Como obter Extrato para declaração de IR
Visão geral
O extrato para declaração de Imposto de Renda no ERP Imobiliárias é o demonstrativo financeiro que consolida os rendimentos, despesas, comissões de administração e impostos retidos na fonte referentes aos contratos de locação. O documento é utilizado por proprietários e locatários para a prestação de contas no ajuste anual do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF).
Quando usar este artigo
Utilize este artigo para emitir o demonstrativo anual de rendimentos e retenções de proprietários ou locatários para fins de declaração do Imposto de Renda, ou para identificar motivos de inconsistência e páginas em branco ao gerar o documento.
Sintoma ou cenário
Necessidade de emitir o informe de rendimentos e despesas do proprietário ou locatário para a declaração anual do IRPF.
Extrato para declaração de IR gerado em branco ou com ausência de valores referentes ao ano-exercício.
Dúvidas sobre o caminho de acesso e os filtros para a emissão individual do extrato fiscal.
Benefício para o usuário ou operação
Agiliza a prestação de contas da imobiliária junto aos proprietários e locatários no período do IRPF.
Garante a consolidação precisa dos repasses liquidados, comissões deduzidas e tributos retidos na fonte.
Evita inconsistências de valores declarados perante a Receita Federal através da extração direta dos dados financeiros do sistema.
Onde acessar / contexto de uso
Acesse Contratos > Clientes e Colaboradores.
Pré-requisitos (Antes de começar)
Permissão de acesso ao menu de Clientes e Colaboradores no ERP Imobiliárias.
Movimentações financeiras e repasses efetivamente liquidados e executados no ano-exercício desejado.
Parâmetro de calcular repasse ativo no cadastro do contrato de locação.
Causas prováveis
A geração do extrato em branco ou com valores divergentes ocorre principalmente devido à inexistência de repasses liquidados e efetivados no ano fiscal selecionado, ausência de marcação do parâmetro para calcular repasses no cadastro do contrato de locação ou seleção incorreta do ano de exercício e dos filtros de clientes.
Como fazer ou corrigir
Como emitir o extrato para declaração de IR
No menu principal do ERP Imobiliárias, acesse Contratos > Clientes e Colaboradores.
Localize o proprietário ou locatário desejado na listagem.
Na linha do cliente, clique na opção Mais ▾.
Selecione a opção Extrato para declaração de IR.
Na janela de parâmetros, informe o Ano fiscal desejado (ano-base dos rendimentos).
Utilize o campo Filtrar Locatários/Proprietários para especificar os clientes.
Clique em Imprimir para visualizar o documento ou gerar o arquivo em PDF.
Resultado esperado
O ERP Imobiliárias gerará o extrato de IR compilando os rendimentos brutos, comissões pagas e impostos retidos do cliente selecionado no ano fiscal informado, exibindo o relatório em tela para impressão ou salvamento.
Quando escalar
Escalone o atendimento ao Suporte ERP Imobiliárias caso o extrato permaneça em branco mesmo existindo repasses liquidados no ano-exercício e com a opção de calcular repasse ativa no contrato, ou se o relatório apresentar erro impeditivo durante a geração.
Informações para escalonamento
Código do contrato de locação e nome do proprietário ou locatário.
Ano fiscal/exercício selecionado para a emissão.
Confirmação de que os repasses do período foram liquidados no sistema.
Captura de tela inteira do relatório em branco ou da mensagem de erro exibida.
Regras importantes / Observações
Dependência de Repasses Realizados: O extrato de IR considera exclusivamente as movimentações financeiras cujos repasses foram efetivamente realizados e liquidados no ERP Imobiliárias. Valores de repasses pendentes, em aberto ou não processados não são computados no relatório.
Cálculo de Repasse Ativo: O contrato de locação precisa estar obrigatoriamente configurado com o parâmetro de cálculo de repasse ativo no sistema para que os lançamentos integrem a apuração do extrato.
Regime de Caixa: A apuração dos rendimentos para o Imposto de Renda obedece ao regime de caixa, considerando a data em que o repasse foi efetivamente disponibilizado e liquidado.
Problemas comuns e como resolver
Problema: O extrato de Imposto de Renda é emitido totalmente em branco.
Causa provável: Inexistência de repasses executados no ano fiscal selecionado, ou o parâmetro de calcular repasse está desativado no cadastro do contrato.
Ação recomendada: Acesse o histórico financeiro do contrato para confirmar se os repasses do ano selecionado possuem status de realizados. Em seguida, verifique no cadastro do contrato se o cálculo de repasse está habilitado.
Problema: Os valores apresentados no extrato divergiram da expectativa do cliente.
Causa provável: Seleção do ano fiscal incorreto na janela de emissão ou inclusão de repasses que foram liquidados em anos fiscais diferentes devido à data do efetivo repasse.
Ação recomendada: Verifique a data de efetivação do repasse no sistema (regime de caixa) e certifique-se de que o ano fiscal digitado na emissão do relatório corresponde ao ano em que os valores foram liquidados.
Dúvidas relacionadas (FAQ)
P: Repasses que ainda estão pendentes de pagamento aparecem no extrato de IR?
R: Não. O extrato para declaração de IR inclui apenas repasses que já foram efetivamente liquidados e realizados no ERP Imobiliárias durante o ano fiscal.
P: É possível emitir o extrato de Imposto de Renda de anos anteriores?
R: Sim. Basta informar o ano fiscal desejado no campo correspondente antes de clicar em imprimir.
P: O extrato de IR do proprietário exibe o valor bruto e as comissões descontadas?
R: Sim. O documento detalha o rendimento bruto da locação, a comissão de administração paga à imobiliária e eventuais retenções de imposto na fonte.
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