Como habilitar o Split de Pagamentos
Visão geral
Este conteúdo detalha o processo de como habilitar o split de pagamentos, focando em fornecer uma orientação clara e prática para a execução correta da rotina no sistema.
Quando usar este artigo
O Split de Pagamentos via Conta Superlógica é uma funcionalidade que divide e transfere automaticamente os valores arrecadados no pagamento do boleto. Ao habilitar o Split nos contratos de locação, o sistema retém as taxas devidas à imobiliária e credita a parcela do repasse diretamente na conta bancária do proprietário assim que a cobrança é liquidada, eliminando a necessidade de fechamento e transferência manual de repasses.
Sintoma ou cenário
Necessidade de automatizar a transferência de repasses aos proprietários no momento da liquidação dos boletos.
Desejo de habilitar a divisão automática de pagamentos via Conta Superlógica em um contrato específico ou para múltiplos contratos simultaneamente.
Dúvidas sobre o caminho de configuração e validação do Split de Pagamentos na etapa de repasse do contrato.
Benefício para o usuário ou operação
Eliminação do trabalho manual de emissão e envio de arquivos de transferência bancária para repasses.
Automação do lançamento e liquidação do repasse no extrato do contrato assim que a cobrança é quitada pelo locatário.
Possibilidade de ativação rápida do recurso em lote para vários contratos de locação da carteira.
Ganho de agilidade e redução de erros operacionais na rotina financeira da imobiliária.
Onde acessar / contexto de uso
Acesse Contratos > Contratos, selecione o contrato desejado e navegue até a etapa de Repasse (ou Repasse do aluguel). Para ativação coletiva, utilize o menu de ações na listagem geral de contratos.
Pré-requisitos (Antes de começar)
Conta bancária de cobrança da imobiliária ativa e configurada no Conta Superlógica para emissão de boletos.
Cadastro do proprietário com dados bancários preenchidos (agência, conta e CPF/CNPJ válidos) e forma de pagamento definida como Transferência Bancária ou DOC/TED.
Permissão de acesso e edição no módulo de contratos do ERP Imobiliárias.
Causas prováveis
A habilitação do Split de Pagamentos é realizada quando a imobiliária deseja automatizar a rotina de repasses, transferindo a responsabilidade de divisão de recebimentos ao Conta Superlógica e reduzindo o tempo operacional gasto na gestão financeira mensal.
Como fazer ou corrigir
Habilitar o Split de Pagamentos em um contrato individual
No menu principal, acesse Contratos > Contratos.
Localize e abra a página do contrato de locação desejado.
Clique no botão Alterar contrato.
Avance pelas etapas do cadastro até a seção Repasse do aluguel (ou Repasse).
Selecione a opção Pagamento automático via Split de Pagamentos.
Avance até o final do cadastro e clique em Salvar.
Habilitar o Split de Pagamentos em lote (múltiplos contratos)
Acesse o menu Contratos > Contratos.
Na listagem de contratos, marque as caixas de seleção ao lado de cada contrato que deseja configurar.
No menu superior da listagem, clique no botão Mais.
Clique em Alterar opção de Split
Selecione a opção Marcar para Split.
Confirme a operação para aplicar a alteração em lote aos contratos selecionados.
Resultado esperado
Após salvar a alteração no contrato ou concluir a ação em lote, a forma de pagamento do repasse exibida na página do contrato passará a ser informada como Repasse automático via Split de Pagamento Conta Superlógica. A partir desse momento, as cobranças em aberto que forem quitadas pelos locatários passarão pelo processo de divisão e crédito automático na conta do proprietário, com a baixa automática do repasse no sistema.
Quando escalar
Escalone o atendimento ao Suporte ERP Imobiliárias caso a opção de pagamento automático via Split não apareça disponível para seleção na etapa de repasse do contrato mesmo com o Conta Superlógica ativo, ou se a ação em lote no menu "Mais" apresentar erro e não atualizar as configurações dos contratos selecionados.
Informações para escalonamento
Nome do proprietário e do locatário.
Data e hora do ocorrido.
Código ou identificação do contrato de locação (ou lista de contratos afetados no caso de ação em lote).
Captura de tela inteira da etapa de Repasse do contrato ou da mensagem de erro exibida no sistema.
Regras importantes / Observações
Validação Inicial da Conta (D+2): O primeiro repasse realizado ao proprietário após a ativação do Split leva até 2 dias úteis (D+2) após a liquidação do boleto. Esse prazo é utilizado pelo Conta Superlógica para executar a transferência de teste de validação bancária.
Repasses Subsequentes: Após a conta bancária do proprietário ser aprovada na validação inicial, os repasses das cobranças seguintes ocorrem de forma automática no início da manhã dos dias úteis à medida que os pagamentos são confirmados.
Conferência via Simulação: Recomenda-se realizar uma simulação das cobranças com Split (em Receitas > Gerar Cobranças > Simular com Split) para conferir a exatidão das retenções da imobiliária e dos valores previstos para repasse.
Incompatibilidade com Outros Métodos: O Split opera exclusivamente quando a cobrança é emitida via Conta Superlógica e a forma de pagamento do proprietário está configurada como Transferência Bancária / DOC / TED em conta corrente ou poupança.
Problemas comuns e como resolver
Problema: A opção de repasse automático via Split de Pagamentos não fica disponível para marcação no contrato.
Causa provável: A conta bancária de cobrança vinculada ao contrato não é do Conta Superlógica ou a integração de boletos está inativa.
Ação recomendada: Acesse a etapa de cobrança do contrato, verifique se a conta bancária selecionada é a conta cadastrada no Conta Superlógica e confirme se ela está ativa para emissão de boletos no ERP Imobiliárias.
Dúvidas relacionadas (FAQ)
P: Quanto tempo demoram os repasses para cair na conta do proprietário após habilitar o Split?
R: No primeiro repasse do proprietário, o valor é creditado em até 2 dias úteis (D+2) após o pagamento do boleto devido ao período de validação da conta bancária pelo Conta Superlógica. Nas cobranças seguintes, os repasses são efetuados no início da manhã dos dias úteis.
P: É necessário atualizar os boletos que já haviam sido gerados antes de habilitar o Split no contrato?
R: Sim. Para boletos já emitidos e em aberto antes da alteração do contrato, é necessário acessar a página do contrato e utilizar a opção Atualizar split abaixo de cada cobrança para sincronizar a divisão com o Conta Superlógica.
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