Como cadastrar Proprietário, Locatário ou Fiador
Visão geral
Este artigo mostra como cadastrar Proprietário, Locatário ou Fiador no Superlógica Imobiliárias, preenchendo os dados necessários para que o cadastro possa ser utilizado nos contratos e demais rotinas do sistema.
Quando usar este artigo
Consulte este artigo quando precisar cadastrar um novo proprietário, locatário ou fiador para vinculá-lo a um contrato de locação ou utilizá-lo em outras rotinas do sistema.
Sintoma ou cenário
O proprietário, locatário ou fiador ainda não possui cadastro no sistema e precisa ser incluído antes de continuar uma rotina de contrato, cobrança ou comunicação.
Benefício para o usuário ou operação
Viabiliza o vínculo correto e seguro das partes aos contratos de locação.
Garante a emissão precisa de boletos de cobrança e notas fiscais de serviço.
Assegura o disparo automático de notificações financeiras e avisos por meio da Régua de Cobrança.
Permite o registro dos dados bancários do proprietário para o processamento de repasses.
Garante a rastreabilidade e conformidade fiscal e legal das operações da imobiliária.
Onde acessar / contexto de uso
Acesse Contratos > Clientes e Colaboradores.
Pré-requisitos (Antes de começar)
Permissão de acesso ao menu de Clientes e Colaboradores no ERP Imobiliárias.
CPF ou CNPJ válido do proprietário, locatário ou fiador.
Dados cadastrais completos da pessoa física ou jurídica (nome ou razão social, data de nascimento ou fundação, endereço com CEP, telefone celular e e-mail).
Dados do domicílio bancário (banco, agência e conta com dígito) para cadastros de proprietários que receberão repasses.
Causas prováveis
A necessidade de realizar este procedimento ocorre com a entrada de novos clientes na carteira da imobiliária ou durante as etapas de formalização de um novo contrato de locação, exigindo o registro prévio das pessoas físicas ou jurídicas para que o sistema consiga gerar cobranças, repasses e documentos contratuais.
Como fazer ou corrigir
Como cadastrar um proprietário, locatário ou fiador
No menu principal do ERP Imobiliárias, acesse Contratos > Clientes e Colaboradores.
Selecione a opção correspondente ao perfil desejado:
Novo Proprietário
Novo Locatário
Novo Fiador
No campo indicado, digite o número do CPF ou CNPJ do cliente e clique em Próximo.
Preencha os campos do formulário de cadastro atentamente:
Dados Principais: Confirme o nome completo ou razão social e dados de identificação.
Contatos: Informe obrigatoriamente os campos Celular e E-mail para possibilitar o envio de cobranças e notificações automáticas.
Endereço: Preencha o logradouro, número, bairro, cidade, UF e CEP para faturamento e emissão de notas fiscais.
Dados Bancários (Forma de Pagamento): No cadastro do proprietário, preencha os dados bancários para repasse informando o hífen do número da conta, caso aplicável.
Confira todas as informações inseridas no formulário.
Clique em Salvar.
Resultado esperado
O proprietário, locatário ou fiador será registrado com sucesso no ERP Imobiliárias, ficando disponível na base de dados para ser vinculado a contratos de locação, receber cobranças, notificações automáticas da Régua de Cobrança e lançamentos de repasse.
Quando escalar
Escalone o atendimento ao Suporte ERP Imobiliárias caso o sistema apresente mensagem de erro impeditiva ou travamento ao clicar em Salvar (mesmo com todos os campos obrigatórios preenchidos), se o formulário não avançar após digitar um CPF ou CNPJ válido, ou se as informações salvas apresentarem divergência na tela sem opção de edição manual.
Informações para escalonamento
Perfil do cliente que estava sendo cadastrado (Proprietário, Locatário ou Fiador).
CPF ou CNPJ digitado no preenchimento do formulário.
Etapa exata do formulário onde o erro foi apresentado.
Captura de tela inteira evidenciando a mensagem de erro ou a falha do sistema.
Data e horário da tentativa de salvamento.
Regras importantes / Observações
Canais de Automação: A ausência ou preenchimento incorreto dos campos E-mail e Celular impede a atuação da Régua de Cobrança e o envio de boletos e notificações automáticas via e-mail ou SMS.
Dados de Domicílio Bancário: Ao cadastrar contas bancárias para repasse de proprietários, inclua o hífen divisor do dígito verificador no campo do número da conta conforme a estrutura do banco.
Endereço Completo: O preenchimento do endereço é indispensável para a validação fiscal do cadastro e emissão de notas fiscais de serviço.
Unicidade Cadastral: O ERP Imobiliárias não permite criar registros duplicados com o mesmo CPF ou CNPJ na base de dados.
Problemas comuns e como resolver
Problema: O sistema exibe o alerta de que o CPF ou CNPJ já está cadastrado na base de dados.
Causa provável: O cliente já possui um cadastro ativo ou inativo registrado anteriormente no ERP Imobiliárias.
Ação recomendada: Acesse Contratos > Clientes e Colaboradores, utilize a barra de busca digitando o CPF ou CNPJ para localizar o cadastro existente.
Problema: O sistema não permite avançar ou o botão de salvar permanece inativo.
Causa provável: Ausência de preenchimento de algum campo obrigatório ou erro de formatação em telefones, CEP ou e-mail.
Ação recomendada: Revise o formulário, preencha os campos marcados com asterisco e verifique se o e-mail possui o formato correto (incluindo o caractere @) e se os telefones possuem os DDDs informados.
Problema: O cliente cadastrado não recebe notificações nem faturas da Régua de Cobrança.
Causa provável: Cadastro salvo com os campos de celular ou e-mail em branco ou com caracteres incorretos.
Ação recomendada: Acesse Contratos > Clientes e Colaboradores, abra o cadastro do cliente, inclua o endereço de e-mail e o número de celular corretos e salve o registro.
Dúvidas relacionadas (FAQ)
P: Como alterar os dados de um proprietário, locatário ou fiador já cadastrado?
R: Acesse Contratos > Clientes e Colaboradores, busque o cliente na listagem pelo nome ou CPF/CNPJ, abra o cadastro e altere os campos necessários. Ao finalizar, clique em Salvar.
P: O que acontece se um proprietário for cadastrado sem e-mail ou celular?
R: O cadastro será salvo no sistema, mas as ferramentas de automação digital (como envio de demonstrativos por e-mail e alertas via SMS) não funcionarão para esse cliente.
P: É possível excluir o cadastro de um cliente do ERP Imobiliárias?
R: Sim, desde que o cadastro não possua contratos ativos ou histórico financeiro vinculado. Para conferir o procedimento detalhado, consulte o artigo [NEURA] Como excluir o cadastro de um cliente.
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