Significado dos Status das Formas de Recebimento

Visão geral

As formas de recebimento no ERP Imobiliárias representam as contas bancárias e integrações financeiras utilizadas pela imobiliária para arrecadação dos aluguéis e demais taxas. Cada conta cadastrada possui uma sinalização de status que indica se a conta está homologada para emissão de boletos, se atua como a conta padrão em rotinas automáticas, se está em fase de homologação ou se foi inativada.

Quando usar este artigo

Utilize este artigo para compreender a situação de cada conta bancária no ERP Imobiliárias, identificar se ela está apta para emissão de cobranças e entender os impactos do status na geração de boletos individuais ou em lote.

Sintoma ou cenário

Dúvidas sobre o motivo de uma conta bancária não ser exibida como opção na emissão de boletos.
Identificação do status "Ativo (Contingência)" ou "Ativar boleto" na listagem de formas de recebimento.
Necessidade de entender qual conta bancária é utilizada automaticamente durante a geração de boletos em lote.
Acompanhamento do processo de homologação de uma nova conta bancária.

Benefício para o usuário ou operação

Evita falhas e erros operacionais ao tentar emitir cobranças por contas ainda não homologadas.
Garante clareza sobre qual conta bancária será utilizada pelo sistema nos faturamentos automáticos da carteira.
Facilita o acompanhamento do processo de validação bancária de novas contas cadastradas.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse Empresa > Formas de recebimento.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Permissão de acesso e gestão no menu de configurações financeiras da empresa no ERP Imobiliárias.
Ao menos uma forma de recebimento ou conta bancária cadastrada no sistema.

Causas prováveis

A consulta aos status ocorre quando a imobiliária cadastra uma nova conta bancária e precisa verificar se ela foi liberada pela instituição financeira, ou quando tenta emitir uma cobrança e a conta desejada não é listada por estar em processo de homologação, contingência ou desativada.

Como fazer ou corrigir

Para verificar a situação das contas bancárias registradas na imobiliária, acesse Empresa > Formas de recebimento. Na tela, cada registro apresentará uma das quatro sinalizações de status detalhadas a seguir:

ATIVO: Indica que a conta bancária está homologada (apta para emissão de boletos) e definida como a forma de recebimento principal da imobiliária. O ERP Imobiliárias utilizará esta conta automaticamente em todas as rotinas de geração e faturamento de boletos em lote.
ATIVO (CONTINGÊNCIA): Indica que a conta está homologada e pronta para emissão de cobranças, porém funciona como uma conta secundária. Para gerar boletos através dessa forma de recebimento, é necessário selecioná-la manualmente no momento da criação individual da cobrança.
ATIVAR BOLETO: Indica que a conta ainda está em processo de validação e homologação bancária. Enquanto permanecer neste status, não é possível gerar boletos por essa forma de recebimento.
DESATIVADO: Indica que a forma de recebimento foi desativada para movimentações financeiras. Contas desativadas ficam impossibilitadas de emitir novas cobranças.

Resultado esperado

Após consultar a tela de formas de recebimento, o usuário identificará o status de cada conta cadastrada e saberá exatamente quais contas estão liberadas para emissão individual ou para o faturamento em lote da imobiliária.

Quando escalar

Escalone o atendimento ao Suporte ERP Imobiliárias caso o processo de homologação de uma nova conta permaneça no status "Ativar boleto" após a liquidação dos boletos de teste e envio do arquivo de retorno, ou se o sistema não permitir alterar a conta principal mesmo com a nova forma de recebimento devidamente homologada.

Informações para escalonamento

CNPJ e Razão Social da imobiliária.
Nome do banco, agência e conta afetada.
Status atual exibido no menu Empresa > Formas de recebimento.
Captura de tela inteira da listagem de formas de recebimento.

Regras importantes / Observações

Impossibilidade de Exclusão: As formas de recebimento não podem ser excluídas do ERP Imobiliárias. Essa regra preserva a integridade do histórico financeiro de boletos, remessas e retornos bancários passados. Caso uma conta não seja mais utilizada, altere seu status para Desativado.
Geração de Boletos em Lote: Na geração massiva ou automática de boletos em lote, o sistema utiliza exclusivamente a conta configurada com o status ATIVO (principal). Não é possível selecionar uma conta com status ATIVO (CONTINGÊNCIA) durante faturamentos em lote.

Problemas comuns e como resolver

Problema: Não é possível selecionar uma determinada conta bancária ao gerar um boleto avulso.

Causa provável: A conta desejada está cadastrada sob o status ATIVAR BOLETO (em processo de homologação) ou DESATIVADO.

Ação recomendada: Acesse Empresa > Formas de recebimento, verifique o status da conta e aguarde a conclusão da homologação bancária para que o status seja alterado para "Ativo" ou "Ativo (Contingência)".

Problema: A imobiliária deseja remover uma conta bancária antiga da tela, mas não encontra a opção de exclusão.

Causa provável: O ERP Imobiliárias bloqueia a exclusão do cadastro para proteger o histórico financeiro dos contratos.

Ação recomendada: Em Empresa > Formas de recebimento, passe o ponteiro do mouse sobre a conta desejada, clique no ícone do lápis (Alterar) e modifique o status da conta para Desativado.

Dúvidas relacionadas (FAQ)

P: É possível selecionar uma conta configurada como "Ativo (Contingência)" para emitir boletos na rotina mensal de faturamento em lote?

R: Não. A geração de boletos em lote utiliza automaticamente a conta bancária definida como ATIVO (principal). Contas em contingência exigem seleção manual durante a emissão individual de cobranças.

P: O que deve ser feito para que uma conta em "Ativo (Contingência)" passe a ser a conta principal de emissão de boletos da imobiliária?

R: Acesse Empresa > Formas de recebimento, passe o mouse sobre a linha da conta em contingência, clique no ícone do lápis (Alterar) e atualize sua parametrização para defini-la como a conta ativa principal.

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