Como habilitar o Split de Pagamentos

Para habilitar o Split de Pagamentos no seu ERP, basta realizar a primeira operação e, após a validação, os próximos repasses serão automáticos.

1. Selecione a forma de recebimento via Boleto PJBank

Menu > Empresa > Formas de Recebimento > Nova Forma de Recebimento

2. Selecione a conta bancária de crédito

Menu > Empresa > Contas Bancárias

3. Verifique o cadastro da conta bancária do proprietário

Verifique ou inclua no contra os dados da conta bancária do proprietário. 

Os dados necessários são:

• Nome ou Razão Social
• CPF/CNPJ
• banco, agência e conta

4. Inclua o Split nos contratos
   
   

• Em um novo contrato: na etapa de cadastro selecione a opção 'Pagamento automático via Split de Pagamentos';
• Em um contrato já ativo: na página do contrato clique no botão 'Alterar contrato', avance até as informações de repasse e selecione a opção 'Pagamento automático via Split de Pagamentos':

• Em vários contratos (ação em massa):  para múltiplos contratos, no menu 'Contratos', selecione os contratos desejados, clique em 'Mais' > 'Marcar para split de pagamento':
  
  
  

Com a configuração ativa, forma de repasse fica disponível na tela do  como “Repasse automático via Split de Pagamento PJBank”:

5. Validação do Split

Os contratos configurados para o Split requerem uma simulação para verificar a divisão entre a imobiliária e o proprietário.

A validação da conta bancária acontece no primeiro repasse ao proprietário que acontece no prazo de dois dias úteis após o pagamento (D+2). 

Os repasses seguintes são realizados automaticamente no início da manhã.

• Acesse 'Receitas' > 'Gerar Cobranças', clique em 'Simular' e selecione 'Simular com Split':
  
  
  
  
  
• O sistema apresentará o descritivo das cobranças e dos repasses:
  

Com essas configurações, o Split de Pagamentos estará devidamente funcional, permitindo a automatização de repasses entre imobiliária e proprietário.