Como atualizar e vincular gestores em lote na tela de proprietários
Visão geral
A funcionalidade de ação em lote na tela de proprietários permite vincular, alterar ou remover gestores de múltiplos cadastros de proprietários de uma só vez no ERP Imobiliárias. O recurso otimiza a organização das carteiras de clientes e traz agilidade para a redistribuição do atendimento da equipe da imobiliária.
Quando usar este artigo
Utilize este artigo quando for necessário redefinir ou remover os gestores responsáveis por múltiplos cadastros de proprietários simultaneamente, como em situações de redistribuição de carteiras, reestruturação da equipe, cobertura de férias ou licenças.
Sintoma ou cenário
Necessidade de alterar ou vincular o gestor de vários proprietários ao mesmo tempo.
Perda de tempo operacional ao realizar a edição individual em cada cadastro de proprietário.
Reorganização em massa da carteira de atendimento dos colaboradores da imobiliária.
Benefício para o usuário ou operação
Agilidade na redistribuição de carteiras de proprietários em poucos passos.
Otimização do tempo da equipe com o processamento das atualizações em segundo plano.
Atualização imediata dos dados na listagem após a conclusão do processo.
Execução segura sem interrupção do lote caso algum registro apresente inconsistência cadastral.
Onde acessar / contexto de uso
Acesse a tela de proprietários na listagem principal do ERP Imobiliárias. O cadastro base dos gestores é gerenciado através do menu de Imóveis.
Pré-requisitos (Antes de começar)
Cadastros dos colaboradores (gestores) devidamente registrados e ativos no ERP Imobiliárias.
Permissão de acesso ao módulo de imóveis e à tela de proprietários.
Causas prováveis
A necessidade de realizar atualizações de gestores em lote surge em decorrência de reestruturações internas na equipe da imobiliária, remanejamento de carteiras de atendimento devido a férias, licenças ou desligamentos de colaboradores, e busca por maior eficiência na gestão de relacionamento com os proprietários.
Como fazer ou corrigir
Como cadastrar ou consultar gestores (Cadastro base)
No menu principal do ERP Imobiliárias, acesse a tela Contratos > Imóveis.
No topo da tela de imóveis, clique no botão Mais ▾.
Selecione a opção Gestores
Na nova janela, é possível incluir, consultar ou editar os perfis dos gestores da equipe.
Como vincular ou remover gestores em lote nos proprietários
Acesse a tela de Contratos > Clientes e colaboradores no menu principal do ERP Imobiliárias.
Clique na quantidade de proprietários.
Selecione os cadastros desejados utilizando as caixas de seleção localizadas no lado esquerdo da lista.
No rodapé de ações com marcados, clique no botão Mais ▾.
Escolha a ação desejada:
Adicionar gestor: Abre a busca para localizar e selecionar o novo gestor responsável pelos cadastros marcados.
Remover gestor: Remove o vínculo do gestor atual de todos os proprietários selecionados.
Resultado esperado
Os cadastros de proprietários selecionados serão atualizados com a inclusão, alteração ou remoção do gestor responsável, e as alterações serão refletidas imediatamente na listagem do ERP Imobiliárias.
Quando escalar
Escalone o atendimento ao Suporte ERP Imobiliárias caso o sistema apresente erro impeditivo durante a execução da ação em lote, se as alterações efetuadas não forem refletidas na listagem após a conclusão do processamento, ou se o botão de ação em lote não executar a atualização para os cadastros válidos.
Informações para escalonamento
Relação exata ou quantidade de cadastros de proprietários selecionados na tentativa de atualização.
Nome do gestor que a imobiliária tentou adicionar ou remover.
Os passos exatos realizados antes da ocorrência do problema.
Captura de tela inteira exibindo a mensagem de erro ou o comportamento inesperado na listagem.
Regras importantes / Observações
Processamento Inteligente: Durante a execução em lote, o ERP Imobiliárias ignora cadastros que apresentem falhas ou inconsistências cadastrais, dando continuidade automática à atualização dos demais proprietários válidos da lista.
Independência do Cadastro do Imóvel: A alteração realizada em lote na tela de proprietários atualiza exclusivamente o campo do gestor no cadastro da pessoa (proprietário). Os imóveis vinculados a esses proprietários mantêm seus gestores originais, a menos que a alteração seja realizada especificamente na ferramenta de gestão de gestores dentro da tela de Imóveis.
Problemas comuns e como resolver
Problema: A ação em lote não é concluída para alguns proprietários da lista.
Causa provável: Existência de inconsistência cadastral ou erro de validação nos cadastros ignorados pelo sistema.
Ação recomendada: O ERP Imobiliárias ignora automaticamente os registros inconsistentes para não travar a rotina e conclui a atualização nos demais cadastros válidos. Verifique quais cadastros específicos não foram atualizados, corrija os dados ausentes em seus perfis individualmente e repita a ação para eles.
Dúvidas relacionadas (FAQ)
P: Ao adicionar ou remover um gestor na tela de proprietários, os imóveis vinculados a eles também mudam de gestor automaticamente?
R: Não. A alteração em lote na tela de proprietários atualiza apenas o gestor responsável pelo cadastro do proprietário. Para alterar o gestor responsável pelos imóveis físicos, utilize a ferramenta independente de gestão de gestores disponível na tela de Imóveis.
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