tela de detalhes e histórico do lead, toque no botão Encaminhar.
Selecione o Time em que o corretor de destino está inserido.
Selecione o Corretor que passará a ser o novo responsável pelo atendimento.
Confira as informações na tela e toque em Encaminhar para confirmar e concluir a transferência.
⚠️ Importante: Para que o nome do corretor apareça na lista de seleção, tanto o usuário que está realizando o encaminhamento quanto o corretor de destino devem estar vinculados ao mesmo time no CRM. Caso o corretor desejado não apareça na listagem, solicite ao Administrador do sistema que confirme se o usuário está devidamente associado ao time em Configurações > Usuários / Times.
Resultado esperado
Ao concluir os passos e confirmar a ação, o sistema processará a transferência do lead imediatamente. O novo corretor receberá a notificação do atendimento e o histórico de encaminhamento ficará registrado na ficha do cliente para total transparência da operação.
Quando escalar
Acione o suporte técnico se o botão de encaminhar não responder, se o lead sumir da listagem após a transferência sem ir para o novo responsável, ou se o sistema exibir mensagem de erro de permissão.
Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento
Para que nosso time de atendimento atue com máxima velocidade na verificação do seu fluxo de leads, reúna:
Nome e e-mail do usuário que tentou realizar o encaminhamento.
Nome e e-mail do corretor que deveria receber o atendimento.
ID ou nome do lead afetado.
Captura de tela (print) da tela de encaminhamento ou do erro exibido.
Data e horário em que a tentativa foi realizada.
Regras importantes / Observações
Vínculo de Time: O sistema bloqueia o encaminhamento de leads para usuários que não estejam associados ao mesmo time de atendimento da estrutura comercial.
Notificações: O novo corretor responsável será notificado pelo aplicativo/sistema assim que a transferência for concluída.
Problemas comuns e como resolver
Problema: O nome do corretor desejado não aparece na lista para encaminhar.
Causa provável: O corretor não está associado ao time selecionado ou o cadastro dele está inativo.
Ação recomendada: Acesse o menu de configurações do CRM no computador e confirme se o usuário está ativo e vinculado ao time correspondente.
Problema: O botão de encaminhar aparece bloqueado ou desabilitado.
Causa provável: O perfil de acesso do usuário não possui permissão de escrita/gestão sobre o lead selecionado.
Ação recomendada: Verifique se o seu perfil no CRM possui permissões para gerenciar e redistribuir atendimentos da carteira.
Dúvidas relacionadas
P: Como conferir se a action em 'Como encaminhar leads.' foi validada em sistema?
R: Acesse a ficha do lead e consulte o histórico de timeline/auditoria para confirmar a alteração do corretor responsável.
P: Restrições de acesso implicam no salvamento dessa rotina?
R: Sim. Apenas usuários com permissões ativas de gestão de atendimentos e atribuição de visibilidade conseguem consolidar o encaminhamento.
Precisa de suporte ou ficou com alguma dúvida?
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Atendimento de segunda a sexta-feira, em horário comercial.
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