Tour pela Área do Locatário

Visão geral

Este artigo mostra como acessar e configurar a Área do Locatário, apresentando os principais recursos disponíveis para o locatário e as opções que podem ser definidas pela imobiliária.

Quando usar este artigo

Utilize este artigo quando precisar orientar um locatário sobre o acesso à Área do Locatário ou configurar quais informações e recursos ficarão disponíveis para ele.

Sintoma ou cenário

A imobiliária deseja disponibilizar ao locatário uma área restrita para consultar informações, acessar documentos, acompanhar cobranças e realizar solicitações.

Benefício para o usuário

Permite que o locatário consulte informações sem precisar entrar em contato diretamente com a imobiliária.
Facilita o acesso a boletos e ao histórico de cobranças.
Centraliza documentos e informações relacionadas ao locatário.
Permite que a imobiliária defina quais recursos ficarão disponíveis na área.

Onde acessar

O acesso do locatário ocorre pela Área do Locatário, utilizando o e-mail cadastrado no sistema.

A configuração da área é realizada em:

Contratos > Clientes e Colaboradores

Pré-requisitos

O locatário deve possuir um cadastro no sistema.
O e-mail utilizado no acesso deve ser o mesmo cadastrado para o locatário.
Para configurar a área, o usuário da imobiliária deve possuir acesso às opções de configuração.

Como acessar a Área do Locatário

Para realizar o primeiro acesso, siga o procedimento abaixo:

Acesse o link da Área do Locatário disponibilizado pela imobiliária.
Informe o e-mail cadastrado para o locatário.
Clique em Entrar.
No primeiro acesso, o locatário deverá cadastrar e confirmar uma senha.
Após preencher a senha, clique em Entrar.

Observação: caso o locatário já tenha realizado o primeiro acesso, será solicitada a senha cadastrada.

Recursos disponíveis na Área do Locatário

Após o acesso, o locatário poderá utilizar os recursos disponibilizados pela imobiliária:

Faturas pendentes
Na tela inicial, são exibidas as faturas pendentes com a imobiliária.
Boletos
Para visualizar ou imprimir um boleto, clique sobre o link da cobrança. O boleto será aberto em uma nova guia.
Histórico de cobranças pagas
Permite consultar as cobranças que já foram pagas.
Documentos compartilhados
Permite consultar os documentos disponibilizados pela imobiliária.
Extratos de IR
Permite visualizar os extratos de Imposto de Renda disponíveis.
Atualização cadastral
Permite atualizar as informações cadastrais disponíveis para o locatário.
Solicitações por ticket, disponível a partir do plano Enterprise.
Permite abrir solicitações para a imobiliária por meio de ticket.

Como configurar a Área do Locatário

Para configurar as informações e opções disponíveis para o locatário, siga o procedimento abaixo:

No menu principal do ERP Imobiliárias, acesse Contratos > Clientes e Colaboradores.
No quadro Locatários, clique em Mais e depois em Configurar área do locatário.
Na tela de parametrização, defina quais informações e abas ficarão visíveis no portal para os locatários.
Clique em Editar para liberar as configurações.
No lado direito da tela, configure a Imagem de Fundo da Área do Locatário, caso queira personalizar a área com a identidade visual da imobiliária.
Para a imagem de fundo, utilize o tamanho recomendado de 1900 x 1078 pixels.

Resultado esperado

O locatário consegue acessar a Área do Locatário com o e-mail cadastrado e utilizar os recursos disponibilizados pela imobiliária.

A imobiliária também consegue configurar as informações e opções que o locatário poderá acessar e personalizar a imagem de fundo da área.

Regras importantes / Observações

O primeiro acesso exige o cadastro e a confirmação de uma senha.
O acesso utiliza o e-mail cadastrado para o locatário.
Os recursos disponíveis dependem das opções configuradas pela imobiliária.
A imagem de fundo deve possuir 1900 x 1078 pixels.

Problemas comuns e como resolver

Problema: Locatário não consegue acessar a Área do Locatário.
Causa provável: O e-mail informado não corresponde ao e-mail cadastrado para o locatário.
Ação recomendada: Confirme o e-mail cadastrado e oriente o locatário a utilizá-lo no acesso.

Problema: Um recurso não aparece na Área do Locatário.
Causa provável: A opção correspondente não está habilitada na configuração da área.
Ação recomendada: Acesse Contratos > Clientes e Colaboradores > Locatários > Mais > Configurar área do locatário e verifique as opções disponíveis.

Problema: A imagem de fundo não apresenta o resultado esperado.
Causa provável: A imagem utilizada não está no tamanho recomendado.
Ação recomendada: Utilize uma imagem com 1900 x 1078 pixels.

Dúvidas relacionadas

O que o locatário consegue consultar na Área do Locatário?
O locatário pode consultar faturas pendentes, boletos, histórico de cobranças pagas, documentos compartilhados, extratos de IR, atualização cadastral e solicitações por ticket, conforme as opções disponibilizadas pela imobiliária.

O locatário precisa cadastrar uma senha no primeiro acesso?
Sim. No primeiro acesso, ele deverá cadastrar e confirmar uma senha.

É possível personalizar a Área do Locatário?
Sim. A imobiliária pode configurar as informações e opções disponíveis e definir uma imagem de fundo personalizada.

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