Como cadastrar uma forma de recebimento do tipo PIX sem dados bancários
Visão geral
A funcionalidade de repasse via PIX no ERP Imobiliárias permite cadastrar a forma de recebimento do proprietário dispensando a obrigatoriedade dos dados de domicílio bancário tradicional (como banco, agência e conta corrente). Quando a opção está ativada nas configurações do sistema, o repasse ao proprietário pode ser estruturado utilizando apenas a chave PIX, mantendo a validação do formato e a exigência do nome do favorecido e do CPF/CNPJ.
Quando usar este artigo
Utilize este artigo para habilitar o parâmetro que dispensa a obrigatoriedade dos dados bancários tradicionais no cadastro de chaves PIX ou para cadastrar a forma de recebimento via PIX no perfil dos proprietários que recebem repasses exclusivamente por esse meio.
Sintoma ou cenário
Obrigatoriedade dos campos de banco, agência e conta corrente ao tentar cadastrar uma forma de recebimento do tipo PIX para o proprietário.
Dúvidas sobre como habilitar o parâmetro para cadastrar a chave PIX sem os dados de domicílio bancário tradicional.
Necessidade de agilizar o cadastro de novos proprietários que utilizam o PIX como modalidade única de repasse.
Benefício para o usuário ou operação
Simplifica o registro inicial no cadastro do proprietário, eliminando a exigência de dados bancários tradicionais quando o repasse é feito por PIX.
Agiliza a rotina de cadastramento de formas de recebimento.
Garante a validação automática do formato das chaves PIX cadastradas e a correta identificação do titular da conta.
Onde acessar / contexto de uso
A habilitação da funcionalidade é realizada no menu Clientes e Colaboradores > Configurações. O cadastro ou a edição da forma de recebimento é efetuado diretamente no cadastro do proprietário em Contratos > Clientes e Colaboradores > Proprietários.
Pré-requisitos (Antes de começar)
Permissão de acesso ao menu de configurações do módulo de clientes e colaboradores.
Chave PIX válida e dados do titular (Nome do Favorecido e CPF/CNPJ) do proprietário.
Cadastro do proprietário ativo no ERP Imobiliárias.
Causas prováveis
A opção “Permitir cadastrar chave PIX sem informar os dados bancários” não está ativada.
A forma de recebimento selecionada não é PIX.
O Tipo de Chave PIX ou a Chave PIX não foi preenchido.
Como fazer ou corrigir
1. Como ativar a permissão para cadastro de PIX sem dados bancários
No menu principal, acesse Clientes e Colaboradores > Configurações.
- Clique na Engrenagem de configuração ao lado direito superior.
Localize a opção Tornar banco, agência e conta opcionais em pagamento Pix.
Marque a caixa de seleção correspondente.
Clique em Salvar.
2. Como cadastrar a forma de recebimento PIX no cadastro do proprietário
Acesse Contratos > Clientes e Colaboradores.
Clique na quantidade de proprietários.
Localize e abra o cadastro do proprietário desejado.
No cadastro do proprietário, clique em Alterar pessoa.
Acesse a seção de pagamento e dados bancários.
No campo, selecione PIX.
Selecione o Tipo de Chave PIX (E-mail, Telefone, CPF/CNPJ ou Chave Aleatória).
No campo Chave PIX, insira a chave do proprietário. Os campos de Banco, Agência e Conta Corrente deixarão de ser obrigatórios.
Confirme se os campos Nome do Favorecido e CPF/CNPJ do titular estão devidamente preenchidos.
Clique em Salvar.
Resultado esperado
A forma de recebimento do tipo PIX será registrada no cadastro do proprietário sem exigir o preenchimento dos campos de banco, agência e conta corrente. O ERP Imobiliárias validará a estrutura da chave PIX e utilizará a chave cadastrada e os dados do favorecido para o processamento dos repasses.
Quando escalar
Escalone o atendimento ao Suporte ERP Imobiliárias caso a opção "Permitir cadastrar chave PIX sem informar os dados bancários" não esteja visível no menu de configurações, se o sistema continuar exigindo os campos bancários mesmo com o parâmetro ativo e a chave PIX preenchida, ou se houver erro ao tentar salvar uma chave PIX com formato válido.
Informações para escalonamento
Código ou identificador do proprietário afetado.
Tipo de chave PIX e a chave exata utilizada no teste.
Captura de tela inteira do menu de configurações demonstrando a opção ativada.
Captura de tela inteira da tela de cadastro da forma de recebimento do proprietário com o erro ou exigência dos campos.
Passos executados e horário do teste.
Regras importantes / Observações
Identificação Obrigatória: A dispensa dos dados bancários aplica-se exclusivamente aos campos de banco, agência e conta corrente. Os campos Nome do Favorecido e CPF/CNPJ do titular continuam sendo obrigatórios para todos os cadastros de PIX.
Validação de Formato: O ERP Imobiliárias valida a estrutura da chave inserida conforme o tipo selecionado (por exemplo, quantidade de dígitos para CPF/CNPJ ou estrutura de e-mail). Chaves com formato inválido impedem a gravação do cadastro.
Escopo Exclusivo: A flexibilização da obrigatoriedade dos dados de domicílio bancário aplica-se exclusivamente a formas de recebimento do tipo PIX.
Problemas comuns e como resolver
Problema: O sistema continua exigindo banco, agência e conta corrente mesmo após ativar a opção nas configurações.
Causa provável: O campo Tipo de Pagamento não foi alterado para PIX, ou o campo da Chave PIX não foi preenchido antes de tentar salvar.
Ação recomendada: Certifique-se de selecionar a forma de recebimento PIX e preencher a chave PIX correspondente. Se os campos da chave ficarem em branco, o sistema solicitará os dados bancários tradicionais.
Problema: O sistema exige o preenchimento de CPF/CNPJ mesmo com a opção de flexibilização ativa.
Causa provável: O parâmetro do sistema dispensa apenas os dados de domicílio bancário (banco, agência e conta).
Ação recomendada: Esse é o comportamento padrão. O Nome do Favorecido e o CPF/CNPJ do titular do PIX são campos obrigatórios para garantir a segurança no direcionamento do repasse.
Problema: O sistema exibe mensagem de erro e não permite salvar a chave PIX.
Causa provável: Incompatibilidade entre o Tipo de Chave PIX selecionado e o formato da chave digitada (por exemplo, seleção de tipo e-mail com digitação de número de telefone).
Ação recomendada: Confira se o tipo de chave selecionado corresponde ao formato do texto inserido e corrija a digitação.
Dúvidas relacionadas (FAQ)
P: É possível cadastrar repasses via transferência bancária tradicional (TED/DOC) sem informar agência e conta?
R: Não. A flexibilização da obrigatoriedade de banco, agência e conta aplica-se exclusivamente às formas de recebimento do tipo PIX.
P: Quais informações do titular do PIX permanecem obrigatórias no cadastro do proprietário?
R: O Nome do Favorecido e o CPF/CNPJ do titular da conta bancária são campos obrigatórios em qualquer cadastro de forma de recebimento, garantindo a identificação do recebedor do repasse.
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