Organizar as carteiras de clientes e proprietários da sua imobiliária ficou muito mais simples e produtivo. Disponibilizamos uma nova ação em lote na tela de pessoas que permite vincular, alterar ou remover gestores diretamente dos cadastros de proprietários de uma só vez.
Onde cadastrar os gestores no sistema?
Antes de realizar as ações em lote, lembre-se de que a base e o cadastro dos seus colaboradores técnicos continuam centralizados no módulo de imóveis:
No menu principal do seu ERP, acesse a tela de Imóveis.
Clique no botão Mais ▾ localizado no topo do grid.
Selecione a opção Gestores para incluir, consultar ou editar os perfis dos colaboradores da sua equipe.
Passo a passo: Vinculando ou removendo gestores em lote
Agora você não precisa mais entrar na ficha de cada proprietário individualmente para redefinir o responsável técnico. Siga o fluxo abaixo:
Acesse a tela de Listagem de Proprietários no painel principal do seu ERP.
Selecione os cadastros desejados utilizando os checkboxes (caixas de seleção) localizados à esquerda da lista.
No rodapé de ações com marcados, clique no botão verde Mais ▾.
Escolha uma das duas novas opções:
Adicionar gestor: Abre a busca inteligente para localizar e definir o novo responsável pela carteira selecionada.
Remover gestor: Limpa o vínculo do gestor atual das pessoas selecionadas de forma segura.
Benefícios para o seu dia a dia
Redistribuição prática de carteiras: Transfira ou ajuste os responsáveis por dezenas de proprietários em poucos segundos para cobrir períodos de férias, licenças ou remanejamentos internos da equipe.
Processamento inteligente e seguro: As atualizações ocorrem em segundo plano e são refletidas instantaneamente na listagem assim que concluídas.
Perguntas frequentes (FAQ)
P: O que acontece se algum cadastro selecionado no lote possuir alguma inconsistência ou erro cadastral interno? R: Para não interromper ou travar o seu fluxo de trabalho, o ERP ignora o registro com falha e processa todos os demais proprietários válidos normalmente. O sistema pula o cadastro com restrição e atualiza o restante da sua lista sem barreiras.
P: Ao remover ou adicionar um gestor na tela de pessoas, os imóveis desse proprietário também mudam de gestor automaticamente? R: A alteração realizada em lote na tela de pessoas atualiza especificamente o campo de gestor do cadastro do proprietário. Caso você precise que os imóveis físicos também mudem de responsável, lembre-se de que a tela de imóveis continua contando com a sua própria ferramenta independente de remoção e inclusão de gestores.
Ficou com alguma dúvida sobre como estruturar a divisão de gestores na sua imobiliária? Entre em contato com o nosso time de suporte técnico!